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上海证券报,结构性升级成必然趋势 汽车蓝筹股面临价值重估


    ●在销量高增长、电动化智能化行业发展趋势及行业整合预期的推动下,汽车行业估值攀升至高位。2017年以来,行业估值开始回归。经过半年的调整,汽车行业的估值已逐步回归至近5年的历史中枢区域。
    ●从历史上看,汽车蓝筹股的估值水平和行业估值水平具有明显的相关性,其估值水平波动基本上和行业估值水平波动保持一致。上汽集团、福耀玻璃、华域汽车这些蓝筹股其实早在2016年就已开启估值提升之路,2017年随着市场整体风险偏好的下降,估值水平更是出现了大幅提升,其中福耀玻璃的估值水平已达到3年前的2倍以上。基于业绩的持续兑现,行业集中度的持续提升,高分红公司未来将获得更多资金的认可,预计汽车行业蓝筹估值模式还将持续。
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    汽车行业供需及市场表现分析
    2017年1月至10月,我国汽车销量同比继续增长,但增速放缓成为汽车行业的主旋律。根据中汽协数据,2017年1月至10月,汽车产销量分别为2295万辆和2292万辆,同比增长4.6%和4.5%,增幅分别比上年同期下降9.21%和9.41%。其中,乘用车产销量分别为1955万辆和1950万辆,同比增长2.7%和2.5%;商用车产销量分别为340万辆和342万辆,同比增长17.1%和17.5%。
    2017年初以来,汽车及汽车零部件行业指数累计涨幅低于上证综指和沪深300指数同期水平,高于创业板指同期水平。其中,乘用车子行业指数上涨15.03%;商用载货车行业指数下跌8.92%,商用载客车行业上涨11.20%;汽车零部件子行业上涨2.09%;汽车销售及服务子行业下跌7.05%。从成交量上来看,在2016年绝大部分时间内,汽车及零部件板块的活跃度都明显优于大盘,与创业板活跃度更为接近,具有较强的新兴行业板块性质。
    汽车板块估值分析
    2009年初至2010年底,在M1高增速和1.6升及以下排量乘用车购置税优惠政策的双重驱动下,中国车市迎来了黄金增长期,汽车行业估值提升幅度明显强于同期沪深300,但销量增速趋缓后便迎来近4年的估值徘徊。
    在销量高增长、电动化智能化行业发展趋势及行业整合预期的推动下,汽车行业估值攀升至高位。2017年以来,行业估值开始回归。经过半年的调整,汽车行业的估值已逐步回归至近5年的历史中枢区域。
    从各子行业近5年的PE值看,乘用车子行业表现一直较为平稳,目前的估值水平属于合理区间。商用车子行业尽管经历了大幅下跌,但估值仍明显高于近3年的平均水平。汽车零部件子行业波动较大,在汽车电动化、智能化及行业整合的预期下,估值水平始终处于提升过程中。汽车销售及服务子行业的估值屡次出现大幅震荡,目前估值水平高于其他子行业。
    从各子行业近5年的PB值来看,乘用车子行业处于历史合理估值区间。商用车子行业、汽车零部件子行业及汽车销售和服务子行业的估值水平均高于近5年的平均水平。其中,在汽车电动化、智能化及行业整合的预期下,汽车零部件子行业近一年来估值提升较快,到达1.5倍以上。
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    行业处于产业升级阶段
    在经历了持续一年的估值调整后,汽车行业不少个股已经出现了价值低估的现象。我们认为,当前汽车行业正处于产业升级的初级阶段,结构性升级领域涵盖整车厂商和零部件厂商,技术升级支撑行业长期发展,未来细分市场具有巨大的发展潜力,维持行业评级“推荐”。
