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证券日报,5G时代无线充电或成主流 8只龙头股被机构扎堆看好


  日前,苹果公司宣布收购了新西兰无线充电公司PowerbyProxi。受此消息面刺激,无线充电板块已连续两日位于大智慧概念板块涨幅榜前列,近两日累计涨幅达到3 .33%。个股方面:茂硕电源(11.74%)、中兴通讯(8.23%)、均胜电子(6.58%)、东尼电子(5.38%)和劲胜智能(5.21%)等多只个股近两日涨幅均在5%以上,而麦捷科技、雷柏科技、立讯精密、横店东磁和特锐德等个股同期涨幅均在3%以上,表现也较为居前。
  对此,有分析人士表示,无线充电优势在于方便、无孔化利于防水、省去内部充电连接器,手机行业巨头iPhone和三星对无线充电技术的使用将引发其他品牌跟随,利于无线充电产业的快速发展,对相关概念股股价也将形成正向刺激。
  国金证券更是表示,苹果三星两大手机巨头力推无线充电的主要目的是想为接下来的5G手机做准备,5G的网速将达到4G的1000倍,因此5G手机要新增大量的射频模组,而现有的手机追求轻薄化,手机内部空间已得到充分利用,如果要新增射频模组,势必缩小现有手机内部其它零部件的体积,实现起来难度较高,而且成本会大幅增加。随着手机无线充电技术的成熟,手机有线充电将取消,手机内部的有线充电接口模块将被取消,可以释放手机内部空间,为5G手机新增射频器件铺平道路。无线充电在5G时代将承担重任,看好无线充电产业的发展。
  从当前27只无线充电概念股券商评级来看,中兴通讯(14家)、立讯精密(9家)、信维通信(7家)、田中精机(7家)、联创电子(5家)、新纶科技(4家)、劲胜智能(3家)和横店东磁(3家)等8只个股最被机构看好,近30日内机构看好评级家数均在3家及以上。
  上述8家受到机构扎堆看好的公司股票,其整体较好的三季报业绩,或成为这些公司股价的另一上行动力。这8家公司中,截至昨日,共有6家公司披露三季报业绩,均实现不同程度增长,劲胜智能(424.03%)、新纶科技(136.98%)、信维通信(106.40%)等3家公司净利润同比增长均在100%以上,立讯精密、横店东磁和联创电子三家公司净利润同比增长分别为58.98%、29.76%和12.99%。另外,田中精机还发布了三季报业绩预告,预计净利润同比增幅更是达到614.29%。 
  对于市场表现居前、机构扎堆看好、三季报业绩表现突出的立讯精密,兴业证券表示:公司在连接器领域处于龙头地位,并持续开拓新产品线,其声学零部件、耳机、无线充电、天线等产品线均陆续进入放量期,未来两年高成长的确定性较高。企业级业务和汽车电子业务提供长期成长空间,维持“买入”评级。而招商证券更是预测了上涨目标价,其表示,公司未来的高成长性被市场低估,维持目标价28元预测,较最新收盘价仍有逾15%的涨幅空间。

