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上证报:中国武夷(000797)大股东完成增持计划




  上证报讯(记者 孔子元)中国武夷公告,2018年2月8日-2018年8月7日,公司第一大股东建工集团增持中国武夷股票累计5,496,205股(不含尚未完成的拟通过协议受让福建省能源集团有限责任公司持有的中国武夷股票约10.54%),占公司总股本0.51%,增持总金额为人民币3,942.48万元。本次增持计划实施期限已届满,增持计划实施完毕。

招商证券:钢铁行业简评报告:三季度前瞻 环比继续上行且创新高


    三季度行业回顾:供需紧平衡下钢价维持高位,与原料价格剪刀差扩大。三季度螺纹全国均价为4357元/吨,环比二季度上涨9.03%、同比去年同期上涨9.00%,各品种钢价均有所上行。一方面由于三季度下游房地产、基建为开工旺季(7、8月房地产新开工面积累计同比分别为14.4%、15.9%,创全年新高),需求不差;而供给端由于环保限产压制,产量(7、8月份日均粗钢产量分别为262.1万吨、259.1万吨)、开工率比上一季度均有所下行。供需紧平衡状态反映至库存,表现为三季度社会库存一直低位震荡,在1000万吨(历史低位)左右徘徊;反映至价格,表现为需求驱动、供给压制下的钢价上行。原料端三季度铁矿石价格在震荡中小幅上行(三季度均价环比二季度上涨2.29%),但幅度小于钢价上行幅度,因此整体来看钢价-原料价差有所扩大,螺矿比处于9以上的较高值。
    Q3盈利环比增长10%左右,预计超过17年Q4高点,创本轮新高。根据我们测算的吨钢毛利,三季度五大品种滞后一月毛利为1079元/吨,环比二季度增长9.8%,同比去年三季度增长27.7%,超过去年四季度1055的水平,从测算数据来看,基本符合我们此前Q3环比持续改善的判断,同时印证我们Q3超出17年Q4业绩的预期。
    盈利长强板弱,中厚板环比最差但绝对值尚可。分品种来看,三季度为房地产、基建施工旺季,对应长材(螺纹、线材)需求好,因此盈利增长更高(Q3螺纹、线材成本滞后一月毛利环比分别增长25.5%、20.8%),而板材表现相对较弱,中厚板表现最差,成本滞后一月毛利环比出现下滑。
    钢铁股全年业绩对应PE3.5-6倍,估值优势明显。根据我们预测的全年业绩,主流钢铁股对应PE普遍在3.5-6倍区间,最低的华菱钢铁仅为3.6倍。个股方面,Q3业绩环比增速高且估值低的有马钢、新钢、柳钢、韶钢松山;增速高但估值一般的重钢、方大、河钢;环比增速不高但估值仍低的三钢、华菱、南钢。
    投资建议:关注低估值、低库存前提下的旺季及三季报行情,兼顾估值与业绩增幅,首推华菱钢铁、新钢股份、马钢股份、柳钢股份、三钢闵光、韶钢松山等;以及细分行业标的攀钢钒钛、高分红低PB龙头宝钢股份。
    风险提示:中美贸易战对钢材板块影响,宏观经济下滑等。

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全景网:川大智胜(002253)澄清:研发投入不存在畸高 资本化合法合规




    全景网7月31日讯川大智胜(002253)7月31日晚间公告,公司研发投入高是事实,但项目属国家重大需求,对公司发展战略意义重大,难度很高,需要经费投入也大,立项时经国家多轮严格评审、经费投入在立项预算之内,不存在“畸高”。
    同时,川大智胜指出,公司资本化工作每年都经过会计师事务所审计,合法合规,不存在“资本化提前”。报道称“资本化提前嫌疑”主要是对公司会计准则中“开发支出资本化开始时点”理解有偏差,这里指出的是资本化工作的开始点。

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安信证券:基础化工行业周报:制冷剂需求旺季到来行情向好 PA66、涤丝景气高企


