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爱建证券,食品饮料行业周报:聚焦新赛道 收割新红利


    一周行情回顾:上周,上证综指下跌-3.58%收3152.76,深证成指下跌-5.53%收10439.99,创业板指下跌-5.23%收1726.02。沪深300下跌-3.73%收3904.94,食品饮料(申万)下跌-5.41%,涨幅在申万28个一级行业中排第16名。子板块涨跌不一,其中:葡萄酒板块下跌-0.56%,跌幅较小;软饮料板块下跌-7.95%,跌幅最大。个股方面,庄园牧场(次新股,属乳制品板块)上周领涨,上涨24.67%;伊力特(属白酒板块)跌幅较大,下跌-14.47%。海天味业(603288)、华润啤酒(00291)股价再创历史新高。
    热点分析:近期食品饮料行业热点:一是春季糖酒会(成都)开幕。从各大券商调研纪要看,白酒行业景气度依然可佳、分化态势持续深化,特别是龙头企业动销良好,业绩仍具备较坚实的支撑。二是中美贸易摩擦利空来袭,沪深大盘跌幅较大,受此影响,食品饮料板块也随之回调。具体分析贸易政策,美国将对华出口的干果及坚果制品、葡萄酒拟加征15%的关税,对猪肉及制品拟加征25%的关税,这将对相关领域上市公司业绩带来一定影响。
    时近3月末,无论是从政经宏观动态看,还是从金融监管政策看,2018年一季度的资本市场可谓是风雷涌动、惊涛拍岸,不确定性因素悄然增多。对食品饮料行业而言,部分“大白马”已连涨两年,估值已处高位;部分“小龙人”因其所代表的新赛道的稀缺性,估值也不算低。怎么办?我们建议,聚焦新赛道、收割新红利。
    应该看到,老赛道历经数十年的商业竞争,行业格局已经较为清晰,头部企业已基本成型,竞争优势较为明显、中短期大概率难以弱化。比如,白酒行业,贵州茅台的“塔尖、龙头”地位难以撼动;乳制品行业,伊利、蒙牛“双子星座”格局呈强化之势;调味品行业,海天味业在生产工艺、营销渠道等方面成为业界标杆;肉制品行业,双汇发展已具备较强的国际竞争力。辩证地思考,这些“大白马”所属的老赛道大部分渗透率(国内)已难有爆发式增长,其业绩的提升主要依托于市占率的扩展(侵蚀竞争对手的市场空间)或价格带的上移(消费升级、成本推动、提价权),这都需要较长时间的积累。
    相比较而言,新赛道更具备爆发式增长的潜力空间,特别是部分具备竞争优势、已处领先地位的“小龙人”,如能持续巩固夯实“护城河”,有望成长为未来的“大白马”(核心资产)。这背后是时代发展催生的新红利,人均可支配收入提升带来的消费升级、“80后”“90后”成长型主力消费人群的饮食偏好、网络电商及冷链物流等新基础设施的快速发展,这些都使得方便食品、休闲食品等新品类被越来越多的城乡居民所消费,相应的主要生产厂家业绩呈快速增长势头。
    比如,2010—2016年,我国面包销售额年复合增长率12+%,领先食品饮料大部分子行业,属于相对年轻的高景气度细分领域。饮食方便化促使面包需求增加,消费升级推动单价上行,行业未来仍有望保持量价齐升。前四大面包企业市占率11.6%,与日本(40.4%)差距较大,行业集中度将进一步提升。
    比如,我国休闲食品市场保持较快增长。根据第一财经商业数据中心(CBNData)《2017年中国线上零食消费趋势报告》,中国线上食品行业近三年来保持两位数的增长,可谓是发展迅速,与此同时,线上食品行业品类丰富,其中零食品类的销售额占比最大,约占整体食品的30%,并逐年小幅上涨。
    比如,随着城市生活节奏的加快,大中城市零售终端配套各式冷藏柜,速冻食品市场快速扩张并进一步细化,其中,速冻调理肉制品作为后起之秀发展迅猛。随着消费者饮食习惯改变,以及“麻辣烫”、“关东煮”等休闲小吃的兴起,使得速冻鱼糜制品、速冻肉制品不仅仅局限于火锅消费,其消费形式逐渐变得更为多样化,市场覆盖面更广。
    包括像宠物食品领域。《2017年中国宠物行业白皮书》显示,2017年我国宠物市场规模达到1340亿元,在2010-2020年期间将保持年均30.9%的高增速发展,预计到2020年时市场规模将达到1885亿元。人均GDP的提升、宠物饲养比例的提高、宠物消费意愿的增强等因素,将持续推动宠物行业的发展。参照美国经验,宠物食品将是宠物市场份额最大的子行业。
    投资建议:投资很重要的一点是要在确定性上下重注。怎样在不确定性中把握确定性?在某种意义上,趋势是最大的确定性、是时代发展阻力最小的运行轨道。换句话说,如果想取得可观的超额收益,投资者就要敢于押注顺应时代发展的新赛道、拥抱高质量成长的“小龙人”,唯此才能畅享渗透率+市占率、量价齐升的“多重红利”。成长是最好的价值,我们秉承“深护城河+好业绩+低估值”投资理念,建议现阶段“看长(考虑确定性)、做短(考虑安全边际)”,聚焦新赛道、收割新红利,可关注桃李面包、金禾实业、绝味食品、安井食品、中宠股份(+佩蒂股份)。
    风险提示:食品安全事件,监管政策变化,其他系统性风险。