申万宏源集团股份有限公司,基础化工2018年一季报前瞻:18Q1化工品价格中枢上移 行业利润同比继续大幅增长


    2018年一季度国际油价高位震荡,大多数化工品在环保高压,供给侧改革和原料涨价的推动下价格中枢不断上移,预计1Q2018年基础化工行业整体净利润同比将大幅增长。根据我们跟踪的48家主流基础化工公司1Q2018年加权平均EPS 预计为0.24元,同比上涨56%,环比4Q17上涨43%。1Q18年净利润预计同比增幅较大的子行业主要为维生素、煤化工、有机硅、染料、轮胎及炭黑、锂电材料、电子化学品、农药、MDI、甜味剂等;
    下滑幅度较大的子行业主要是纯碱等。
    能源价格的上行推升煤化工盈利空间,成本优势助推行业龙头业绩持续超预期。在天然气及煤炭价格大涨、原油价格中枢上行的背景下,煤化工的盈利空间将不断扩大。同时由于行业固定资产投资未大幅增加,我们认为本轮化工景气周期仍将持续较长时间。预计1Q2018年鲁西化工EPS0.55元(yoy+235%,QoQ-7%),华鲁恒升EPS 0.46元(yoy+138%,QoQ+112%)。
    受BASF 柠檬醛、VA、VE 停产影响,VA、VE 价格大幅上涨并维持高位,行业利润将再创历史新高,龙头企业业绩即将进入兑现期。BASF 柠檬醛装置失火导致VA、VE 被迫停产,安迪苏VA 被迫大减产30-40%,全球VA 供给进一步收缩,市场缺口短时间难以填补,预计供应短缺将持续到二季度,VA、VE 价格持续高位,预计新和成1Q2018年EPS1.19元(yoy+467%,QoQ+119%)。
    安全环保趋严,小企业逐渐退出,下游库存低位,旺季来临,染料价格有望突破前高。17年11月底以来染料价格持续上涨,淡季提价被认可,随着春季旺季临近叠加经销商及印染厂补库存需求,看好后续价格持续上涨以及染料企业1Q18业绩高增长的兑现。预计闰土股份1Q2018年EPS0.42元(yoy+101%,QoQ+6%)、浙江龙盛1Q2018年EPS0.26元(yoy+69%,QoQ+21%)。
    龙头引领扩张潮,产业链一体化带来ROE 中枢提升,农药优质个股正快速跨上一个新台阶。环保监管带来整个农药板块的价格中枢逐步上移,伴随的是企业盈利中枢的逐步上移。
    预计新安股份1Q2018年EPS0.33元(yoy+269%,QoQ-23%)、长青股份EPS0.19元(yoy+57%,QoQ+12%)、扬农化工 EPS0.61元(yoy+46%,QoQ-7%)、海利尔EPS0.67元(yoy+31%,QoQ+7%)、江山股份EPS0.17元( yoy+28%,QoQ-66%)、广信股份EPS0.19元(yoy+25%,QoQ+18%)、辉丰股份EPS0.09元(yoy-12%,QoQ+39%)。
    看好未来3年PTA 加工费的上行,受益于油价反弹,预计18年景气将持续向上。PTA行业高速扩张将步入尾声,18年以来PTA 行业平均加工费一直维持在900元/吨左右,涤纶长丝受行业淡季影响,价差环比17Q4缩小。预计1Q2018年桐昆股份0.35元(yoy+42%,QoQ-26%)、荣盛石化EPS0.16元( yoy-2%,QoQ+42%)、恒逸石化EPS0.40元(yoy+46%,QoQ+33%)。