    周期品:环保趋严形势不减,把握ROE向上和扩产放量逻辑:“坚决打好污染防治攻坚战”的要求下,环保强化督查再启动,长江经济带污染整治、退城入园工作有序进行,环保加强趋势明显,有望维持周期高景气。目前许多子行业的供需已进入较为平衡的区间,2013-2017年逆周期产能扩张的企业,2018年将迎来量升带来的投资机会。我们持续看好具备扩产放量、ROE水平不断向上的公司,建议重点关注具备扩产能力的园区型煤化工企业(鲁西化工、华鲁恒升)、有机硅(新安股份)、农药(扬农化工)、涤纶长丝(桐昆股份)、橡胶助剂(阳谷华泰)等。关注中报行情。
    新材料:看好国产化率有提升空间的进口替代品,长期关注电子化学品(半导体用、平板显示用)为首的重点新材料:中美贸易摩擦对我国高新技术制造业的进步提出了加速要求。化工领域中具备强大自主研发实力的企业是值得重点投资的对象,优先选择估值较低、ROE向上、且具备中长期成长性的优质新材料企业。电子化学品是化工新材料领域的明星方向,建议重点关注(飞凯材料、国瓷材料、江丰电子、江化微)等。国恩股份主营改性塑料,随着新增产能落地,未来两年有望40%以上复合增速,重点推荐。同时还建议长期关注锂电材料、碳纤维(光威复材)等。
    原油:国际形势动荡,油价高位:我们认为供应、政治、美元等因素对18年油价影响是阶段性的,维持18年油价较17年稳中有升的格局判断,合理区间WTI55-70,Brent60-75。目前油价高于平衡油价线,一体化石油公司具备增产意愿,推荐低估值高弹性油气和炼化工程龙头中油工程。油气价格高位叠加摊销成本下降,上游板块盈利大幅提升,推荐中国石化、中国石油和新奥股份。同时建议重点关注炼化一体化(桐昆股份、恒力股份、荣盛石化、恒逸石化)、原料轻质化烯烃项目(卫星石化、万华化学)。
    OPEC6月增产兑现,利比亚原油产量将恢复,油价重挫:美国能源信息署(EIA)周三(7月11日)公布报告显示,截至7月6日当周,美国原油库存减少1263.3万桶至4.052亿桶,降幅创2016年9月9日当周(96周)以来最大,并降至2015年2月以来最低水平。但石油输出国组织(OPEC)公布月报显示该组织6月产量上升,同时利比亚四个港口重新开发原油出口有望得到恢复的消息,令油价承压暴跌。不过伊朗原油供应下降以及可能出现的供应面收紧情况为油价带来支撑。
    制冷剂需求旺季到来,行情稳步上行:当前下游制冷剂R22市场货紧价高,市场成交面表现较佳,同时空调企业需求稳健。原料甲烷氯化物在山东金岭以及浙江巨化装置存在检修支撑下,下游看涨情绪较高,整体气氛尚可。制冷剂R134a市场货源紧张现状持续,目前江苏康泰装置停车,浙江巨化装置开工目前正常运行,海外输出市场表现良好,终端汽车制冷剂、混配下游产品等市场需求伴随天气炎热有所增加。
    涤纶长丝市场上行,库存低位:本周涤纶长丝市场价格走高,涤丝平均日产销在90%左右,库存下降至3-12天。原料市场PTA后续仍有多家装置存在检修计划,市场供应偏紧,后续PTA将继续走高,MEG港口受台风影响,货船到港时间延期,MEG价格有望上升。下游织机由于环保问题开工率降至80%,坯布市场稳定,下游刚性需求为主,涤丝受上游有力支撑和下游销售气氛良好,再加上本身库存低位影响下,短期涤丝市场将保持景气高位。
    产品价格涨跌幅:本周价格涨幅前五为VB12、纯苯-液化气、DMF、泛酸钙、VK3,跌幅前五分别为冰晶石、丁腈橡胶、重质纯碱、焦炭、醋酸。
    风险提示:产品价格下跌的风险、环保政策低于预期的风险等。