太平洋证券,化工行业周报:宏观政策宽松 利好低估值周期龙头及低位成长股


    上周原油(WTI)价格下滑1.21%,但原油价格进入“中油价”时代格局明确,利好相关炼化油服及煤化工等行业。“供给侧收缩,龙头扩产”仍是催化化工板块龙头的核心逻辑。供给侧收缩主要来自“环保高压常态化”、落后产能淘汰、“退城入园”、从“量的减化”走向“量的优化”、全行业固定资产投资见底,龙头扩产,集中度提高。此外,受益于国家在先进显示、半导体领域的持续投入,下游突破带来相关电子化学品及新材料公司业绩持续向好,值得长期关注。
    (1)万华化学:公司正推进吸收合并万华化工,进一步巩固全球MDI龙头地位,2017年备考归母净利润158.97亿元。八角工业园和新材料事业部有望引领公司二次成长,13万吨/年PC、5万吨/年MMA、8万吨/年PMMA、30万吨/年TDI预计2018-2019年陆续建成投产,推进100万吨大乙烯项目,中国化工巨头冉冉升起。
    (2)原油及工程服务产业链:在原油价格震荡上涨的大背景下,上游盈利提升,经济增长信心修复,下游“化工型”炼厂持续景气;聚酯产品顺油价叠加行业集中度提高,下游复工,需求提升;油服及工程市场触底回暖。重点推荐中国石化、四大金刚(桐昆股份、荣盛石化、恒逸石化、恒力股份)、新凤鸣、通源石油、中国化学。
    (3)煤化工产业链:油价提升,而原料煤价相对稳定,煤化工经济性明显提升,重点推荐鲁西化工和华鲁恒升。作为煤化工龙头,鲁西化工和华鲁恒升具有完整产业链,且构建了极高的环保及园区壁垒,叠加新增产能投放,估值低位。
    (4)农化板块:作为油价后周期品种,2017年以来全球粮食价格逐步出现回暖迹象,有望带动化肥和农药价格上涨。国内环保高压常态化下,行业集中度不断提升,重点推荐农药原药生产企业龙头扬农化工,菊酯、麦草畏双龙头,优嘉三期项目续航公司未来成长。以及草铵膦龙头利尔化学,四川广安项目助力公司未来成长。化肥板块在新农业服务模式下公司业绩有望持续增长,重点推荐金正大、新洋丰。
    (5)产品涨价:行业经过三年的供给侧洗牌以后小产能陆续出清,环保高压下进一步收缩行业供给,需求端稳中有升,重点推荐环保过硬的龙头浙江龙盛。从2017下半年以来,英威达美国、英威达-索尔维法国己二腈、巴斯夫己二胺、奥升德等装置均出现不同程度不可抗力影响,全球尼龙66产业链供应持续偏紧,尼龙66价格高位运行。重点推荐全产业链配套,国内尼龙66龙头神马股份。
    (6)成长股:经历中兴事件,中国半导体行业发展迫在眉睫,国家发布一系列政策支持半导体行业的发展,相关掌握核心技术和客户的材料公司有望率先受益。看好电子特气、湿化学品、CMP材料、大硅片等领域陆续放量。推荐具备核心材料技术、切入核心客户、大基金助推导入加成的相关标的,重点推荐雅克科技、飞凯材料。同时,抗老化剂行业小而美,利安隆作为龙头,量价齐升助力公司业绩增长,重点推荐利安隆。
    本周金股组合
    太平洋化工金股组合自17年4月17日推出至今,累计收益50.67%,跑赢上证综指53.47%,跑赢化工行业53.09%。上周金股组合累计收益-0.06%,跑输上证综指2.13%,跑输化工行业1.43%。
    本周金股:万华化学(20%)、桐昆股份(20%)、新凤鸣(20%)、金正大(20%)、新奥股份(20%)。
    风险提示:大宗商品价格持续下跌的风险。

