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群益证券(香港)研究所,2018年8月上市险企保费收入综评:保费延续向好 边际改善逻辑依旧


    中国平安、中国人寿、中国太保、新华保险近日陆续公布其8月份保费数据。从寿险方面来看,8月四家上市险企共实现寿险保费收入811亿,YOY增速1.3%。其中平安、太保、新华整体呈领跑态势,平安寿险8月实现保费280亿,YOY增19.6%。太保寿险8月单月实现保费197亿,YOY增22.6%。新华保险实现寿险保费收入82亿,YOY增16.9%,同样实现较快增长。国寿寿险今年以来保费增速波动较大,8月实现寿险保费收入252亿,YOY降25.0%,有待观察下月保费情况。前8月四家上市险企共实现保费收入9849亿,YOY增10.6%。远好于行业负增长的状况。
    134号文落地后,监管层引导保险产品从投资属性更多地转向保障属性(比如保险产品产品期限、领取方式等出现变化),整体看销售难度增加,而且上半年高利率环境下银行理财产品等对理财型保险的销售形成冲击。不过在去年下半年保险公司已经开始对其保险产品进行调整,基期走低,预计平安、国寿、新华、太保四家上市险企后续新单保费情况将逐渐向好,幷带动整体保费增速提升。
    整体而言,四家上市保险公司(除国寿外)8月寿险保费稳健增长,后续在基期走低的背景下新单有望继续恢复增长,保费增速有望进一步提升。产险仍保持较高行业景气度,8月实现两位数增长,预计后续在非车险的带动下依
    旧有望实现较快增长。从监管层面上来看,今年保险行业监管只有加强没有减弱的态势,保险产品从投资属性转向保障属性长期来看有利于行业保费新业务价值率的提升,且行业集中度有望进一步提高。
    展望未来,行业景气度向上确定性强:一、随着城镇人均居民收入水准的提升及人口老龄化的趋势延续,保险越来越成为一种刚性需求;二、目前递延养老保险已开始试点,未来有望给保险行业带来千亿增量保费;三、另外从保险密度和保险深度指标上来看,目前依旧在世界上处于较低水准,依旧有很大的提升空间。
    目前保险股估值已经处于历史较低位置。个股方面,中国平安无论寿险、产险均表现出优于行业的竞争力,幷且保险科技应用水准好于同业,“买入”评级。中国太保寿险转型后代理人管道及期交占比高,产险增速较快增长,给与“买入”评级。新华保险大力转型,公司有增员计画幷重点布局举绩率和人均产能,大力发展公司特色健康险,幷计画通过附加险进一步带动主险,相信公司转型成果将陆续释放,“买入”评级。中国人寿寿险累计保费实现正增长,打破原来消极预期,具备一定的成长性,同样给与“买入”评级。

