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可怕的高佣金

     2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
     所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。


研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

证券时报网,海印股份(000861):"非洲猪瘟防治疫苗"一事存虚假记载 遭证监局处罚




    证券时报e公司讯,海印股份(000861)8月8日晚间公告,收到广东证监局行政处罚事先告知书:为合作开展用于防治非洲猪瘟的今珠多糖注射液的产业化运营一事,海印股份与许某太、今珠公司签署合作合同,相关信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。对公司给予警告,并处以35万元罚款;对董事长邵建明给予警告,并处以10万元罚款;对董事邵建佳、潘尉给予警告,并分别处以5万元罚款。

东北证券,江化微(603078)2017年三季报点评:业绩符合预期 静待产能释放




    报告摘要: 
    公司公布2017年 三季度报告,1-9 月公司实现营收2.70 亿元,同比上期增加10.50%,归属于上市公司股东的净利润为0.43 亿元,同比上年减少14.74%。公司三季度实现归属于上市公司股东净利润0.21 亿元,同比下降20.08%。公司业绩的下降主要是因为受供给侧改革影响, 原材料价格的上涨。 
    显示屏幕产能转移,进口取代前景广阔。目前平板显示领域产能正逐渐向国内转移,预计到2018 年我国总共可投产的面板生产线将高达到40 条,我国有望在明后两年成为全球最大的液晶面板生产基地。随着LCD 高世代线产能逐渐增加,对湿电子化学品需求的总量和质量有明显提升。今年9 月苹果iPhone X 首次使用OLED 全面屏,极大促进OLED 的发展,对湿电子化学品的需求也将随之增加。 
    国内大力支持半导体行业,高端市场需求扩大。国家2014 年成立大基金,倾国家之力支持半导体产业发展。中国大陆 2017-2020 年将有26 座新的晶圆厂投入营运,占全球新增晶圆厂的42%。整体半导体晶圆制作用湿电子化学品的国产化率在25%左右,随着集成电路产业向中国大陆转移,产能密集投放将增大对高端湿电子化学品的需求,同时也给公司进入高端半导体产业带来机会。 
    公司全方位布局,看好长期发展。公司是国内湿电子化学品龙头企业, 拥有规模化生产G2、G3 等级产品的生产能力,产品进入8.5 代等高世代平板显示生产线的供应端。公司面对未来平板、半导体多产化浪潮全国布局,设立5 万吨产能的眉山基地与26 万吨产能的镇江基地, 公司本部江阴基地募投二期完成后将形成9 万吨产能。公司全面布局, 在进口替代浪潮中占得先机。在电子化学品国产替代形成的广阔空间配合公司产能的有序释放,公司长期成长值得期待。 
    盈利预测:预计公司17-19 年,实现归母净利润0.72 亿元、1.04 亿元、1.69 亿元,对应PE 63X、43X、27X,给予"增持"评级。 
    风险提示:公司募投产能释放不及预期,原材料价格上涨。

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东北证券,有色金属行业动态报告:铜价基本面长期向好 金价短期或有提振


    铜方面:本周铜价高位回落,看好铜基本面向好带来的上涨空间。本周伦铜周一上扬至7000美元/吨后高位回落,一周跌1.48%,收于6834.5美元/吨。沪铜走势相同,一周跌1.36%,收于53480元/吨。LME库存一周下降3.09%,但沪铜和COMEX铜库存分别增加14.30%和1.01%。据ICSG发布的报告,预计今年全球铜精矿产量比去年减少2.7%,全球精炼铜缺口为15万吨,2018年缺口为10.5万吨。新能源汽车蓬勃发展将持续带动铜的消费增长。铜基本面向好。推荐关注江西铜业、云南铜业。
    贵金属方面:本周两大消息利好金价,继续关注美联储加息节奏和全球经济复苏情况。本周美元指数和贵金属价格均小幅震荡。COMEX黄金收于1275.6美元/盎司,跌0.53%。本周有两大消息利好金价。一是美国参议院法案把下调企业税计划推迟至2019年实施。二是传言在“腐败大清洗”后沙特国王将随时让位其子,中东地区地缘政治风险再起,利好金价。建议关注中金黄金、山东黄金、紫金矿业。
    钴方面:本周钴价基本维持稳定,未来继续看涨。本周电解钴报价在44.85-46.85万元/吨,四氧化三钴报价稳定在37-37.5万元/吨。截止至11月9日,长江现货钴最新报价为46万元/吨,周跌幅为1.08%。广东现货钴与上海现货钴最新报价分别为45万元/吨和44.8万元/吨。最新MB钴价则小幅上涨。持续看好新能源汽车对钴需求量增加的影响。推荐关注华友钴业、洛阳钼业、寒锐钴业。
    推荐关注:厦门钨业、北方稀土(轻稀土龙头);中科三环(稀土磁材板块);钴金属板块:洛阳钼业、格林美;中国铝业、云铝股份(铝供给去产能);云南铜业、江西铜业;中金岭南。