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平安证券:新能源汽车行业动态跟踪第146期:三季度迎来新能源产品上市高峰


    锂&磁材:本周中都化工电池级碳酸锂报价保持稳定,为11.0万元/吨。与永磁材料相关的稀土品种价格基本保持稳定。新能源汽车产量持续增长,长期来看碳酸锂等下游需求巨大,建议关注锂资源行业龙头天齐锂业及新能源汽车磁材+电驱双轮驱动标的正海磁材。
    锂电池生产设备:赢合科技获得政府补助5,189万元;星云股份归母净利润同比下滑22.35%。宁德时代成功上市,新一轮招标即将启动。受益于国家对新能源产业的支持,锂电设备市场保持快速增长;建议关注先导智能、赢合科技等设备龙头公司以及今天国际等锂电物流自动化解决方案商。
    锂离子电池:中国日本推进新一代快充系统,充电时间减少至10分钟;DLR为货运自行车制造燃料电池系统。预计18年动力电池装机量增速将超过30%,建议关注补贴政策倾斜下行业龙头市场份额、产品结构双重改善,看好宁德时代、杉杉股份、星源材质、当升科技。
    驱动电机及充电设备:吉林省能源局发布关于下发《吉林省电动汽车充电基础设施建设省级财政补贴资金管理暂行办法》的通知,直流充电设施600元/千瓦,交流充电设施300元/千瓦,换电站每个换电工位增补30万元。地方政府对充电桩领域的加码值得期待,建议关注产业生态格局趋好、市占份额提升的电机电控领域,诸如方正电机,以及充电领域的新星和顺电气。
    3季度迎来新能源产品上市高峰、行业面临洗牌。多家车企针对新能源汽车发布新品预售与品牌规划,其中比亚迪、日产新能源汽车即将上市,长城汽车欧拉品牌首款新能源车也将登场,预计3季度为新能源车新品上市集中期,行业面临洗牌。预计2018年新能源车销量仍将保持高速增长,占据技术先发优势的企业将会显着受益,关注相关产业链。强烈推荐上汽集团、宇通客车,推荐银轮股份。
    风险提示:1、电动车产销增速放缓。随着新能源汽车产销基数的不断增长,维持高增速将愈发困难,面向大众的主流车型的推出成为关键;2、产业链价格战加剧。补贴持续退坡以及新增产能的不断投放,致使产业链各环节面临降价压力;3、海外竞争对手加速涌入。随着国内市场的壮大及补贴政策的淡化,海外巨头进入国内市场的脚步正在加快,对产业格局带来新的冲击。

申万宏源:有色金属行业一周回顾:短期相对看好贵金属!长期看好钴板块和合盛硅业!