    2017年底,1.6L及以下排量汽车购置税减半政策将不再延续,预计四季度汽车销量将出现翘尾行情,但相较去年同期,今年优惠幅度持续退坡的边际影响将明显减弱。我们认为,2017年和2018年都是行业小年,业绩增速处于低位,预计2018年行业增速将在3%左右。不过,由于汽车行业正处于产业升级的初级阶段,因此,先进制造相关的细分领域具有较大的机会。截至2017年10月的销量数据,自主品牌车型的销量占比为43%,较去年同期提升0.35%。2017年是自主品牌SUV新车型密集上市的一年,同时我们也看到紧凑级SUV的市场竞争相当激烈,未来自主品牌车型的销售情况将出现分化。
    受投资好转的刺激,重卡行业的复苏仍在持续,以物流车为主的替换性需求成为主要增长动力。截至2017年10月,商用车整体销量同比增加17.48%,预计全年商用车市场整体增长15%,其中重卡增速预计超过50%。
    此外,新能源汽车销量继续保持强势。2017年1月至10月,新能源汽车累计销售49万辆,预计全年将突破70万辆,同比增长40%。随着新一轮补贴政策的即将发布,预计2018年新能源汽车销量将达到95万辆,同比增长35%。
    整车企业车型结构升级
    2017年1月至10月,自主品牌车型的市场占有率为43%,日系、德系和美系的市场份额近年来变化不大,韩系和法系的市场份额则出现了较大程度的下滑。自主品牌车企正在不断焕发新的活力,并已开始长期布局争抢合资车企的市场份额。从2016年开始,自主品牌车企就已纷纷推出定位更高的SUV车型,不断推进品牌的高端化、国际化。广汽传祺的B级SUVGS8,成为首个突破20万元的自主品牌车型。当前SUV车型占比已超过40%,SUV市场竞争加剧,明年增长持续的同时增速仍将放缓。
    新一代消费者品牌意识的转变,使得自主品牌中高端车型迎来新的发展机遇。外资品牌的品牌影响力在新一代消费者的观念中逐渐淡化,消费者的品牌意识从过去的崇拜国外品牌逐渐转变为接受国内品牌,整个行业呈现出国内品牌接受度大幅上升的趋势。
    2007年至2016年,家电、数码和消费电子、服饰等领域的本土品牌受青睐比例出现大幅上升,相应的国际品牌受青睐比例持续走低。我们认为,汽车消费的变化也将逐步呈现相同趋势,消费者对于汽车自主品牌的青睐程度将不断上升,自主品牌中高端车型将从中受益。
    自主品牌中高端车型的开发,也使得市场不同价位的车型格局发生变化。2010年以来,中低端价位的车型销量占比显著下降,这一领域原本是自主厂商的主要竞争市场。而近5年以来,随着消费升级的不断深入,民众购车观念的改善,中档价位车型的销量逐渐上升,2017年1月至10月,中档车型的销量占比已经达到29%。借助准确的市场定位及品牌市场认可度的提升,未来自主品牌车型的中高端化脚步将更加坚实。
    自主品牌车企发展势头良好
    当前整个汽车产业发展放缓,传统零部件的毛利率逐渐下降。零部件自主厂商的产品更多地集中在低附加值产品领域,在关键零部件产品的设计开发、制造工艺水平及供应链管理等方面还难以适应跨国汽车企业对整车匹配的较高要求。因此,许多零部件自主厂商纷纷寻求产品业务上的转型,力图在高附加值、高技术的产品市场占得一席之位。
    由于技术壁垒和规模成本的要求,零部件产业大多通过兼并收购来进行产品结构的升级,从而实现业务转型。目前进行兼并收购的自主厂商在传统业务基本已经达到一个较大体量,在细分领域中做到了较强的市场地位,但由于毛利率的下降及新旧技术替换的原因,它们正在努力顺应汽车产业发展趋势,开拓新产品市场。