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申万宏源,社保改革事件点评:社保改革对快递行业影响详细测算系列一:从上市公司的角度


    事件:根据《国税地税征管体制改革方案》,从2019年1月1日起,将各项社会保险费交由税务部门统一征收。
    新政策的出台使得社会保险费的征缴变得更为严格。根据《中国企业社保白皮书》,2018年按职工工资足额缴纳社保的企业仅占27%。也就是剩下的73%,不管是直接不缴纳,或按最低标准来缴纳,或按分段来缴纳,这些在法律层面上都是不合规的。税务部门全面接管社保费征缴后,可利用高效的征收手段、成熟的征收网络进行社保费的征缴,避免了漏缴、少缴等社保问题,如不给员工上社保,或不全额上社保等问题。
    从快递上市公司角度测算社保改革的详细影响。从加盟快递公司来看,暂不考虑总部劳务外包以及加盟商的情况,假设所有员工社保在上海市缴纳,且不考虑人均薪酬中绩效工资所占比例,按照上海市社保缴纳基数上下限测算,则韵达、圆通、申通所需要补缴纳的社保费用占各自2017年净利润的3.19%-8.01%、8.99%-16.40%、8.27%-10.03%。同时物流行业的薪酬结构以“基本工资+绩效奖金”为主,假设绩效工资占比40%,则以韵达、圆通为例,其所需要补缴纳的社保费用占各自2017年净利润的3.19%-3.73%、8.99%-8.99%。同时这几家作为全国性公司,理论上可以将员工社保迁移至分公司所在的省份。以圆通速递为例,假设80%员工社保迁移至深圳或其他低基数地区,则在绩效工资占比40%情况下,其所需要补缴纳的社保费用占其2017年净利润仅为0%-4.16%。
    快递行业应对社保改革将会有哪些措施?从我们与快递行业沟通下来看,主要观点包括如下:①快递是属于劳动密集型的行业,地方政府会从考虑就业率角度给予快递行业一定的专项政策。②通过劳务外包的形式雇佣一线操作人员,而劳务外包公司注册在社保缴费基数较低的省份。③加盟商加快区域承包制,由快递员注册公司,然后以外包劳务的形式将收入转给这些个体企业,个人的所得税就会转化为企业的所得税形式。而国家对于小微企业有税收减免政策。同时,也不排除部分加盟商将一线操作人员由全时工转变为小时工,通过小时计费方式发放劳务报酬。
    投资建议。从短期来看,社保改革将会增加加盟商及总部的用工成本。从长期来看,具有规模优势的龙头公司更有能力应对短期社保成本所带来的冲击,社保改革将加快快递行业集中度提升的速度。建议重点关注成本管控优异、业务量高增速的韵达股份,业务量增速与成本端改善正在持续得到验证的圆通速递。建议关注超跌后存在绝对收益机会的申通快递、直营优势明显的顺丰控股、大件快递龙头德邦股份。
    投资建议。行业增速不及预期,激烈的价格战,行业重大安全事故。

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海通证券,浔兴股份(002098)2017年三季报点评:原材料价格上涨影响毛利 完成"价之链"收购业绩将增厚