    部分新材料龙头一季报业绩有望超预期,重点关注电子化学品及锂电材料。预计1Q2018年飞凯材料EPS 0.17元(yoy+392%,QoQ+110%)、上海新阳EPS0.14元( yoy+50%,QoQ+88%)、鼎龙股份EPS0.12元(yoy+57%,QoQ+16%)、江化微EPS0.32元(yoy+65%,QoQ+65%)、广信材料EPS0.18元(yoy+312%,QoQ+139%)、星源材质EPS0.22元( yoy+22%,QoQ+168%)。投资建议:维持行业看好评级。目前下游开工仍在持续提升中、未饱和,化工产品跌多涨少,二季度随着需求逐步回升,化工品库存有望逐步降低,短期受中美贸易战影响,建议关注化肥及新材料板块,受益农产品价格及进口替代,目前正进入一季报行情,建议布局有业绩有估值的标的。化工周期受环保影响既有涨价逻辑,还有集中度提升龙头扩产逻辑,今年应该是化工龙头标的“戴维斯双击”年,业绩大幅增长,预期今明两年还有大量新增产能投产,白马估值中枢有望上移至15倍, 部分偏成长或者供需结构良好的下游周期如农药、染料、维生素等按照行业自身的淡旺季进行波动,无惧宏观经济影响。周期和成长建议逐步均衡配置,一季报部分成长有望超预期。
    周期类:
    (1)周期受环保约束,真正对行业环保约束紧影响持续的行业是农药行业,叠加春季旺季,持续推荐扬农化工、利尔化学、辉丰股份。
    (2)制冷剂旺季来临,价格持续上涨,今年均价高于去年,建议重点关注巨化股份。
    (3)下游需求持续超预期,上游原材料价格回落,建议关注轮胎行业推荐玲珑轮胎、赛轮金宇。
    (4)“精准扶贫”带来的基建预期升温,建议重点关注PVC 相关龙头企业中泰化学、新疆天业。
    (5)涨价小品种建议关注维生素A 和E,BASF 柠檬醛装置失火导致VA、VE 被迫停产,安迪苏受此影响VA 被迫大幅降负荷,欧洲VA、VE 价格连续跳涨,目前欧洲VA 价格270-320欧元/kg;
    国内VA 价格1150-1450元/公斤;VE 欧洲市场价格13-15.5欧元/公斤,国内价格88-115元/公斤。业绩即将进入兑现期,继续推荐新和成、浙江医药、金达威。
    (6)环保趋严,经销商库存低位,中间体价格上涨推动染料价格上涨,分散染料价格3月1日起上调至5万/吨,随着旺季来临,本轮提价有望突破前高,推荐闰土股份、浙江龙盛。
    (7)食品添加剂领域推荐金禾实业,公司成为安赛蜜、三氯蔗糖全球龙头,业绩有望持续超预期,此外投资22.5亿建设循环经济产业园,有望再造一个金禾。
    优质成长:建议关注有业绩的成长。1)2018年补贴政策节前落地,2月12日到6月12日过渡期内,预计客车和部分乘用车抢装明显,锂电材料重点推荐隔膜龙头创新股份,三元正极龙头当升科技、道氏技术,电解液龙头天赐材料、新宙邦。2)长期关注芯片国产化和面板国产化,建议底部重点关注有业绩的电子化学品,飞凯材料、雅克科技、鼎龙股份、江化微、上海新阳、国瓷材料。3)改性塑料领域推荐关注国恩股份、金发科技,国恩股份主业维持快速增长,人造草坪、复合材料打开成长空间,今年两年业绩至少50%以上高增长;金发科技受原材料价格影响逐渐消化,毛利率恢复正常水平,新材料业务发展加速,18年业绩有望明显改善。