中泰证券,开滦股份(600997)2017年三季报点评:业绩按预期环比改善




    公司披露2017年三季报:营业收入141.44亿元,同比+84.99%;权益净利润3.27亿元,同比+60.63%;折合EPS为0.21元/股。其中,Q1/Q2/Q3实现权益净利润分别为1.48、0.79、1.01亿元,业绩按预期环比改善。
    第三季度精煤产销量环比下降9.1%,焦炭销量环比增长6.3%。前三季度,公司原煤产量619.02万吨,同比上升12.24%,受工作面变动影响,精煤产量204.12万吨,同比下降23.89%,其中外销量124.89万吨,同比下降16.12%;焦炭产量544.42万吨,同比微降0.18%,主要的深加工产品甲醇产量14.16万吨(-7.3%)、纯苯产量13.66万吨(+3%),己二酸产量11.2万吨。第三季度来看,原煤产量208万吨,环比下降0.6%,精煤产量59.3万吨,环比下降9.1%;焦炭产量187.1万吨,环比上升4.3%,焦炭销量190.8万吨,环比上升6.3%;甲醇销量3.9万吨,环比下降13.8%,纯苯销量1.5万吨,环比下降29.8%,己二酸销量5.1万吨,环比下降23%。
    第三季度"双焦"价差不断扩大,收入水平环比大幅增长。前9个月,全国焦炭产量同比微增0.02%,几乎与去年同期持平,而粗钢产量同比上升5.79%,焦炭供应明显偏紧,焦炭从三季度价格大幅上升,唐山二级冶金焦从6月底开始经历九轮提涨,从1680元/吨涨至9月底2290元/吨,涨幅高达36.3%。同期,京唐港主焦煤价格仅上涨270元/吨至1650元/吨,涨幅为19.6%。随着双焦价差的不断扩大,叠加焦炭产销量环比均有所回升,第三季度收入达到50.93亿元,环比大幅上涨17.1%,同比上涨79.8%。
    第三季度煤化工副产品价格略有上涨,但煤化工板块经营状况预计难有改善。7-9月,国内主要地区甲醇平均价格由2111元/吨上涨至9月末的2749元/吨,涨幅达30.22%;河北地区粗苯价格4700元/吨上涨至5025元/吨,涨幅达6.91%。上半年煤化工板块已经亏损,进入三季度,虽然煤化工副产品价格环比略有上涨,但是甲醇、纯苯产销量环比下滑,预计公司煤化工板块难有改善。
    原料价格上涨导致前三季度成本大幅增加,但期间费用率下降明显。1-9月份,公司营业成本同比上升95%,主要是因为公司原料煤成本的增加,采购焦煤均价1198.6元/吨,同比上涨94%。前三季度,公司销售费用1.98亿元(+54%),主要是因为运输费增加以及中浩公司转固所致,管理费用3.25亿元(-5.1%),财务费用2.92亿元(+13%),三项期间费用率5.8%,同比下降3.8pct,费用控制能力较为突出。
    关注环保限产对公司的影响。8月份印发的《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》指出,唐山等城市在供暖季期间钢铁产能限产50%,同时焦化企业自10月1日至来年3月31日,延长出焦时间至36小时以上(城区至48小时)。从当前实际来看,高炉环保限产力度大于焦化企业,焦价持续下滑,但"蓝天保卫战"下焦企环保限产终将落地,同时亏损的焦企开工率将逐渐降低开工率,我们预计焦价将逐渐企稳。公司地处唐山市,限产可能将对公司焦炭产量产生影响,但公司煤焦一体化优势明显,煤炭提供业绩稳定性,焦炭提供业绩弹性,业绩相对平稳。
    盈利预测与估值:基于焦化行业实际运营情况,我们对公司盈利预测作出相应调整,预计2017-2019年归属于母公司的净利润为4.1/4.5/5.3亿元(前期预测6.76/8.04/9.64亿元),折合EPS分别是0.26/0.29/0.33元/股,下调评级至"增持",给予2017年30XPE,目标价7.7元。
    风险提示:宏观经济低迷;行政性去产能的不确定性;环保限产风险。

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广发证券,海亮股份(002203)上游布局铜钴矿勘探 下游受益空调补库存


    核心观点:
    上游布局铜钴矿勘探,下游受益空调补库存
    2012 年起公司投资4000 万美元合作勘探刚果(金)SEMHKAT 铜钴矿, 上游布局铜钴矿勘探。下游领域,公司是中国铜管龙头企业,现有产能30 万吨,未来有望翻倍至近60 万吨,铜管主要用于空调行业,中国家用空调单月产量增速自16 年7 月起恢复正增长且增速较快,处于补库存阶段,有效拉动铜管需求,公司作为铜管龙头受益明显。
    铜钴矿勘探项目,有利于公司打造全产业链
    2012 年公司投资4000 万美元与MWANA合作勘探刚果(金)SEMHKAT 铜钴矿,主要内容为4875 平方公里的铜钴矿资源的勘探及开发,若勘探确认有矿产资源,合作双方将组建矿产开发公司(股权架构为:刚果(金) 当地政府干股5%,香港海亮58.9%, MWANA.AFRICA 36.1%)。
    铜管龙头,受益于空调补库存
    公司是中国铜管龙头企业,现有产能30 万吨,公司拟新建5 条铜管生产线,投产后产能翻倍至近60 万吨/年。铜管主要用于空调行业,2016 年7 月份起,中国家用空调产量增速结速2015 年1 月份以来的负增长,产量增速不断提升(2016 年7 月-12 月产量增速分别为15%、33%、41%、59%、47%和52%),我们认为空调产量快速增长主要是由于空调行业在经历2015 年3、4 季度清库存后,目前处于补库存阶段,有利于拉动铜管需求。
    投资建议
    预计公司16-18 年EPS 分别为0.34 元、0.40 元和0.46 元,对应当前股价PE 分别为27 倍、23 倍和20 倍,给予公司"买入"评级。
    风险提示
    新建项目低于预期,下游需求低于预期;