    前三季度收入增长26%,净利润下滑0.18%。公司前三季度收入10.6亿元,同比增长26%,归母净利润8620万元,同比减少0.18%,毛利率29.58%,同比降低4.31pct,销售费用率7.73%,同比减少0.64pct,管理费用率9.83%,同比降低1.08pct。单三季度收入3.63亿元,同比增长26%,归母净利润2201万元,同比减少6%,毛利率28.10%,同比减少3.30pct,销售费用率8.41%,同比减少0.17pct,管理费用率11.20%,同比降低1.12pct 。
    订单保持稳定增长,原材料涨价侵蚀毛利率。公司收入延续上半年增长势头,仍然保持高速增长,公司拉链业务处于国内行业领先地位,与下游客户长期保持稳定合作关系,随品牌客户订单增长,公司持续获得充足订单。毛利率有所下滑主要系原材料中铜等金属品价格快速上涨,从而侵蚀整体毛利。
    完成跨境业务收购,"拉链+跨境电商"双主业战略确立。公司以现金10.1亿元收购新三板跨境电商企业价之链65%股权,整体估值15.6亿元,价之链原股东承诺2017-19年净利润分别不低于1.0/1.6/2.5亿元,对应市盈率分别为15.6/9.7/6.2倍,三年累计净利润不低于5.1亿元。9月下旬已完成对标的工商登记,公司"拉链+跨境电商"的双主业战略由此确立,为公司突破传统制造业瓶颈、拓展新兴行业的战略迈出坚实一步。
    公告配股助力跨境业务起航。公司近日公告拟以3.58亿股为基数,按10配3的比例配售募集15.9亿元,配股募集资金将用于偿还银行贷款、支付收购价之链尾款、以及补充流动资金。募集资金中8.1亿元将用于偿还银行贷款,公司因收购项目前期申请并购贷款,募集资金到位后进行置换,缓解财务费用压力;2.2亿元将用于支付收购价之链65%的尾款;5.6亿元用于补充流动资金。公司控股股东天津汇泽丰持有上市公司25%股权,承诺将以现金方式全额认购可配售股份,显示了控股股东对公司拉链+跨境双主业发展的强大信心。
    盈利预测与估值。我们预计2017-19年EPS分别为0.42/0.65/0.89元。由于未来跨境业务有望保持高增长,我们给予2018年29X市盈率,合计对应目标价18.95元,"买入"评级。
    风险提示。原材料价格涨价,汇率波动风险。