    上周主要变化:
    (1)货币政策边际宽松,财政支出市场预期增加,基本金属价格普遍回升
    (2)欧盟官网就“零关税”自由贸易区发布了美欧联合声明,人民币汇率持续贬值
    (3)电解铝个股走势强劲,但周五大跌,投机氛围逐步退去投资建议:长期看好钴行业、合盛硅业和紫金矿业!短期关注贵金属!新能源板块,子领域上,仍强调钴比锂好,不仅因为碳酸锂供给中期面临压力,而且影响钴需求核心的3C电子产品需求正逐步企稳!随着8、9月3C趋于回暖以及动力电池进入旺季,钴价格有望企稳甚至回升,目前钴板块整体估值在新能源汽车产业链仍具备明显优势,具备较高配置价值;标的上首选寒锐钴业(2018/2019净利润17亿/22.5亿,PE17X/13X)、洛阳钼业(2018/2019净利润60亿/64.4亿,PE21X/20X)。
    关注其它小金属涨价板块,是去年商品价格上涨的宏观逻辑延续(微观层面也有环保等因素带来供给层面的配合),消化了短期光伏补贴退出的利空后,有机硅提价预期再次上升成为合盛硅业股价上涨的核心因素!公司高ROE产能快速扩张,2018/2019预计归母净利润33亿/40亿,对应PE14X/12X。
    基本金属方面,我们不赞同政策边际宽松的转向给予板块系统性机会,参考2012-2014年,往往伴随宽松实体通缩也愈发剧烈;另外目前政策边际宽松程度还低于市场预期,整体上仍然维持基本金属箱体震荡的判断,详见我们4月份发布的《铜行业深度报告——基本面向好支撑铜价长期强势运行,短期二季度正是布局良机!》(中长期我们判断铜价在5500-7500美元/吨的区间中震荡);电解铝短期价格走势不如预期强劲,基本面改善仍有待时日,短期股票投机情绪消退预计股价将调整回原位!我们相对看好三季度金价走势,因全球经济前景增长的不确定性将令上半年利率的上升趋势出现扭转,从而对金价有利!建议关注山东黄金!另外长期持续看好东睦股份(2018年扣非预计3.5亿净利润(40%+),对应18年扣非后的PE18X,长期看将是非常杰出的技术平台型国际化零部件材料生产商)。
    上周大宗商品价格普涨,贵金属轻微震荡。国际基本金属方面,上周除LME三月期锌下跌0.58%以外,LME三月期铜、铝、铅、锡和镍分别上涨2.97%、1.87%、1.65%、1.8%和1.77%。贵金属方面,COMEX黄金上涨0.14%;COMEX白银下跌0.39%。上周国内基本金属现货普遍上涨,除了SHFE锡价下跌0.52%以外;SHFE铜、铝、铅、锌和镍分别上涨3.33%、1.72%、0.26%、0.18和2.97%;沪金上涨0.5%,沪银上涨0.47%。本周二将公布中国7月制造业PMI,建议关注。
    电解镁、钼精矿价格上涨;钴价格下跌。上周电池级碳酸锂报价12万元/吨,较上上周价格不变;氢氧化锂上周报价14万元/吨,较上上周价格不变;钴上周价格52.1万元/吨,较上上周下跌0.9万元/吨;硫酸镍最新成交均价2.85万元/吨,较上周价格持平。其他小金属,上周电解镁价格17650元/吨,较上上周上涨200元/吨;上周45%纯度钼精矿均价1750元/吨,较上上周上涨180元/吨;上周长江现货金属硅均价为1.21万元/吨,较上上周价格不变;上周国内锆英砂价格为1.25万元/吨,较上上周不变;海绵钛2级均价5.9万元/吨,较上上周价格不变;上周氧化镨钕对外报价32.7万元/吨,较上上周价格下跌0.3万元/吨;上周钨精矿价格为10.8万元/吨,较上上周下跌0.3万元/吨。