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证券时报网,午间看盘:短线防风险111只股短期均线现死叉


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午收盘,上证综指3016.57点,涨跌幅-0.91%,A股总成交额为2172.64亿元。到目前为止今日有111只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中星云股份、威星智能、合肥城建等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.91%、-2.32%、-1.87%。
    部分5日、10日均线死叉个股
    代码简称今日涨跌(%)今日换手率(%)5日均线(元)10日均线(元)5日较10日均线(距离(%)最新价(元)较10日均线乖离率(%)
    300648星云股份-6.585.4727.3728.19-2.9125.15-10.78
    002849威星智能-6.352.7419.4719.94-2.3217.70-11.21
    002208合肥城建0.911.4712.6912.93-1.8712.23-5.41
    300450先导智能-3.200.9330.9331.50-1.8229.92-5.02
    603633徕木股份-6.531.7918.3118.64-1.7817.19-7.80
    002837英 维 克-4.932.4419.0719.41-1.7517.95-7.50
    002845同 兴 达-3.932.4422.7723.14-1.5921.52-7.00
    300611美力科技-8.216.9214.0114.23-1.5312.97-8.84
    002836新 宏 泽-7.713.1217.8118.07-1.4416.41-9.20
    002800天顺股份-1.672.5927.1927.58-1.4125.86-6.23
    300463迈克生物-1.990.3425.4625.80-1.3324.60-4.65
    600498烽火通信-4.071.3126.4126.76-1.2925.21-5.79
    300598诚迈科技-5.833.4331.2231.62-1.2729.08-8.04
    002858力盛赛车-5.311.8519.1619.41-1.2717.82-8.18
    300494盛天网络-3.841.4514.2914.46-1.1913.52-6.51
    603738泰晶科技-4.331.3317.6517.86-1.1916.58-7.17
    300525博思软件-4.110.4922.0022.26-1.1821.02-5.59
    300580贝 斯 特-7.235.6820.3520.59-1.1618.36-10.84
    300357我武生物0.250.3340.2040.67-1.1440.20-1.15
    000613大东海A-4.884.4211.2411.37-1.1210.71-5.81
    002432九安医疗-3.560.668.618.71-1.118.13-6.67
    600867通化东宝-1.230.4224.9325.21-1.1124.02-4.71
    600436片 仔 癀-5.170.89109.72110.91-1.07103.70-6.50
    000856冀东装备-6.091.8615.3315.50-1.0614.19-8.42
    002189利达光电-3.550.5815.0615.22-1.0514.38-5.54
    300247乐金健康-2.861.275.305.36-1.045.09-5.02
    002395双象股份-5.620.5615.6815.84-1.0214.62-7.71
    600215长春经开-1.670.198.608.68-1.018.25-5.00
    300435中泰股份-2.340.5112.2212.34-1.0111.70-5.21
    000503国新健康-5.400.7837.0637.43-0.9835.23-5.88
    002805丰元股份-6.023.5124.6624.90-0.9822.80-8.43
    300184力源信息-2.340.7611.0911.19-0.9210.83-3.24
    601678滨化股份-1.830.626.706.76-0.926.43-4.85
    002072凯 瑞 德-10.012.4213.7213.83-0.8212.59-8.98
    300058蓝色光标-2.200.425.925.97-0.825.79-2.93
    600714金瑞矿业-0.420.187.387.44-0.827.17-3.62
    300302同有科技-7.052.3510.8410.93-0.8110.02-8.30
    600756浪潮软件-4.844.5517.4917.63-0.8017.10-3.00
    002517恺英网络-4.452.028.588.65-0.778.15-5.78
    300579数字认证-4.612.9631.8432.08-0.7530.60-4.63
    600841上柴股份-7.100.7710.6210.70-0.749.95-7.04
    603663三祥新材-5.161.2319.4919.64-0.7218.37-6.44
    300545联得装备-2.591.6324.2324.40-0.6823.70-2.86
    300502新 易 盛-3.331.0917.8217.94-0.6817.15-4.39
    600789鲁抗医药-3.552.1810.0410.11-0.679.78-3.23
    002512达华智能-2.130.409.849.90-0.659.66-2.46
    300581晨曦航空-5.611.9229.7029.89-0.6428.12-5.93