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证券时报网,解密主力资金出逃股 连续5日净流出434股


    证券时报股市大数据新媒体"数据宝"统计,截至8月21日收盘,沪深两市共434只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,新南洋等连续28日主力资金净流出,排名第一;ST长生连续27日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,中国软件主力资金净流出金额最大,连续6天累计净流出8.52亿元,三安光电紧随其后,8天累计净流出8.34亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,海航基础占比排名居首,该股近7日跌44.80%。
    连续5日或以上主力资金净流出个股排名
    证券代码证券简称主力资金净流出天数主力资金净流出金额(亿元)主力资金净流出比例(%)累计涨跌幅(%)
    600536中国软件68.528.78-3.87
    600703三安光电88.3416.16-13.08
    000673当代东方148.0823.85-67.07
    000735罗 牛 山86.608.49-19.10
    600028中国石化106.0411.01-4.57
    600588用友网络64.708.96-7.60
    600779水 井 坊94.6114.54-22.01
    600298安琪酵母84.2610.01-18.97
    603706东方环宇53.579.71-19.16
    000999华润三九283.5414.31-8.75
    000826启迪桑德163.1314.64-20.29
    603657春光科技83.025.46-9.24
    600516方大炭素62.967.35-3.82
    000932华菱钢铁62.907.08-4.22
    000050深天马A82.7416.82-14.89
    600010包钢股份92.7413.28-4.82
    300253卫宁健康62.669.88-8.56
    600515海航基础72.6430.03-44.80
    000401冀东水泥82.578.31-3.32
    002006精功科技82.4811.51-20.41
    603693江苏新能62.417.97-12.85
    300450先导智能82.3414.34-17.42
    002153石基信息62.209.16-7.50
    000789万 年 青92.195.53-6.69
    600260凯乐科技82.169.45-2.31
    002700新疆浩源92.057.16-14.24
    002008大族激光61.995.931.84
    002930宏川智慧51.999.88-16.62
    002023海特高新81.976.90-2.07
    600380健 康 元61.7416.66-9.75
    002129中环股份61.7011.13-8.02
    600256广汇能源51.709.59-2.71
    600507方大特钢91.659.24-5.83
    300014亿纬锂能81.6315.04-10.03
    600801华新水泥81.634.98-6.17
    002464众应互联61.598.11-0.66
    300347泰格医药61.556.68-18.86
    300251光线传媒71.499.96-11.54
    600111北方稀土81.3210.51-3.30
    603348文灿股份51.2912.10-14.38
    600986科达股份71.2711.20-12.58
    300316晶盛机电61.2110.39-8.25
    000971高升控股51.186.33-12.40
    600066宇通客车61.1716.99-4.14
    002433太 安 堂201.1514.95-22.18
    002558巨人网络71.149.11-14.96
    002307北新路桥51.136.05-4.67
    600104上汽集团51.096.33-4.82
    300137先河环保71.0710.88-27.02
    600546山煤国际201.0613.49-15.87
    600667太极实业81.0511.77-3.53
    300355蒙草生态81.0410.93-9.08
    300121阳谷华泰61.0114.58-17.35
    600705中航资本101.0112.86-6.67
    600419天润乳业160.9211.67-20.03
    600528中铁工业60.909.97-4.68
    600661新 南 洋280.8911.10-1.90
    600478科 力 远50.8918.44-12.58
    002338奥普光电70.889.29-5.37
    600251冠农股份90.8714.42-10.30
    600406国电南瑞80.8412.63-2.61
    000597东北制药60.8313.74-8.79
    300027华谊兄弟70.8213.98-2.05
    002601龙蟒佰利70.829.82-2.51
    002680ST 长 生270.8119.12-81.58
    002243通产丽星50.818.02-13.63
    300097智云股份60.8010.49-26.08
    002241歌尔股份60.788.89-7.39
    601789宁波建工70.7712.19-10.32
    600787中储股份100.7610.61-2.53
    002056横店东磁80.7514.11-4.29
    000625长安汽车90.7512.07-6.48
    603587地素时尚60.748.61-11.88
    603883老 百 姓70.7311.87-5.01
    000669金鸿控股100.737.69-22.09
    002157正邦科技60.7313.57-5.00
    600089特变电工80.7015.19-4.22
    601169北京银行70.707.77-1.03
    300070碧 水 源50.688.75-4.73
    300529健帆生物50.6811.80-3.75
    300348长亮科技60.685.27-7.03
    600119长江投资90.688.83-16.90
    600330天通股份80.6616.11-3.49
    600829人民同泰80.6520.03-16.86
    600354敦煌种业90.658.65-5.49
    300726宏达电子80.644.74-11.39
    300672国 科 微80.645.321.39
    300634彩讯股份80.644.76-5.07
    600773西藏城投70.645.350.25
    002041登海种业70.639.81-9.52
    002746仙坛股份50.638.50-9.15
    603557起步股份50.638.11-21.25
    600797浙大网新60.6211.73-4.60
    002213特 尔 佳60.6215.18-12.37
    002522浙江众成70.6214.68-23.62
    300042朗科科技110.6213.9916.21
    002081金 螳 螂80.606.95-7.62
    600820隧道股份60.6013.42-4.81
    300373扬杰科技60.606.56-2.71
    300746汉嘉设计60.603.95-8.06