    自主零部件厂商的兼并收购主要分为两大类:一类是国内市场的兼并收购,另一类是跨国收购。国内市场的并购一方面可以提高汽车零部件细分产品的集中度,另一方面又可以完善自身的产品线,实现产品的全覆盖,这可以显著帮助零部件自主厂商实现扩张及提升市场份额。跨国并购可以引进国外先进技术,有效提高产品的技术壁垒。此外,通过对于不同领域的海外零部件厂商的并购,自主厂商可以迅速切入新产品市场。目前在汽车电子化、智能化、轻量化发展的趋势下,一些传统零部件厂商选择在这些板块布局,未来有望获得不错的发展机遇。
    蓝筹价值重估趋势持续
    从历史上看,汽车蓝筹股的估值水平和行业估值水平具有明显的相关性,其估值水平波动基本上和行业估值水平波动保持一致。上汽集团、福耀玻璃、华域汽车这些蓝筹股其实早在2016年就已开启估值提升之路,2017年随着市场整体风险偏好的下降,估值水平更是出现了大幅提升,其中福耀玻璃的估值水平已达到3年前的2倍以上。基于业绩的持续兑现,行业集中度的持续提升,高分红公司未来将获得更多资金的认可,预计汽车行业蓝筹估值模式还将持续。
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    汽车智能电子化已成趋势
    传统汽车电子零部件运用车型范围不断扩大,新能源电动车发展如火如荼,汽车电子化已成大趋势。目前整车电子零部件的运用比例不断扩大,电子零部件成本占比从1980年的10%发展到目前已经突破30%,2020年有望达到35%,2030年更是有望接近50%。一方面,由于汽车电子零部件的运用车型已经大众化,诸如ABS、ESC等零部件已经实现对中低端车型的覆盖,在部分大众化车型已经成为标配;另一方面,目前各国正在积极发展新能源电动车技术,新能源电动车产销量高速增长,而新能源电动车的电子零部件占比要显著高于传统车辆。随着未来电子零部件的大众化以及新能源电动车比例的不断提升,汽车电子零部件占比将不断提升。
    近年来,电子、智能、通信等技术飞速发展,并不断向汽车行业渗透,推动了汽车行业智能化的发展,智能驾驶技术逐渐成熟,无人驾驶发展也在不断推进。继2012年Google推出第一款无人驾驶实验车型之后,国外的各大汽车厂商均已做出智能驾驶和自动驾驶方面的战略部署。国内的互联网公司如百度推行阿波罗计划,目标是2020年底实现自动驾驶。
    2010年后,国外主流厂商相继开始在高配车型上配载ADAS辅助驾驶模块。ADAS是高级驾驶辅助系统的简称,它利用安装在车上的各式各样传感器,在汽车行驶过程中随时来感应周围的环境,并结合导航仪地图数据,进行系统的运算与分析,从而预先让驾驶者察觉到可能发生的危险,有效增加汽车驾驶的舒适性和安全性。
    目前我国ADAS产业尚处于由导入期向成长期过渡阶段,主流ADAS产品的国内装机率在5%以下,成长空间较大。据水清木华研究中心统计,欧美国家已有近8%的新车配备ADAS功能,而我国仅为2%左右。随着技术的逐步成熟和产品价格的下降,目前ADAS正逐步由高端车型向中端车型渗透,同时许多低成本技术应用于入门级乘用车领域。根据预测,全球ADAS将从当前的3%的渗透率上升至2020年的57%,到2030年将进一步上升至92%。
    智能电子化浪潮汽车零部件格局改变
    汽车智能电子化的到来无疑将改变目前的汽车零部件供应商格局。面对全球不断提高的汽车排放规格和燃油效率标准,新能源电动车的发展势在必行。目前主流汽车制造商纷纷计划通过电动、插电式混合动力和轻度混合动力汽车来满足这一趋势。与传统汽车相比,新能源电动车上电子零部件成本要高得多,占比超过50%。工信部编制的《汽车产业中长期发展规划》明确,到2020年,我国新能源汽车年产量将达到200万辆;到2025年,我国新能源汽车销量占总销量的比例将达到20%以上,新能源电动车的快速发展将直接提升对于汽车电子零部件的需求。
    双积分政策落地新能源汽车迎来新发展