    300599雄塑科技-4.182.7212.4712.55-0.6311.69-6.86
    300470日机密封-1.691.0445.6345.91-0.6044.24-3.64
    603189网达软件-5.433.0616.9717.07-0.6015.86-7.10
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    603606东方电缆-1.530.117.867.90-0.467.74-2.03
    600570恒生电子-3.961.7156.1356.38-0.4553.32-5.42
    000536华映科技-1.280.163.153.16-0.443.08-2.53
    300294博雅生物-2.840.2733.9434.09-0.4433.16-2.72
    603559中通国脉-2.044.9826.6726.79-0.4426.46-1.23
    002505大康农业-2.600.292.322.33-0.432.25-3.27
    603888新 华 网-2.620.4619.5819.66-0.4118.97-3.51
    300608思 特 奇-5.170.7523.4623.55-0.4022.36-5.07
    002405四维图新-5.661.8122.5522.63-0.3921.52-4.92
    000882华联股份-1.060.172.842.85-0.392.80-1.65
    002669康达新材-1.411.3322.7922.88-0.3722.38-2.16
    000985大庆华科-3.470.2915.6915.75-0.3715.00-4.76
    600332白 云 山-4.181.0542.0742.23-0.3639.90-5.51
    300122智飞生物-0.290.6745.3245.48-0.3545.21-0.59
    600853龙建股份-3.530.314.304.32-0.354.10-4.98
    002802洪汇新材-6.313.7926.3326.42-0.3425.39-3.90
    601100恒立液压-1.760.1031.3331.44-0.3430.64-2.54
    603203快克股份-2.240.9733.5033.61-0.3332.71-2.67
    002873新天药业-3.751.2646.8346.99-0.3245.37-3.44
    002630华西能源-10.020.838.008.03-0.317.27-9.43
    300605恒锋信息-4.601.9925.5525.62-0.2924.48-4.46
    000403ST 生 化-0.590.1030.7630.84-0.2830.33-1.66
    002383合众思壮-4.020.8817.6917.74-0.2716.94-4.50
    603496恒为科技-3.461.0132.3232.40-0.2731.00-4.33
    300617安靠智电-4.861.0428.0528.12-0.2626.64-5.26
    603026石大胜华-3.391.1421.7521.81-0.2521.06-3.43
    600279重庆港九-1.670.275.415.43-0.245.29-2.49
    603926铁流股份-3.591.2921.9221.98-0.2421.20-3.53
    002130沃尔核材-1.320.265.335.34-0.235.25-1.65
    600563法拉电子-0.880.3048.3948.49-0.2247.30-2.46
    002711欧浦智网-1.090.409.219.23-0.219.08-1.57
    000813德展健康-2.040.169.789.80-0.209.60-2.02
    603322超讯通信-3.304.3031.7831.84-0.2031.61-0.73
    300585奥联电子-4.592.3815.8615.89-0.1915.18-4.47
    603833欧派家居-1.090.22142.60142.85-0.18141.84-0.70
    000877天山股份-0.740.788.058.07-0.178.00-0.82
    600520文一科技-4.541.2017.5317.56-0.1716.62-5.35
    600116三峡水利-0.130.127.697.70-0.177.62-1.08
    300153科泰电源-3.870.588.628.63-0.168.44-2.20
    002638勤上股份-3.610.883.663.67-0.163.47-5.35
    300418昆仑万维-1.610.6520.4520.49-0.1620.11-1.83
    002516旷达科技-1.990.414.024.02-0.123.95-1.81
    300375鹏翎股份-1.270.337.157.16-0.117.00-2.18
    002137麦达数字-3.272.3710.0710.08-0.099.48-5.98
    000830鲁西化工-1.561.1419.2319.25-0.0818.94-1.60
    300270中威电子-10.004.3314.7514.76-0.0813.41-9.16
    300584海辰药业-3.901.5149.8549.89-0.0847.80-4.19
    603883老 百 姓-2.710.1375.0975.13-0.0573.30-2.44
    300088长信科技-1.130.556.236.23-0.056.13-1.64
    300121阳谷华泰-2.040.5714.0814.09-0.0413.94-1.06
    603955大千生态-4.270.6823.3723.37-0.0322.41-4.12
    300556丝路视觉-4.455.5725.8425.85-0.0223.19-10.29
    000990诚志股份-0.730.2813.6513.66-0.0213.57-0.64
    