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证券时报网,盘中直击:短线防风险95只股短期均线现死叉


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:30分,上证综指3180.76点,涨跌幅-0.36%,A股总成交额为1510.55亿元。到目前为止今日有95只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中博思软件、恒锋信息、浙江富润等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.16%、-0.87%、-0.79%。
    部分5日、10日均线死叉个股
    代码简称今日涨跌(%)今日换手率(%)5日均线(元)10日均线(元)5日较10日均线(距离(%)最新价(元)较10日均线乖离率(%)
    300525博思软件-0.220.4846.9147.46-1.1646.24-2.57
    300605恒锋信息1.091.2027.5627.80-0.8727.800.00
    600070浙江富润-0.650.069.399.47-0.799.23-2.52
    300299富春股份-1.340.367.517.57-0.717.39-2.35
    600988赤峰黄金-2.040.965.955.99-0.685.76-3.82
    300245天玑科技-0.220.2613.5813.67-0.6713.47-1.46
    002777久远银海1.470.5633.9534.18-0.6733.90-0.82
    002261拓维信息-1.560.226.396.43-0.646.30-2.01
    600187国中水务-0.260.213.843.86-0.573.81-1.35
    600343航天动力-0.800.2111.4011.46-0.5711.23-2.02
    601798*ST 蓝科-0.180.075.715.74-0.565.64-1.78
    300397天和防务-0.840.6515.8415.93-0.5315.34-3.70
    002642荣 之 联-0.620.8311.3611.42-0.5011.22-1.73
    600091ST 明 科-0.440.104.624.65-0.494.56-1.87
    300399京 天 利-0.640.2217.1817.26-0.4916.99-1.57
    603069海汽集团3.601.909.879.92-0.4610.061.43
    300177中 海 达-1.500.9311.8911.95-0.4611.79-1.33
    300546雄帝科技-0.340.7323.7123.81-0.4123.40-1.73
    000301东方市场-0.820.166.156.18-0.406.06-1.93
    600495晋西车轴-0.820.084.854.87-0.394.82-0.97
    300465高 伟 达-0.850.9410.5210.56-0.3810.45-1.04
    600353旭光股份-0.870.135.735.75-0.355.69-1.04
    600748上实发展0.170.095.755.77-0.355.74-0.59
    603169兰石重装-0.150.036.746.77-0.346.74-0.40
    002017东信和平-0.130.137.978.00-0.347.92-0.94
    000987越秀金控0.220.169.289.31-0.339.11-2.14
    603018中设集团-0.520.0617.3317.38-0.2917.27-0.64
    002337赛象科技-0.680.074.444.45-0.294.40-1.19
    600561江西长运0.400.107.557.57-0.297.54-0.45
    300627华测导航0.541.9154.3154.47-0.2955.572.03
    000701厦门信达-0.480.188.408.42-0.288.36-0.74
    000089深圳机场-0.780.187.767.78-0.287.61-2.24
    600628新 世 界0.560.118.999.02-0.289.00-0.21
    603926铁流股份-0.500.3121.8321.89-0.2721.69-0.92
    000882华联股份-0.690.082.922.93-0.272.88-1.57
    002671龙泉股份0.000.265.745.75-0.265.69-1.10
    002079苏州固锝-1.050.437.647.66-0.257.53-1.68
    601388怡球资源-0.900.103.323.33-0.243.29-1.20
    000971高升控股-1.050.355.835.85-0.245.64-3.52
    300295三六五网-0.880.4917.1117.15-0.2316.93-1.26
    600531豫光金铅-0.970.246.196.20-0.236.10-1.64
    000727华东科技-0.890.142.262.26-0.222.24-1.02
    603227雪峰科技-0.220.084.644.65-0.224.62-0.65