    2017年9月27日,工信部等五部委发布《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源积分并行管理办法》,这一政策的出台将加速推动新能源汽车的发展,形成传统燃油车、纯电动汽车以及混合动力车三分天下的局面。双积分政策对于汽车行业车企提出了燃油消耗值更严格的标准要求,促使部分传统燃油车销量占比过大的企业进行转型,同时更将大力推动车企的新能源汽车布局。双积分政策对于燃料消耗量与新能源都提出了一定的要求,但是对于新能源汽车发展的推动力更大。
    双积分政策的直接受益者是国内新能源汽车发展良好的自主品牌。在经历新能源补贴退坡影响之后,未来新能源车厂有望通过出售新能源富余积分获取受益。目前,比亚迪、吉利、北汽、众泰、江淮等新能源汽车品牌发展较快的企业未来新能源积分将有较多富余,而传统燃油车占比较大的车企将面对较大数量的新能源负积分。因此,谋求转型开辟新能源汽车领域,将成为一些传统燃油车企的下一步目标。
    双积分的实施给车企带来压力,尤其是销量大的合资品牌。为了积极应对双积分政策,车厂必须加快技术研发以满足对燃油耗值的要求,目前被认为是最行之有效的办法就是寻找合资伙伴。2017年下半年以来,继大众江淮之后,长城与御捷、福特与众泰、东风与雷诺-日产等车企先后公布了新能源汽车合资计划,一波新的新能源车合资趋势正在中国汽车行业内兴起。随着2019年开始设定新能源积分比例要求,合资品牌未来将继续积极布局新能源汽车产业。
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    西泵股份(002536):产品结构持续升级业绩逐步释放
    公司经过连续几年的战略调整,乘用车配套零部件占比持续提升,同时产品结构持续优化,高端产品如电子开关水泵、涡轮增压器壳体等产品的销售额占比增加,带动公司业绩提升。随着水泵和涡轮增压器壳体项目的新建产能逐步落地,单个产品利润率回升,公司的规模投资将持续减少,固定费用不再有明显增加,财务费用降低,利润得以同步提升。
    德尔股份(300473):新产品订单逐步释放
    公司的电泵及自动变速箱油泵等新产品经过多年技术储备,四季度开始逐步释放订单。其中,EHPS在2018年将实现对国际知名汽车厂车型30万台的采购量,产能供不应求,后续将增加50万台EHPS产能。自动变速箱油泵今年下半年开始对上汽乘用车、山东盛瑞批量供货,同时还将增加100万台变速箱油泵产能。
    宁波高发(603788):产品结构持续升级新客户开拓顺利
    公司核心产品从最开始的汽车变速箱手动换挡操纵系统到自动挡操纵系统,变速操纵杆自动挡比例持续上升,再到电子换挡系统,布局未来的增长空间,逐步进行产品优化升级,主动适应市场需求。
    预计公司今年的增长主要来自变速操纵器的结构升级,自动挡比例继续提升,以及下游客户吉利汽车销量的高增长。拉索产品自2016年起成功配套一汽大众奥迪车型,优质客户将带来持续性的盈利增长。此外,电子油门踏板将继续获得新客户。
    星宇股份(601799):自主品牌车灯龙头进入全球供应体系
    公司客户涵盖一汽大众、一汽丰田、广汽乘用车、上海大众、一汽自主、吉利汽车、沃尔沃(中国)和奇瑞捷豹路虎等整车制造商,在国内已经与小糸、海拉、法雷奥等国际一线车灯供应商展开正面竞争。公司产品实现了从小灯到大灯,从传统车灯到LED车灯的结构升级。技术壁垒高、毛利水平高的前大灯和后组合灯已经成为公司力推的主要产品,未来公司将处于盈利不断释放的过程中。公司开始向智能化车灯领域进军,2014年公司第一款AFS前照灯成功研发并投产,配套广汽传祺GS4高配车型,实现了智能化产品的量产。
    