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国泰君安,银河电子(002519)被忽视的"军工+新能源"优质标的


    投资要点:
    维l持目标价9.5元,增持。市场担心机顶盒利润下滑拖累公司业绩,而军工和新能源业务好转仍需时日,但我们预计自2017Q3 起随着军改推进和新能源行业回暖,叠加内部机制理顺,公司业绩有望重回高速增长。维持2017-19 年EPS 为0.27/0.34/0.45,目标价9.5 元,维持增持。
    新能源业务下游需求旺盛,业绩有望超市场预期。1)福建骏鹏是国内新能源电动车关键结构件自动化生产龙头,2017 以来先后投入1 亿余元引入国际先进设备,加速产业线扩张,生产效率和品质远高于同行;2)受新能源汽车补贴政策调整影响,福建骏鹏2017 上半年业绩不达预期,目前行业已经开始回暖,8 月新能源汽车销量6.8 万辆(+79%),增速连续4 个月回升,公司产能接近满产状态,我们预计2017Q3 起新能源业务将逐季好转;3)9 月9 日,工信部副部长表示,全球汽车产业正加速向智能化、电动化的方向转变,我国已启动传统能源车停产停售时间表研究,未来新能源汽车将是大趋势。
    管理层调整,加速打造“军工+新能源”双轮驱动。1)7 月20 日,公司聘任张红为总经理(同智机电董事长),提名林超(福建骏鹏董事长)、张家书(洛阳嘉盛总经理)为董事候选人;2)公司拟回购股份,价格不超过9元,金额不超过2.5 亿元,主要用于员工持股和股权激励。我们认为,回购彰显信心,内部管理机制和激励机制开始理顺,加速打造“军工+新能源”双轮驱动,预计18 年后公司业绩将重回30%左右高速增长。
    风险提示:新能源汽车产业拓展低于预期;军品订单波动性风险。

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申万宏源,飞亚达A(000026)2017年年报点评:名表消费回暖势头延续 经营效率持续改善