    600118中国卫星-0.390.2222.6222.67-0.2122.890.96
    000888峨眉山A-0.780.178.968.98-0.218.88-1.06
    002201九鼎新材-0.950.079.469.48-0.219.36-1.29
    300355蒙草生态-1.170.519.359.37-0.209.33-0.44
    002605姚记扑克-0.860.2510.4310.45-0.2010.39-0.60
    002323雅 百 特-0.330.366.096.10-0.206.08-0.39
    000525红 太 阳0.610.1719.8319.87-0.1919.79-0.41
    300033同 花 顺-0.680.3248.6148.70-0.1848.30-0.82
    000709河钢股份-0.610.073.293.29-0.183.28-0.36
    600550保变电气-0.540.065.565.57-0.185.50-1.26
    000980众泰汽车-1.910.818.398.41-0.188.20-2.46
    000498山东路桥0.890.245.645.65-0.185.670.32
    600644乐山电力-0.910.055.515.52-0.165.47-0.89
    000751锌业股份-0.690.124.344.35-0.164.31-0.81
    601700风范股份-0.450.164.484.49-0.164.47-0.33
    002145中核钛白-0.870.154.624.63-0.154.55-1.75
    600595中孚实业-1.270.103.943.95-0.153.89-1.52
    002100天康生物0.150.036.616.62-0.156.59-0.51
    002245澳洋顺昌-0.920.438.688.69-0.148.66-0.32
    600356恒丰纸业-0.140.147.297.30-0.147.26-0.55
    603778乾景园林-1.060.246.646.65-0.146.52-1.91
    300135宝利国际-1.330.113.013.01-0.132.97-1.46
    600979广安爱众-0.650.064.634.64-0.134.60-0.86
    002649博彦科技-1.250.7511.9611.98-0.1311.88-0.83
    600482中国动力0.710.1524.0724.10-0.1224.150.21
    300205天喻信息-0.960.249.329.33-0.129.27-0.68
    000622恒立实业-0.690.184.374.38-0.114.32-1.30
    000885同力水泥-0.800.1413.8013.82-0.1113.62-1.43
    002596海南瑞泽4.493.7610.1310.15-0.1110.230.84
    002457青龙管业0.000.5410.3810.39-0.1110.29-0.99
    000933神火股份-0.300.356.696.70-0.106.60-1.51
    300029天龙光电-0.410.127.357.36-0.107.29-0.91
    000978桂林旅游-0.150.156.896.89-0.096.85-0.61
    600874创业环保-0.650.2112.2612.27-0.0812.18-0.77
    601929吉视传媒-0.730.042.732.74-0.072.71-0.95
    002536西泵股份-0.530.1513.0613.07-0.0713.100.21
    600105永鼎股份0.000.196.086.09-0.076.120.53
    002067景兴纸业-1.050.384.784.78-0.064.73-1.07
    600565迪马股份-0.280.103.573.57-0.063.55-0.56
    002320海峡股份4.092.0325.4125.42-0.0625.731.20
    002482广田集团0.400.087.537.54-0.057.540.05
    002400省广集团-0.750.384.044.04-0.053.97-1.73
    002374丽鹏股份-0.240.054.154.15-0.054.11-0.92
    601158重庆水务-0.160.016.376.37-0.056.35-0.33
    600019宝钢股份-1.340.088.988.99-0.048.86-1.42
    000807云铝股份-0.820.417.367.36-0.047.26-1.35
    000831五矿稀土-2.620.7111.5011.50-0.0311.13-3.22
    300608思 特 奇-0.360.2530.2230.23-0.0330.440.69
    000605渤海股份0.700.3917.3317.34-0.0317.31-0.17
    603225新 凤 鸣-0.820.4921.9221.93-0.0321.80-0.59
    002213特 尔 佳-0.810.0612.3212.33-0.0212.30-0.22
    002342巨力索具0.000.185.155.15-0.025.14-0.17
    