证券时报网,午间看盘:地产石油等权重股发力 沪指涨近1%


    9月19日,两市股指低开高走,沪指涨近1%收复2700点,地产、石油等权重股走势强劲;创业板指逼近1400点关口。截至发稿,沪指报2726.27点,上涨0.97%,成交额781.24亿元;深成指报8228.68点,上涨1.17%,成交额998.69亿元;创业板指报1390.91点,上涨0.99%,成交额281.77亿元。
    盘面上,水利建设表现活跃,大禹节水、新界泵业涨停;石油板块大幅走强,海默科技涨停,中国石油涨近4%;地产股持续走强,世荣兆业涨停,招商蛇口涨近6%,万科A涨逾5%;家居用品板块跟涨,尚品宅配涨逾7%;酿酒板块发力,今世缘涨近7%。
    【机构观点】
    东吴证券指出,A股的问题不在盈利在估值,目前问题的关键在于风险溢价,也即增量资金从何而来。上周以来市场依旧延续弱势,但研报还是维持上述观点不变。结合最新的经济数据,以半年的时间维度看并无证据显示企业盈利将出现趋势性下行,在ROE持续改善而且盈利增速维持高位的背景下,估值跌至历史罕见的水平,基于此,A股在所有大类资产中已具备非常显著的比较优势。
    华融证券发布的最新研究报告指出,从统计局发布的1-8月份地产数据来看,8月份商品房销售面积同比增速回落主要是由于三四线城市销售的走弱。房地产投资增速仍受土地购置费以及施工成本上升的推动,预计未来随着房企融资压力加大,房地产投资增速会趋于回落。龙头房企今年上半年业绩增速高于行业平均,在调控从严的背景下凭借其融资优势进一步扩大规模。建议关注当前估值较低,同时业绩增长较快的一线房企。
    中金公司发文称,年初以来,财政收入同比增长9.4%,而财政支出同比仅增长3.3%。前8个月财政赤字低于去年同期,给定全年预算,年内财政政策力度将加大,基建投资增速有望企稳回升。但增加基建投资的同时也会进一步推升政府债务,带来长期风险的隐忧。从中长期看,减税降费比扩大基建投资更有利于提高资源配置效率和中长期增长率。通过逆周期调控应对外部冲击的同时,仍需坚持推进结构性改革,化解长期风险。

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中证网,一心堂(002727):拟使用不超过10亿元购买保本理财



  中证APP讯(实习记者 潘宇静)11月27日下午,一心堂(002727)发布公告称,临时股东大会在11月21日同意公司使用额度不超过10亿元的暂时闲置自有资金,购买一年期以内的保本型理财产品。
  公告当天,公司已经使用7000万元,购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期产品,产品收益率3.65%/年。
  值得关注的是,公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
  根据公告,公司在过去的一年中,用闲置募集资金购买理财产品10次,理财金额6.55亿元;使用闲置自有资金购买理财产品10次,理财金额19.50亿元。
  一心堂表示,公司通过进行适度的低风险理财产品投资,可以提高闲置自有资金使用效率,获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
  一心堂三季报显示,公司前9个月实现营业收入66.19亿元,同比增长18.15%;净利润4.19亿元,同比增长32.49%。销售毛利率为40.87%,费用率为31.61%。
  截至9月30日,公司拥有直营连锁门店5471家。据广发证券分析,公司通过进行适度的低风险理财产品投资,可以提高闲置自有资金使用效率,获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

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中国证券网,黔源电力(002039)获长电资本举牌




  上证报中国证券网讯(记者 骆民)黔源电力公告,公司股东长电资本控股有限责任公司于2020年3月30日通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持公司无限售条件流通股100,000股,占公司总股本的0.0327%。本次增持前,长电资本持有公司无限售条件流通股15,169,845股,占公司总股本的4.97%。本次增持后,长电资本持有公司无限售条件流通股15,269,845股,占公司总股本的5.00%,成为公司持股5%以上股东。长电资本或其一致行动人在未来12个月内拟继续增持黔源电力不低于50万股。