    17 年业绩基本符合预期。公司17 年实现收入33.46 亿元,同比增长11.8%,归母净利润1.40 亿元,同比增长26.7%,合EPS 0.32 元/股,基本符合预期。扣非净利润1.24 亿元,同比增加27.5%。其中17Q4 单季实现收入8.70 亿元,同比增长14.5%,17Q4 归母净利润366.82 万元,同比增长56.7%。17 年经营现金流净额5.65亿元,同比增长24.0%。分配预案为,公司拟向全体股东按每10 股派发现金红利2.00 元(含税)。
    收入端:自有品牌与名表零售双轮驱动:
    1)腕表市场延续复苏态势,国内高端腕表行业回暖。我们认为国内高端腕表行业从2016 年下半年开始已形成拐点,2017 年,随着全球经济的逐渐回暖,内生需求释放,零售消费行业尤其是高端消费品行业态势好转,带动国内钟表消费有复苏迹象。2017 年瑞士出口中国大陆名表金额同比增长18.8%,增速为主要出口市场最高,2018 年1 月对中国大陆出口增速44.4%,创3 年以来新高。亨吉利名表零售业务:公司层面,17 年亨吉利名表业务实现收入22.37 亿元(收入占比66.9%),同比增长13.4%,毛利率26.2%(提升0.5pct)。名表库存结构持续优化,库存总额继续下降,库存周转率大幅改善;名表渠道数量优化至186 家,其中新开渠道17 家,关闭调整渠道16 家;继续推进由“名表零售服务商”向“名表全面服务商”的商业模式转型。得益于运营效率的优化,17 年实现名表业务净利润5666 万元,同比增长约100%,其中深圳亨吉利子公司实现利润6007 万元,同比增长117.2%。
    2)飞亚达自有品牌:17 年飞亚达表业务实现收入9.80 亿元(收入占比29.3%),同比增长9.2%,毛利率68.1%(提升0.2pct)。17 年销售102 万只飞亚达表,同比增长4.7%。品牌梯度均衡发展,齐头并进:公司高端品牌、唯路时、JEEP 等时尚品牌和北京表发展战略均得到积极推进。飞亚达表境内渠道总数约3100 家,主要供给大客户如华润、唯品会、天虹、永安百货等;品牌国际化成效显着,飞亚达品牌已进驻32 个国家,境外渠道数超过180 家,境外销售收获了大幅增长;电商业务发展稳健,同比增长18%。飞亚达背靠中航系,在航天表、智能手表、新材料等领域加大投入。
    盈利端:营销投入持续加大,财务管控更加细致,利息支出同比减少。公司17年销售费用8.11 亿元,同比增长6.7%,增幅较大的为市场推广费用,占销售费用7.6%,同比增长31.6%;管理费用2.40 亿元,同比增长19.3%;财务费用0.49亿元,同比减少28.6%,主要系公司运营优化后,利息支出较2016 年有所减少,17 年利息支出为0.42 亿元,同比减少35.6%。谨慎原则,计提资产减值损失。2017年计提资产减值损失6242 万元,同比增加112.5%,主要为存货跌价准备增加。
    受益于全球奢侈品持续复苏态势、名表行业回暖迹象明显并有望持续;公司在名表行业与自有品牌业务方面持续运营多年,积淀深厚,有望厚积薄发。亨吉利业绩大幅增长,飞亚达自主品牌发展平稳,公司顺应消费者趋势打造智能腕表,未来业绩稳定增长可期。公司实际控制人中航工业集团是首批央企改革试点单位之一,存在国企改革预期。自持物业价值丰厚,提供市值估值安全边际。我们维持公司2018-2019 年EPS 为0.42 元、0.51 元的盈利预测(YOY 32%、21%),新增预计2020 年EPS 盈利预测为0.62 元(YOY 21%),目前股价(10.51 元)对应PE 为25、21、17 倍,公司总市值46 亿,名表行业增长、自有品牌运营打造和国资改革标的三重逻辑带动下维持增持。

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中国证券网,同济堂(600090)控股股东方面完成增持计划




    中国证券网讯(记者孔子元)同济堂公告,自2017年12月6日至2018年6月6日,公司控股股东同济堂控股及一致行动人新疆嘉酿累计增持公司股份28,793,206股,占公司总股本的2%,累计增持金额22,152.81万元,其增持公司股份计划已经实施完毕。
    