方正证券,通信行业:顶级设备商打造ai网络生态 中国将成为物联网产业重要组成


    1、2025年全球AI市场将达3800亿美元,华为打造“平台+AI+行业智慧+生态”平台。纵观通信行业整体发展,人工智能技术的应用已是必然的趋势,并将主导未来产业升级的方向。在5G落地节奏加快的背景下,日益增长的数据交换频率与传递数量所带来的管理成本提高、网络资源冗余以及突发故障解决效率滞后等运营问题将日益明显。在此情景下,AI技术所带来的在资源配置方面的灵活化、智能化优势是未来行业发展不可或缺的发展要素。物联时代和5G的到来逼迫现有通信行业的网络构建者与运营维护者必须采用人工智能技术以确保自己在行业中的地位不会动摇。在AI技术应用场景不断拓宽的发展路径下,建议关注与AI技术相结合的主题产业,如物联网、云平台、智慧城市等,以及与AI技术应用相关的设备商、运营商,推荐关注中兴通讯、中国联通、航天信息、天源迪科等。
    2、三季报即将陆续披露,本周三家公司业绩预告同比改善。亿联网络:汇兑及毛利率开始改善,三季度业绩增速加快;数知科技(梅泰诺):深化战略布局“大数据+人工智能”;天源迪科:三季报业绩预告高增长,内生外延强力驱动3、GSMA预测2025年全球物联网市场规模将达1.1万亿美元,中国拥有完善产业链成为重要市场。中国体量巨大的制造业是采用物联网解决方案的主要客户,其中工业物联网能够帮助中国数百万的工厂和生产车间显著提高效率、降低成本并更好地管理其基础设施。这些也使得中国在物联网产业的发展上具有一定需求优势,至今发展为较完善的产业链。自2009年被列入国家五大新兴战略性产业之一之后,我国物联网市场的发展突飞猛进,并随着国家相继推出更多的政策支持,以及NB-IoT等技术的发展,物联网相关技术的应用也稳步推进。推荐关注金卡智能、拓邦股份、日海智能、高新兴等。
    4、本周观点及推荐逻辑(1)自下而上的基本面、龙头地位及趋势变化为重点。在国家大力促进科技创新以及中美贸易争端常态化背景下,持续关注北斗、5G、云计算、物联网相关行业。(2)下半年4G建设及5G频谱发放预期,建议关注主设备及光通信厂商中兴通讯、烽火通信、光迅科技等。(3)北斗网络快速上星建网应用快速落地,业绩环比提升。建议关注北斗星通、华力创通、海格通信、合众思壮等。(4)长期推荐航天信息、紫光股份、TCL集团、金卡智能、星网锐捷、中国联通、亿联网络、网宿科技、天源迪科等。
    4、风险提示:人工智能技术研发推进不及预期、5G进展不及预期、北斗行业发展不及预期。

证券时报,低估值蓝筹股望迎修复行情


    上周沪深两市在低估值蓝筹股的带动下迎来了量价齐升的强势上涨行情,沪指周涨幅超过4%,创业板指周涨幅超过3%。主要指数如果细化分析会发现,指数的涨幅按成份股的权重依次从大到小排列,上证50指数周涨幅超过6%,沪深300指数涨幅超过5%,中证800指数周涨幅不足5%,中证500指数周涨幅不到3%。
    目前两市的估值情况也恰好与权重呈现出了明显的负相关,即权重越大的板块估值也越低。截至9月21日,上证50指数的估值最低,平均市盈率仅为10.8倍,沪深300指数平均市盈率为12.3倍;上证指数平均市盈率为14倍,中小板综指平均市盈率为26倍,创业板综指平均市盈率为35倍。
    蓝筹权重板块在低估值的同时还具有相对确定性的持续盈利能力,上半年主板、中小板和创业板的业绩增速分别为14.75%、14.11%、8.29%,其中创业板所代表的的中小市值公司的业绩增速出现了大幅的下滑。今年一季度创业板业绩增速高达36%,但是到半年报整体业绩增速仅有11%,业绩的大幅变动给投资带来了很大的不确定性,在今年市场整体偏弱、信用风险陆续释放的背景下,经营和业绩的不确定性受到了买方机构的排斥,甚至买方机构已经开始放弃一些在行业内地位较低、排名不靠前的公司,看好一个细分行业后直接选择该行业内龙头成为当前机构越来越普遍的投资方式。
    从上周行业板块的表现来看,银行、地产和部分基建板块表现最好,这三个板块在两市中也是估值最低而业绩确定性最强的板块。
    大型银行股几乎全线破净,五大国有银行和股份制银行估值中枢在5-6倍左右,业绩在未来1-2年没有大幅下滑的风险,不良率也在小幅下行。以工商银行为例,以今年的预期每股收益对应当前的股价有近15%的回报率,同时工商银行的经营情况、信用情况在国内的上市公司中排名可谓名列前茅,在行业中期内不存在系统性风险的前提下,每股收益对应股价有如此高的回报率,所产生的估值洼地大概率会被资金的持续流入所填平。
    地产板块在今年虽然在政策面偏利空,但是整个地产板块在未来1-3年或将迎来结算周期,扩张和资本开支降低,预收账款和存货进一步确认收入和利润,地产板块很有可能会迎来业绩非常靓丽的一个阶段。此外,随着政策和资金的限制,预期二三线区域地产公司可能会迎来比较困难的一个阶段,而此时恰好是龙头企业和大型国企地产公司对此进行收购兼并的机会,地产行业也将会呈现头部特点,龙头企业的地位更加巩固、市场份额将进一步提高。
    基建板块则出现了明显的分化,经过多年比较大力度的基建投资后,今年上半年基建投资增速出现了个位数增长,地方政府债务也处于较高水平,所以地方区域型基建公司将有很大分化,掌握资源的央企基建公司和“基建补短板”地区的基建公司的订单会有保证,其余地区的基建公司可能会出现业绩下滑。
    考虑到即将进入四季度,而此时银行、地产和央企基建板块的估值修复应该是对今年年报的提前反应,行情很可能在短期内不会马上结束。此外,随着今年年报业绩预告的披露,不排除蓝筹板块的业绩好于预期,从而进一步推动行情的发展。
    