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安信证券,传媒行业周观点19期:市场对教育子板块关注度持续提升 年报财务数据较好、政策利好


    上周市场表现上周上证综指、深证成指、创业板指、传媒互联网板块指数分别上涨2.34%、2.00%、1.10%、1.21%。上周传媒互联网板块内个股涨幅前三为引力传媒(28.57%)、幸福蓝海(23.37%)、科斯伍德(18.86%);板块内个股涨幅后三为*ST富控(-22.68%)、鹿港文化(-12.95%)、共达电声(-7.36%)。
    下周投资观点传媒互联网2017年年报细拆数据中,教育子板块的稳定性突出:子板块内各公司教育业务备考收入123.15亿元,同比增长15.55%,增速与2016年基本持平;毛利率44.86%,同比提升0.99个百分点;商誉同比增速放缓,经营性现金流净额-净利润这一指标持续较好。
    同时职教政策再出利好——职工教育经费税前扣除统一提高至8%,促在职培训需求释放。对于职业教育,今年以来我们始终强调政策红利对于行业的持续利好。此前报告中我们已阐述政策明确支持民办职教的三重理由:人才供给体系亟需改善、社会容错率高、契合终身教育理念。2月份至今密集推出的政策文件、会议精神持续验证我们的判断。
    行业要闻:
    1、2017年全国教育经费总投入42257亿元,同比增长9.43%;
    2、2018年一季度中国票房首超北美成全球第一;
    3、微博2018Q1净利润同比增长111%,月活用户达到4.11亿。
    公司要闻:
    1、科达股份:公司与交易对方鲸旗创娱、安泰签订《股权转让及业绩补偿协议》,以6.14亿元为对价受让鲸旗天下67.5%股权;
    2、风语筑:公司近日与良晓科技的股东董承良、李晓艳共同签署相关协议,公司以自有资金3000万元作为交易对价获得良晓科技30%的股权,标的公司专注于视觉沟通与数字化展示;
    3、光线传媒:孙公司彩条屋影业以自有资金人民币3999.62万元认购大千阳光647.19万股股票,认购完成后彩条屋持有大千阳光20%股份,大千阳光主要从事动画影视创作一体化服务,代表作《大圣归来》等。
    下周推荐标的重点推荐百洋股份、立思辰、科斯伍德、恒信东方、迅游科技、鹿港文化;
    看好分众传媒、完美世界、风语筑、唐德影视、慈文传媒、吉比特、新经典、幸福蓝海、金逸影视等的稳健增长;
    关注昆仑万维、华扬联众、引力传媒、北京文化、当代明诚、世纪鼎利、中文传媒、三七互娱、光线传媒。
    风险提示:政策监管超预期、SP平台竞争恶化、公司治理、商誉增速过快带来的减值等风险。

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中国证券网,中国银河(601881)推荐扶贫项目"静宁苹果"在新三板正式挂牌




  上证报中国证券讯网 2月20日,由银河证券推荐的平凉静宁苹果产业发展股份有限公司(下称“静宁苹果”)在新三板正式挂牌。据了解,该公司成为甘肃省陇东地区第一家公众公司,也是银河证券推荐的第一个新三板扶贫项目。
  甘肃静宁苹果产业作为静宁县支柱性产业,对静宁县的脱贫攻坚工作具有重要意义。“静宁苹果”品牌知名度较高,成为银河证券推荐的第一个新三板扶贫项目。该项目的成功挂牌是银河证券落实“金融扶贫、精准扶贫、产业扶贫”的重要举措。
  甘肃省静宁县属于国家级贫困县,是中投公司和银河证券定点帮扶地区之一。近几年来,银河证券在静宁县共投入扶贫资金超过1亿元,帮助建设2万亩生态林、银河希望小学、苹果期货交割库等项目,派驻4名挂职干部,消费扶贫累计1600余万元。
  去年9月,由银河证券重点参与的甘肃省唯一的苹果“保险+期货”县域全覆盖项目在静宁启动,标志着国内迄今为止最大一单苹果“保险+期货”项目正式落地。这对支持静宁县苹果产业发展、促进金融工具与农业生产深度融合、助力静宁县脱贫摘帽工作提供了有力保障,也为金融扶贫探索了一条有效的新路。
  下一步,银河证券将以“静宁苹果”新三板挂牌为契机,进一步提升贫困地区相关主体利用多层次资本市场的资源、工具及市场化机制服务本地区脱贫致富,助力打赢脱贫攻坚战。