国盛证券,建筑装饰行业2018年中报总结:收入盈利增长放缓 盈利能力有所提升


    去杠杆及紧信用环境下建筑公司2018Q2增长明显放缓。2018年上半年建筑上市公司整体营收同比增长10.97%,其中Q1/Q2分别同比增长13.89%/8.71%;归属母公司净利润同比增长14.73%,其中Q1/Q2分别同比增长18.31%/12.45%。Q2营收与业绩增长放缓主要系2018上半年地方政府去杠杆力加大、信用紧缩资金面趋紧、PPP监管政策趋严,多因素叠加下建筑企业开工以及前期订单向收入转化速度有所放缓所致。
    可比毛利率提升明显,费用率略有上升,净利率达到历史同期新高。上半年板块整体毛利率为11.75%(YoY+0.44pct),税金及附加占收入比例同比下降0.04个pct,综合考虑,实际可比毛利率(1-(税金+成本)/收入)显著上升0.48个pct,主要因PPP等高利润率项目贡献加大。财务(利息支出与汇兑损益)与管理(研发与薪酬)费率增加导致期间费用率同比上升0.41个pct,主要系上半年融资成本显著上升、职工薪酬增加较多所致。在毛利率驱动下,2018H1建筑行业整体净利率3.98%(YoY+0.21pct)为历史新高。现金流出同比增加,但流出主要发生在Q1,Q2呈大幅改善。资产负债率同比下降,存货周转率初步改善,应收账款周转率有所下滑,ROE延续筑底反弹趋势为5.49%,同比提升0.05个pct。
    设计板块与化学工程收入及业绩显著加速。2018H1收入增速排名前三的子板块为化学工程(34%)、钢构(31%)、生态园林(29%),盈利增速排名前三的子板块为设计(41%)、国际工程(30%)、化学工程(29%)。从收入端来看,化学工程、钢构及房建板块增长有所加速,其中化学工程等制造业领域投资增速有回暖趋势,行业迎来复苏周期。从盈利端来看,设计、化学工程、国际工程、装饰及钢构板块增长有所加速,其中设计板块新上市的公司较多,大部分均处于快速成长期,化学工程加速主要受收入驱动。2018Q2建筑央企整体营收与业绩增长小幅放缓。2018H1央企整体营收同比增长9.63%,其中Q1/Q2分别同比增长12.7%/7.2%;归母净利润同比增长12.5%,其中Q1/Q2分别同比增长15.1%/10.7%。其中营收Q2增速环比提升的仅葛洲坝一家;业绩Q2增速环比提升的有中国中铁、中国铁建和葛洲坝。Q2央企营收整体增长放缓主要系去杠杆环境下融资收紧,项目进展速度放缓;Q2业绩整体放缓主要系收入放缓,同时研发费用、财务费用、营业外支出等有所增加,以及部分企业投资收益明显减少所致。
    投资建议:尽管Q2行业增速放缓,但当前政策已明确稳基建重要方向,财政有望持续发力,信用修复力度有望不断加大,叠加当前专项债加速发行,预计2018Q4开始建筑行业营收及业绩增长有望改善(政策见效需要时间,Q3预计行业整体仍难改观)。在行业下行周期中,优选细分行业中盈利增长快、资金实力强的细分板块龙头。建筑央企国企重点标的:中国铁建、中国中铁、葛洲坝;民企龙头重点标的:龙元建设、苏交科。此外,还推荐目前处于历史估值极低位置的金螳螂。装配式建筑企业近期取得较多进展,建议重点关注亚厦股份、精工钢构。
    风险提示:流动性收紧风险;PPP项目执行进度不达预期风险;PPP政策变化风险;房地产行业调控风险;汇率风险。

挖贝网,森远股份(300210)技术总监韩文韬减持2万股 套现约10万元




    挖贝网 6月23日消息,森远股份(300210)技术总监韩文韬在深圳证券交易所通过集中竞价交易方式减持2.46万股,股份减少0.00508%,权益变动后持股比例为0.01525%。
    截至本公告日,技术总监韩文韬在深圳证券交易所通过集中竞价交易方式完成2.46万股的减持,权益变动前韩文韬持股0.02033%,权益变动后持股比例为0.01525%。
    公告显示,本次减持均价为4元/股,本次减持套现约9.84万元。
    公司2018年年度报告显示,2018年公司归属于上市公司股东的净利润为-9667.49万元,较上年同期5542.29万元,由盈转亏。
    据挖贝网资料显示,森远股份坚定不移的贯彻实施既定的企业发展战略,军民融合成果显现,以热吹式机场除雪车为代表的高效军民两用机场除雪装备已小批量生产,森远研制的又一款3D打印机--喷墨式砂型3D打印机已顺利下线;对外投资、合资合作已产生工程收益;新一代沥青路面就地热再生重铺机组以及环保型沥青混合料拌合站的研制成功,进一步巩固了公司热再生装备制造的龙头地位,除雪和环卫设备持续发展,三大板块战略体系稳步推进。

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