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申万宏源,欧菲科技(002456)2018年三季报点评:新品拉动备货旺季 三摄与屏下指纹续增


    欧菲科技发布2018 年三季报:前三季度实现营业收入311.46 亿元,同比增长27%,实现归母净利润、扣非归母净利润分别为13.76、12.36 亿元,同比分别增长35%、56%。
    综合毛利率和期间费用率同比双升,经营效率整体转好。受益于智能化改造,前三季度综合毛利率15%,较上年同期提高2.4pct,3Q18 毛利率14.6%,较上年同期提升1.2pct。由于金融负债导致的汇兑损失增加,前三季度公司财务费用9.3 亿元,同比增长291%。前三季度期间费用率为9.78%,同比上升2.08pct。我们预期汇兑损失累计增加不可持续,因而期间费用率处于暂时性高位。
    3Q 迎来产销旺季。三季度单季营收128.9 亿元,同比上升38.07%,高于前三季度累计同比增速27.35%。欧菲在iPhone 增量模组产品已进入批量生产,而3Q 单季毛利率14.6%处于历史较高水平,环比2Q 毛利率15.3%微降。
    三摄承接双摄,为欧菲科技续增动力。2018 年,公司业绩增长主要来源于摄像头模组产品全球市场占有率稳步提高,双摄模组出货量占比迅速提升,目前累积出货量逾1 亿颗,将超额完成全年1.1 亿预期。自华为P20 Pro 起,三摄成为光学创新增量,Mate 20 系列有望将三摄模组出货量带入千万颗级别。
    光学指纹业务H2 爆发,改善传统指纹下降风险。在3D Sensing 之前,光学指纹业务恰逢其时。欧菲作为华为、小米屏下光学指纹模组供应商,已拥有成熟量产能力。自今年7月起,光学指纹应用放量,我们预计今年出货量将达20-30kk。受益于新业务单价和毛利提升,欧菲传感器产品业绩下降趋势有望扭转。
    下调盈利预测,维持买入评级。欧菲科技三季报符合申万预期,全年归母净利润指引18-20.5 亿略低于申万预期净利润20.7 亿元。由于预期2018 年新款iPhone 将于1Q 下调供应链指引,且对于2019 年全年iPhone 出货量保留观点,因此将2018/19/20 年营收预测441/588/722 亿下调至441/588/709 亿元。由于2018 年财务费用高企,且考虑2019 年下调预期对毛利率的负面影响,将净利润预期从20.7/31.2/43.1 亿略微下调至19.2/28.4/39.5 亿。当前市值对应2018、2019PE 仅 19X/13X,看好公司3D Sensing、屏下指纹等增量逻辑,维持买入评级。

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证券时报网,石大胜华(603026):拟设立合资公司投资建设44万吨/年新能源材料项目




    证券时报e公司讯,石大胜华(603026)10月13日下午公告,公司拟与中化泉州石化有限公司合作设立合资公司投资建设44万吨/年新能源材料项目,项目总投资13.01亿元,其中一期投资7.94亿元。公司在拟设立合资公司股权占比为55%。本次投资可以充分发挥公司碳酸酯类业务优势,巩固石大胜华碳酸酯类行业领先的核心地位,为公司锂离子电池材料业务持续快速增长提供源动力。

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天风证券,公用事业行业周报:机构改革新能源部有望成立 3月金股蓝焰控股、国祯环保