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川财证券,消费行业观察:国家医保局制定药价写进法律


    【商贸零售】受益于政策对消费行业的护航,消费行业预期将在短期内逐渐改善,长期有望形成基本面支撑,推荐两条主线:超市及化妆品。1、8月社零总额同比增速9.0%,环比上升0.2个百分点,限额以上零售额增速5.9%,叠加CPI温和向上,带动超市行业同店增速向好。新零售背景下少数优质公司不断转型探索,线上线下融合的新业态、新模式有望引导业绩快速增长,建议逐步布局新零售中偏必须消费的超市行业;2、受益于渠道变革,三四线城市使用化妆品人数快速提升,叠加电商渠道快速提升,中国品牌本土优势明显。参考成熟国家的化妆品企业的成长史,中国化妆品企业尤其面膜品类有望依托渠道、用户及数据经验崛起。相关标的:永辉超市、家家悦、御家汇、珀莱雅、上海家化、拉芳家化。
    【医药生物】后市看好三方面企业,1、全国11市药品带量采购时间表推出,部分品种特色原料药有望加速进口替代,高壁垒特色原料药企业将优先受益;2、未来公立医院盈利能力及医生待遇或出现下降,利好医疗服务领域优质公司人员引进和技术迭代;3、医药分销中部分增速较快、经营性现金流出现明显改善,估值合理的细分龙头企业,相关标的:上海医药(601607)、乐普医疗(300003)、九州通(600998)、国药股份(600511)、华海药业(600521)、国际医学(000516)。
    【农林牧渔】非洲猪瘟疫情持续爆发,加速产能退出。9月份以来非洲猪瘟疫情确诊频率较高,主要爆发区域为东北,华东和华中区域,目前华南、西南地区暂无疫情出现案例。随着疫情呈现常态化爆发特征,疫情爆发省份为8个,禁止生猪跨省调运禁止省份达16个。禁运省份逐步增多,导致生猪区域性价格分化严重,在秋季消费旺盛之际,生猪销区价格将维持高位上行,而产区价格受压于调运政策,将持续低迷。在销区产能布局较多的公司将受益于因非洲猪瘟带来的价格分化。中长期来看,销区价格持续维持高位,在补栏意愿方面,考虑到非洲猪瘟疫情以及环保督察等因素,产能增幅不会太大;在受封锁的产区,猪价持续低迷将加速养殖户淘汰和产能出清。在销区产能上涨变动有限,而产区产能加速出清的条件下,猪周期底部将加速出现,疫病爆发将使得生猪存栏量大幅下降。建议关注周期底部,具备成长性的龙头企业。
    【休闲服务】国务院进一步激发居民消费潜力对整个消费板块有推动作用,叠加中秋、国庆临近,板块上涨。子板块中,根据多家OTA平台的数据看,今年国庆旅游仍保持着较高热度,国内游方面,三亚、厦门、北京、成都、西安等均为热门城市。出境游方面,日韩和东南亚各国仍是中国游客出游的热门目的地,且出境游预计消费同比增长约20%。我们认为,在未来中秋叠加十一假期的驱动下,景区、出境游和酒店板块公司将迎来客流高峰,具有一定的投资机会。相关标的:宋城演艺(300144)、众信旅游(002707)、锦江股份(600754)。同时建议关注近期有所回调但行业景气度稳定向好的免税板块。相关标的:中国国旅(601888)。

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