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证券时报网,赣锋锂业(002460):公司H股调入港股通股票名单




    e公司讯,赣锋锂业(002460)11月5日晚公告,公司H股股票(:01772) 自11月5日起调入港股通股票名单。这有利于提高公司股票的流动性,拓宽投资者投资渠道,提升公司在境内外资本运作的效率。

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国金证券,交通运输产业行业研究:航空快递进入反弹时间段


    上个交易周,上证综指下降0.8%,申万交运板块下降2.13%,创业板指下降0.69%。交运子板块小部分上涨,大部分下跌,公交(1.54%)、公路(0.35%)、航空(-2.59%)、铁路(-4.53%)、航运(-1.48%)、物流(-1.21%)、港口(-2.22%)、机场(-3.60%)。行业点评航空:协调机场时刻略微松动,利于票价改革落地;货运时间窗口拉长核心航线票价或提高。本周,民航局下发《2018年冬航季航班时刻配置政策的通知》。变化主要体现在:1)总量控制上略有所放松;2)首都机场继续调控;3)货运时间窗口拉长,对客运日间起降或有占用。新通知的影响主要体现在:1)新政策的运力控制思路从严格到略有放松,建立以正常率为核心的总量调控长效机制,将正常率与时刻增量挂钩,稳定发展预期;2)进一步明确了民航“供给侧改革”的核心逻辑是控总量,更是调结构。3)对航司而言,新通知总体体现为利好。此次时刻调控或有利于票价市场化的进一步落地。票价政策的进一步落地,有利于航司效益水平的稳定提升。
    快递:国常会明确社保改革原则,快递公司有望迎来估值修复。市场担忧原本社保由税务局统一征管后,将大幅增加企业尤其是劳动密集型企业的人力成本,国常会表示不追溯以往、总体税负不增,打消了市场此前对行业的顾虑。我们此前预计社保政策对通达系快递公司净利润影响平均在5%-10%之间,现在短期扰动因素消除,快递行业有望迎来估值修复。长期看,我们认为随着中国人口红利的逐渐消失,劳动力成本上涨是必然趋势,快递公司将逐渐通过提高自动化技术、引进无人机等方式降本增效。
    机场:深圳机场持续放量突破产能瓶颈,上海机场免税招标落地。本周,深圳机场发布重大投资公告,董事会决定投资建设卫星厅工程项目。此次卫星厅工程项目静态总投资65.9亿,将于2020年底建成投入使用。我们预计2021年卫星厅投产新增折旧成本2.2亿-3.8亿。此外,上海机场与中国国旅子公司日上(上海)签署《上海浦东国际机场免税店项目经营权转让合同》,预计合同期前三年公司将按照保底销售提成分别获得35.3亿、41.6亿、45.6亿,确定性拉高公司业绩水平。另外卫星厅投产后,免税面积将增加至1.69万平米,推动上海机场向商业城目标发展。
    公路:管理条例修订方案征求意见中,降费空间有限,或延长收费期限。降低物流成本是长期趋势,降低公路收费标准,可能带来的收费公路行业的短期风险。当前来看,降低收费空间有限,我国收费公路建设70%以上通过银行贷款等负债方式筹得,单从还本付息占收入比重已然达到145%,缺口45%。另外,若规定降费,或有延长收费年限的可能。
    投资建议
    推荐东方航空:受益华南地区客流旺盛和日韩线回暖;顺丰控股:品牌优势明显,全物流业务构建绝对壁垒;中国国航:成本三大航降幅最大,有效抵消汇率和油价变化带来的风险;韵达股份:成本控制良好,业绩持续高增长;上海机场:新产能或迎时刻放量,免税新协议带来商业收入高增长。
    风险提示
    高铁分流超预期、政策不达预期、快递行业发生价格战、极端事件发生。

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中国证券网,莱茵体育(000558)控股股东终止转让公司控制权




  上证报讯(记者 孔子元)莱茵体育公告,经控股集团多次催促,截至公告披露日,控股股东仍未收到交易对方范明科支付的股份转让价款,控股股东莱茵达控股集团解除与自然人范明科签署的股份转让协议,终止控制权转让。

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中证网,山西汾酒(600809):2019年净利20.24亿元 同比增长37.64%




  中证网讯(记者 何昱璞)山西汾酒(600809)2月6日盘后发布业绩快报,公司2019年实现营业收入119.14亿元,同比增长26.57%;净利润为20.24亿元,同比增长37.64%。

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中国银河证券,非银行金融行业周报:央行降准释放流动性 看好保险板块配置价值


    受贸易战升级和宏观经济疲软影响,券商各业务条线受到压制,业绩承压。机构对券商板块股票配置比例不断下滑,2018Q2机构持券商板块总市值占机构投资总市值的1.84%,较2017Q1下滑1.9个百分点,处于低配水平。行业集中度持续提升趋势下,预计未来真成长的龙头标的仍将持续受到机构青睐。当前板块1.22倍PB,大型综合券商在1.20倍左右,估值处于历史偏低位置。前期压制板块估值提升因素未有明显改善的情况下,我们持续看好估值低、基本面相对较好的大型综合券商配置机会。个股方面,持续推荐中信证券、广发证券以及华泰证券。
    保险行业保费收入持续改善。1-8月保险行业实现原保险保费27,449.58亿元,同比下降0.74%,相较1-7月2.36%的下滑水平,降幅持续收窄。从保费收入结构来看,原保险保费收入下滑主要受寿险保费收入下滑拖累。强监管环境下,行业回归保障本原转型效果显现。分险企来看,四大上市险企保费收入持续改善。上市险企1-8月累计实现保费收入12,489.28亿元,较去年同期增长12.36%。考虑到去年前高后低的销售情况,下半年销售压力缓解,保单销售回暖趋势或将延续。同时,险企调整产品销售策略,保障类产品发力,有助价值增长。投资端,美国处于加息周期,10年期美债收益率持续攀升,压制国内长债利率下行空间。长债收益率自8月初以来上行15BP,推动投资收益边际改善。当前四大上市险企2018年P/EV均值0.98倍左右,估值不贵,性价比较高,建议关注板块长期配置价值。个股方面,推荐顺序为:中国平安、中国太保、新华保险、中国人寿。