证券日报:2900点以下震荡积蓄多头能量


    编者按:上周沪指出现跳空向下的探底走势,周线已是五连阴。随着沪指在2900点之下的低位震荡,越来越多的市场分析人士认为A股已处于阶段性底部区间,很多个股的投资价值开始凸显。从资金动向方面可较为准确的发现未来市场的热点所在,及时关注投资可取得事半功倍的效果。统计显示,北上资金、龙虎榜和大单资金净流入的个股合计达751只,上周累计吸金达312亿元。今日本报特从上述三角度对市场资金动向进行分析梳理,发掘其中绩优龙头股的投资机会,供投资者参考。
    北上资金近16亿元布局10只个股
    上周市场整体的震荡回调,也使得北上资金布局的脚步放缓。
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上周北上资金累计净卖出21.57亿元,为二季度以来北上资金首次出现单周净卖出。根据沪股通、深股通每日前十大活跃股名单显示,上周两市共有29只活跃股登上榜单,其中共有10只个股上周实现北上资金净买入,合计金额约15.91亿元。恒瑞医药(41771.83万元)、贵州茅台(29676.11万元)、中国平安(22819.64万元)、洋河股份(21560.59万元)、伊利股份(16529.88万元)、青岛海尔(10987.60万元)等6只个股上周北上资金净买入额均超过1亿元,此外,其余4只个股上周净买入额也均超过1000万元,分别为分众传媒(8404.70万元)、歌尔股份(3791.25万元)、三一重工(2330.12万元)、苏宁易购(1247.19万元)。
    上榜次数方面,上述10只个股中,恒瑞医药、贵州茅台、中国平安、洋河股份、伊利股份等5只个股均在上周连续4个交易日登上每日活跃榜,备受北上资金关注。
    从上周市场表现来看,恒瑞医药(3.98%)、三一重工(3.94%)上周累计涨幅均在3%以上,此外,伊利股份上周也实现逆市上涨。
    结合近30日机构评级数据来看,上述10只个股中,伊利股份(8家)、三一重工(7家)、洋河股份(7家)、苏宁易购(6家)、恒瑞医药(5家)、分众传媒(5家)等6只个股均在近期获得5家及以上机构给予“买入”或“增持”等看好评级,投资机会受到机构广泛认可。
    其中,伊利股份近期共受到8家机构集体推荐,对于该股,首创证券表示,公司渠道和品牌优势突出,市场占有率持续提升,预期公司中期液态奶增长稳定,奶粉增长较快,期间费用相对稳定。预计公司2018年-2019年每股收益分别为1.26元、1.53元,维持“增持”评级,建议投资者关注。
    龙虎榜抢筹标的近半数逆市上涨
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上周两市共有192只个股登上每日龙虎榜,其中,80只个股期间获得了龙虎榜资金的追捧,累计实现净买入36.92亿元。
    具体来看,近期首发上市的次新股宁德时代上周龙虎榜净买入金额居首,累计达到174983.89万元,此外,华统股份(16831.84万元)、宏达矿业(11577.92万元)期间龙虎榜资金净买入金额均超过1亿元,而宏川智慧(7979.05万元)、联络互动(7481.90万元)、海南瑞泽(6921.85万元)、当升科技(5947.50万元)、沧州明珠(5805.97万元)、超频三
    (5709.19万元)、南京新百(5586.94万元)、风华高科(5536.43万元)等个股期间累计资金净买入金额也均在5000万元以上。
    从上周市场表现来看,上述80只获得龙虎榜资金买入的个股中,共有38只个股上周实现上涨,占比近五成。除南京证券、亿嘉和、绿色动力、宁德时代等月内首发上市的次新股实现大涨外,猛狮科技、集泰股份同样实现抢眼表现,上周累计大涨逾30%,此外,冀凯股份、拓日新能、超频三、红宇新材、兄弟科技、西宁特钢、银邦股份、柳钢股份等个股上周累计涨幅也均在10%以上。
    机构评级方面,上述个股中,宁德时代(9家)、深信服(9家)、南京新百(5家)、当升科技(4家)、蓝晓科技(4家)、南京证券(2家)、柳钢股份(2家)、沧州明珠(2家)、美亚柏科(2家)、科沃斯(2家)等个股近30日内均获得2家及以上机构联袂推荐,后市走势备受机构看好。
    大单资金53只个股净流入均超1亿元
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上周两市共有705只个股实现大单资金净流入,逆市受到场内主力资金的青睐,合计实现净买入金额约259.3亿元。
    具体来看,次新股宁德时代上周大单资金净流入金额居首,达到474330.40万元,华夏幸福(61069.14万元)、招商银行(52807.46万元)、三一重工(51926.41万元)等个股均获得逾5亿元大单资金抢筹,此外,包括万科A(48560.40万元)、中国建筑(47487.23万元)、兴业银行(46860.86万元)、工商银行(45554.14万元)、陕西煤业(40749.55万元)等在内的49只个股上周累计大单资金净流入也均超过1亿元。
    从市场表现方面看,在上周实现大单资金净流入逾1亿元的53只个股中,南京证券、亿嘉和、猛狮科技等个股均实现连续涨停,宁德时代(25.57%)、健康元(11.64%)等个股上周累计涨幅均超过10%,而杉杉股份(5.81%)、片仔癀(5.80%)、延华智能(5.51%)、绿地控股(4.82%)、三一重工(3.94%)、通化东宝(3.47%)等个股期间累计涨幅也均在3%以上。
    值得一提的是,上述53只备受资金青睐的个股中,共有27只个股最新动态市盈率低于所属申万一级行业整体市盈率,占比超过五成。从绝对估值来看,共有18只个股最新动态市盈率低于10倍,除兴业银行、农业银行、交通银行、光大银行、中国银行等9只银行股外,其余个股分别为:中国建筑、金地集团、陕西煤业、健康元、绿地控股、新湖中宝、华夏幸福、中国神华、华域汽车。
    机构评级方面,近30日内,万华化学(20家)、上汽集团(15家)、万科A(11家)、保利地产(9家)、宁德时代(9家)、陕西煤业(8家)、华夏幸福(7家)、三一重工(7家)、复星医药(7家)、中国国旅(7家)、工商银行(5家)、片仔癀(5家)等12只个股均获得5家及以上机构给予“买入”或“增持”等看好评级。