    (1)机构改革新能源部有望取代能源局,煤电联动进度幅度不宜预期过高。两会期间据北极星电力网报道,我国计划设立新能源部取代现有的国家发改委下属的国家能源局(NEA),负责统一监管石油、天然气、煤炭和电力行业。新能源部将不再隶属于发改委,将负责目前分散在很多政府部门中的能源相关职能。我们认为长期看独立于发改委的大能源部的设立有望提高能源领域政策的独立性,提高决策效率;短期而言,在能源部门机构改革预期和终端降电价的呼声下,近期煤电联动政策的进度和幅度投资者不宜预期过高。
    (2)3月金股蓝焰控股/国祯环保!蓝焰控股:控股股东晋煤集团获批成立山西燃气集团,主导整合山西国资天然气资产。公司有望充分受益于国改整合,气量消纳和经济效益将获提升。年公司新增两条输气管道。新区块先导性实验进展顺利,17年10月山西省出让10个煤层气勘查区块,公司中标其中4块。预计公司17、18年度扣非净利润为5.8/8.2亿元。国祯环保:公司运营104座污水处理厂,污水处理规模约为415.8万吨/日,较2016年底新增38.8万吨。PPP"1+1"模式最受益标的,绑定央企地方国资,订单饱满项目进展顺利。截止2017上半年,2017年以来公司中标PPP项目金额过百亿,到2018年2月1日已有超40亿的PPP项目进入落地期。
    (3)两会各省政府工作报告环境治理内容梳理:我们对2018年各省政府工作报告环境治理梳理:水污染治理&黑臭水体(涉及61+10项)、大气污染防治(涉及48项)、生态修复(48项)、固废处理(27项)、土壤修复(24项)、农村环保(24项)、环保督查(10项)、煤改气煤改电(9项)。
    (4)山西省省级煤层气重组平台公司成立,中国煤层气行业正处于爆发临界点。蓝焰控股大股东晋煤集团收到山西省国资委批复,同意晋煤集团出资设立山西燃气集团有限公司,作为省级煤层气(燃气)专业化重组平台公司。公司作为省内煤层气开采及瓦斯综合治理的龙头企业,在未来三到五年迎来自身的跨越式发展周期,产能规模和经济效益都极有可能获得增长。
    山西省第二批15个煤层气新区块招标即将启动,强烈推荐蓝焰控股!山西省矿业权下放政策正式落地,规划以竞争方式出让25个勘查规划区块的探矿权,2017年出让了10个,2018年计划投放15个。蓝焰控股2017年通过竞标获得其中4个区块,共计面积616.01平方千米,是其目前自有开发成熟区块面积五倍以上,预计资源量1528亿立方米,将为公司未来5-10年发展经营带来无限潜力。2018年,山西将进一步扩大资源配置市场化力度,力争全年公开出让15个以上煤层气勘查区块。
    公用:蓝焰控股、涪陵电力、迪森股份、国投电力
    环保:国祯环保、雪浪环境、上海洗霸、聚光科技
    风险提示:政策执行力度不达预期,项目进度不达预期

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长城证券,皖维高新(600063)2017年一季报点评:蒙维试生产抬高成本 影响公司短期业绩


    推荐
    公司蒙维项目负荷逐渐提升,开始贡献收入,一季度公司营收同比增长16.44%。但是由于蒙维试生产导致各项费用偏高,一季度公司营业成本同比增长17.56%,实现净利润0.27亿元,低于预期。随着蒙维新装置开工率逐步提升,公司业绩有望逐季提升。预计公司2017年至2019年实现归母净利润1.88/3.34/3.68亿元,对应2017-2019年PE为39.9/22.5/20.4倍。维持“推荐”评级。
    投资要点
    事件:公司发布2017年一季报,报告期内,公司实现营业收入9.44亿元,同比增长16.44%;实现归属于上市公司股东的净利润0.27亿元,同比增长2.38%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.25亿元,同比增长20.26%。
    蒙维试生产抬高成本。蒙维投产使公司一季度营收同比增长16.44%,,主要是由于蒙维新项目开始试产,贡献收入。但是由于试生产阶段,开工率比较低,费用偏高,效益尚未完全发挥。同时原材料价格上涨也一定程度上影响公司产品利润,公司一季度实现归母净利润0.27亿元,低于预期。预计随着蒙维新装置的开工率逐步提升,盈利有望持续提升。
    行业竞争态势有望优化。我国PVA行业洗牌不断进行,目前国内PVA名义产能从2015年的135万吨降至120万吨,实际有效产能80万吨左右,国内年实际消费量60万吨左右。未来PVA市场将逐步向市占率高、研发能力强、技术先进、产业链长、成本低、效益好的企业集中,随着行业集中度上升,龙头议价能力加强。2016年9、10月PVA厂家受成本推动陆续涨价20%-30%,受到蒙维新产能投放影响,目前价格横盘,我们认为随着蒙维新投放产能逐渐被市场消化,价格有望继续看涨。
    蒙维项目预计二季度突显成果。公司内蒙项目10万吨特种PVA负荷逐渐提升,预计在2季度有望实现满产。同时60万吨废渣循环利用项目预计在4月份投产。蒙维工厂由于用电成本低廉,且电石自供,PVA综合成本比公司巢湖本部低2000元左右。新产能的投放将使公司PVA总产能达到35万吨,全球第一。我们预期蒙维项目对于公司业绩的提升将有望二季度显现出来。
    风险提示:PVA价格持续低迷,蒙维项目进展不顺利。

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证券时报网,杭州园林(300649):中标2.17亿元项目




    证券时报e公司讯,杭州园林(300649)2月28日晚间公告,公司被确认为良渚遗址公园旅游基础设施配套工程总承包项目的中标人,中标价格2.17亿元,项目建设期总工期220日历天。

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