中航证券,非银金融行业周报:沪伦通监管规定出台 龙头券商迎增量业务机会


    证券业本周证券板块下跌12.31%,跑输沪深300指数4.51个百分点。受美联储加息、美股低迷等因素影响,A股本周遭遇大幅回调继续探底,周成交额环涨3.31%,陆港通净流出170亿元,两融余额跌至8000亿附近。证监会发布沪伦通监管规定,明确了沪伦通CDR发行上市、交易、信息披露、跨境转换等行为,上交所发布了就沪伦通相关业务规则公开征求意见的通知,涉及发行、上市、交易、跨境转换、持续监管等诸多环节,其中在做市指引方面对做市商设置一定准入门槛,要求申请沪伦通做市商的券商最近两年分类评级为BBB级以上,且需具备三年以上国际证券业务经验等等,龙头券商有望受益沪伦通带来的增量业务机会,建议关注境外业务表现卓越的中信证券、华泰证券和招商证券。
    保险业本周保险板块下跌6.47%,连续五周跑赢沪深300。9月板块单月收涨8.40%,强势表现来自行业保费收入的回暖和上半年业绩超预期的支撑以及近期十年国债收益率回升,年初以来行业累计保费收入增速由1月的-20%连续收窄至8月的-0.74%,四家上市险企前8月合计保费收入同比+12.37%,年初以来随寿险业务回暖保费收入增速连续5月稳定在12%~13%之间,上半年净利同比+35.40%,远高于市场整体水平(全部A股、沪深300成份上半年净利同比+14.09%、+12.96%),8月以来十年国债收益率回升12基点至3.58%,利好投资端边际收益。个股层面建议关注专业水平高、协同能力强的险企龙头中国平安。
    风险提示:外围突发事件、监管趋严。