申万宏源,交运一周天地汇:吉祥航空高成长低估值 当前性价比最优


    坚定看好吉祥航空,高成长低估值坚持推荐买入。我们坚定看好吉祥航空,首先,吉祥航空航线结构占优,同样受益航空供给侧改革,吉祥航空约60%的运力从一线城市出发,97%运力从二线城市出发,航空供给侧改革带来客座率、票价提升预期,吉祥航空整体弹性更高。其次,吉祥航空具有高成长性犹在,18年ASK增速有望达16%,吉祥航空作为民营航空龙头之一,具有高成长性,18年拟投入10-12架飞机,ASK增速有望达到16%左右,增速领跑上市航空企业。第三,19年进入首都机场,开通北京时刻提升盈利水平,目前,吉祥在北京仅有一条至上海的航线,且吉祥与国航同在一个联盟,未来大概率进入原首都机场,2019年新机场投放产能后,吉祥大概率将减少部分低收益航线,转换到相对收益较高的北京时刻上,以增加整体盈利能力。
    集运运价维稳上浮,坚持对当前底部未来两年供需回暖的判断,建议铺底买入。17年末最后一期CCFI收于770.64点,环比维稳上浮0.9%,其中欧洲航线环比上涨1.7%,美东线环比上涨2.2%,美西航线环比上涨0.3%。从长期角度看,基于两年左右造船周期,18、19年交船总量已经基本确定,运力增速降低,同时全球贸易大概率向好,未来两年行业将确定性周期向上;从短期角度看,当前集运淡季,运价已处于底部将淡季行情反映完全,但闲置运力仅2.3%,淡季需求仍相对旺盛,随圣诞节后部分航线停航,运价将得到向上支撑,当前运价将为未来两年最低位置。标的方面,我们坚定看好国内集运龙头中远海控,从周期行业角度考虑,我们认为当前是未来2年内公司最佳的买入时间点,建议铺底买入。
    维持行业观点,推荐快递、铁路、航运、航空等行业;个股方面建议关注吉祥航空、上港集团、韵达股份、建发股份:航运:2017年行业确定性复苏,2019年确定性周期旺季,18年预期需求复苏,行业集中度不断提升,首推集运龙头中远海控;航空:航空供给侧改革长期利好三大航,首选南航、国航,民营航空推荐行业结构较优的吉祥航空;快递:行业增速整体处于高位向下,上市后各家表现已出现分化,首推韵达股份,推荐关注圆通速递,顺丰控股具备长期投资价值。
    个股组合:中远海控(集运周期回暖)/吉祥航空(成长民营航空)建发股份(金砖会议催化)/上港集团(杭州湾大湾区)/中储股份(物流地产)/楚天高速(转型电子)/瑞茂通(受益煤炭回暖)/韵达股份(高增速消化估值)回顾基本面及市场变化:1)上周交通运输行业指数上涨0.07%;跑赢沪深300指数1.3个百分点(下降0.59%)。子行业板块物流、铁路、机场、航空、公路板块上涨,其铁路板块涨幅最大2.08%,公路板块涨幅最小0.21%。航运、公交、港口板块下跌,其中港口板块跌幅最大0.43%,航运板块跌幅最小为0.02%。2)数据回顾:中国沿海(散货)综合运价指数CCBFI报收于1470.9,周下跌7.9%;CCFI指数收于770.6,上涨0.9%;BDI指数报收于1366.00,周下跌15.6%。

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