安信证券:医药每周观点:控费仍是主旋律 从医保支付结构改善角度寻求投资机会


    医保控费仍是未来主旋律,支付结构需要进一步优化。根据卫计委最新数据披露,2017年11月份城镇基本医疗保险基金实现收入1207.61亿元、支出1257.67亿元,首次出现单月结余为负,未来医保资金支出压力仍然较大。然而随着17年新版医保目录以及国家谈判品种医保目录的全面执行,未来医保收支不匹配的情况将继续恶化,医保支付结构需要优化以满足新增的医疗需求。优化结构本质上是存量医保资金的腾笼换鸟,不仅在三医联动后为医疗服务提价的医保支付提供重要支撑,而且为新纳入医保目录品种、医保谈判品种、大病医保的支付以及创新药、临床急需用药的普及性腾挪空间,提升医保资金的运用效率。
    行业分化的背后是用药结构的改变,从医保支付结构改善寻求未来产业投资机会。近年来,医药行业内部分化加剧,分化的背后是临床用药结构的改变,而这又源于医保支付结构的动态调整。无论是从短期还是长期来看,我国医保支付压力将与日俱增,医保资金的支付结构优化是必然趋势。因此,从医保资金支付结构的优化看未来产业趋势变迁:①重点关注未来有望受益于医保支付结构的改善或者获得增量医保资金倾向支持的相关企业,如拥有通过一致性评价的品种或者拥有创新药、临床急需、临床效果显着品种的企业。②不受医保控费影响或者受益于消费升级的相关医药企业也应给予重点关注,如品牌OTC企业,生长激素相关企业,连锁医疗服务相关企业,中短期受益于集中度提升、长期受益于处方外流的零售药店等。③辅助用药、高价药的使用将明显受到限制。
    短期来看:1)战略性和方向性看好创新药领域,推荐复星医药、恒瑞医药、康弘药业,建议关注贝达药业、安科生物;2)关注一致性评价相关标的中线行情,推荐华海药业、徳展健康、泰格医药;3)看好受医保控费压力较小的、增速趋势向上的细分领域,推荐生长激素龙头长春高新、化学发光龙头安图生物、POCT龙头万孚生物;4)看好药店板块中长线产业发展逻辑,推荐益丰药房、老百姓;5)国家发展改革委办公厅本周印发的《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018-2020年)》,提出鼓励高端医疗器械产业化,填补国内空白,其中特别提到了推动全降解冠脉支架等创新介入产品的产业化,重点推荐乐普医疗;6)建议关注2018年预期净利润增速30%左右、对应PE20倍左右的优质企业,推荐中国医药、葵花药业、千金药业、健友股份。

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