证券日报,中国电子商务报告揭示行业景气度 逾46亿元大单涌入14只潜力股


    编者按:昨日开幕的“2018中国电子商务大会”主论坛发布了《2017年中国电子商务报告》。报告数据显示,2017年,我国电子商务发展优势进一步扩大,网络零售规模全球最大、产业创新活力世界领先,分析人士认为,中国电子商务在数字经济加快发展的新形势下,步入新一轮创新增长空间,相关个股投资价值凸显。今日本文特从市场表现、业绩成长和机构评级等三角度对电子商务板块进行分析解读,供投资者参考。
    14只个股强势吸金逾46亿元
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,在大盘调整的背景下,昨日A股电子商务概念板块中部分龙头个股异动明显,瑞茂通、三夫户外两只个股强势涨停,人人乐(9.92%)、雪莱特(6.45%)、森马服饰(5.01%)等3只个股昨日也均涨逾5%,表现同样可圈可点。
    而从近期市场表现来看,月内板块整体涨幅达到5.76%,领先同期大盘近4个百分点,板块中共有109只个股期间实现累计上涨,其中,盐津铺子(65.78%)以超过50%的期间累计涨幅领跑,此外,包括好太太(33.33%)、三夫户外(28.49%)、美克家居(26.34%)、片仔癀(25.02%)、拉夏贝尔(24.86%)等在内的18只个股月内也均累计上涨20%以上。
    资金流向方面,近期市场大单资金也对电子商务板块展开了积极布局,苏宁易购(88350.31万元)、杉杉股份(50378.01万元)两只个股月内大单资金净流入均达到5亿元以上,吸金能力最为凸显,五粮液(49614.54万元)、石基信息(42413.12万元)、海南橡胶(42166.57万元)、青岛海尔(37921.42万元)等4只个股紧随其后,期间均受到3亿元以上大单资金追捧,此外,以下8只个股也获得1亿元以上大单资金的重点布局,分别为:东方航空(27319.72万元)、上海医药(23928.33万元)、金洲慈航(20349.68万元)、首旅酒店(18889.17万元)、上海家化(15261.53万元)、双汇发展(14798.22万元)、外运发展(14632.17万元)、腾邦国际(14581.28万元)。上述14只个股月内吸金共计46.06亿元。
    逾七成公司一季报业绩同比增长
    业绩面上,电子商务相关上市公司表现同样亮眼,据统计,板块中共有140家公司一季报业绩实现同比增长,占比超过七成。其中,光明地产(1076.47%)、人人乐(1050.97%)两家公司报告期内净利润增逾10倍,我爱我家(905.66%)、东方市场(764.22%)、冠福股份(684.20%)等3家公司一季度净利润同比增幅也均达到500%以上,此外,板块中一季度净利润实现同比翻番的公司还包括智慧能源(492.98%)、华新水泥(458.73%)、太钢不锈(351.09%)、凯乐科技(292.61%)、南京新百(251.92%)等在内的23家。
    从中报业绩预告数据来看,上述140家公司中,已有63家公司披露了2018年中报业绩预告,其中55家公司报告期内业绩有望继续实现同比增长,占比近九成。具体来看,联络互动(472.27%)、三夫户外(466.00%)、冠福股份(408.90%)、易尚展示(150.00%)、生意宝(150.00%)、南极电商(120.24%)、欧浦智网(100.00%)等7家公司中期净利润实现同比翻
    番,其中,三夫户外、冠福股份、易尚展示、生意宝、南极电商、欧浦智网等6家公司今年中期业绩有望延续一季度良好表现,再度实现同比翻番,成长性尤为瞩目。
    从估值方面对上述55家公司股票进一步梳理发现,华新水泥、金螳螂、九阳股份、广百股份、富森美、力源信息、莱茵生物、龙洲股份等8只个股最新市盈率均在20倍以下,显著低于板块整体值(25.01倍),后市或更有望迎来估值修复行情。
    16只个股获10家及以上机构扎堆看好
    对于股价及业绩均实现亮眼表现的电商行业,机构纷纷表示看好其未来发展,其中,川财证券对电商相较于传统渠道的核心优势进行了解读,其指出,电商渠道的营销、服务系统与传统渠道在数据获取、用户反馈方面的差异有望成为未来行业核心资源:首先,互联网作为消费者接触较多的平台,相比线下渠道能实现优秀的规模效应,并带来更多的互动;其次,相较于线下渠道,互联网电商能够获得客户消费行为数据,通过大数据进行营销,是之前百货时代、购物中心时代所不曾有过的,大数据将为相关企业在营销策略制定、产品供应链管理、新品研发等领域提供坚实助力。
    个股方面,近30日内共有99只电子商务概念股获机构推荐,其中,中国国旅(22家)、五粮液(19家)、苏宁易购(15家)、杉杉股份(13家)、首旅酒店(12家)、跨境通(12家)、中青旅(12家)、上海医药(12家)、隆平高科(11家)、顾家家居(10家)、用友网络(10家)、宝钢股份(10家)、森马服饰(10家)、喜临门(10家)、腾邦国际(10家)、拓普集团(10家)等16只个股近期均受到10家及10家以上机构给予“买入”或“增持”等看推荐评级,后市投资机会受到机构扎堆看好。
    对于板块龙头股苏宁易购,国信证券表示,公司将通过零售云赋能千万电商,通过开放输出公司在供应链、仓储、金融、IT等方面的核心能力,赋能中小零售商,在县域乡镇市场推进苏宁易购零售云加盟店。零售云门店采用直营化管理的加盟模式,以“一镇一店,一商圈一店”策略,建立短链、平台化的高效线下终端网络,精准触达消费者。另一方面,近年来,我国家电产品价格提升,市场规模稳健增长,且随着城镇化进程加速、农村消费水平提升,公司家电业务有望在低线城市需求拉动下迎来稳健增长。综合来看,收益零售云业态加速下沉,及低线城市消费升级,公司当前多业态、线上下齐发力,2018年零售云业务销售规模有望突破40亿元。维持“买入“评级,建议积极关注。

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