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巨丰投顾,午间看盘:大盘缩量反弹易出波折


  【盘面简述】
  周一早盘,两市冲高回落,沪指向2800点寻求支撑,临近午盘股指止跌回升。盘面上,船舶、航天航空、煤炭、通讯表现强势,保险、银行、园林、有色、房地产、水泥、传媒、环保、医药、汽车等陷入调整;概念股方面,5G概念、量子通信、国产软件、北斗导航、国产芯片、煤化工等涨幅居前。大盘目前处于筑底阶段,走势反复,量能是制约股指反弹的重要因素,建议关注流动性充沛的超跌品种,尤其是次新股;另外中报行情逐步开启,可关注业绩增幅超预期个股。
  【板块方面】
  5G概念走强:纵横通信、意华股份、美格智能涨停,移为通信、太辰光、中京电子、宏达电子、中际旭创、奥维通信、科信技术等领涨。
  【消息面】
  1、证监会7月13日核发IPO批文 2家企业拟筹资不超过11亿元
  7月13日,证监会按法定程序核准了以下企业的首发申请,上交所主板:安徽长城军工股份有限公司、上海汇得科技股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与上交所协商确定发行日程,并陆续刊登招股文件。上述企业筹资总额不超过11亿元。
  2、沪深交易所:外国公司、不同投票权架构公司股票等暂不纳入港股通标的
  沪、深交易所7月14日消息,自2018年7月16日起,恒生综合大型股指数、恒生综合中型股指数、恒生综合小型股指数的成份股中属于外国公司股票、合订证券、不同投票权架构公司股票的,暂不纳入沪港通和深港通下的港股通股票范围,其他股票调入调出正常进行。
  【巨丰观点】
  周一早盘,两市冲高回落,沪指向2800点寻求支撑,临近午盘股指止跌回升。盘面上,船舶、航天航空、煤炭、通讯表现强势,保险、银行、园林、有色、房地产、水泥、传媒、环保、医药、汽车等陷入调整;概念股方面,5G概念、量子通信、国产软件、北斗导航、国产芯片、煤化工等涨幅居前。
  煤炭股早盘表现强势:大同煤业大涨,陕西黑猫、新集能源、山煤国际、郑州煤电、山西焦化等涨幅居前。
  5G概念走强:纵横通信、意华股份、美格智能涨停,移为通信、太辰光、中京电子、宏达电子、中际旭创、奥维通信、科信技术等领涨。
  北斗导航板块逆市拉升:北斗星通大涨,中海达、耐威科技、华测导航、北方导航、超图软件等领涨。临近午盘,船舶板块大幅拉升:中船防务、ST船舶,中船科技、亚光科技、亚星锚链、江龙船艇等领涨。
  巨丰投顾认为6月19日沪指重返2时代宣告大箱体破位,进入空头市场。7月6日大盘探底回升,基本确定2691点成为短期底部;超跌反弹行情开启。目前沪指受到20日均线压制,创业板受到30日均线压制。市场成交量未能继续释放,反弹出现波折,市场热点集中在超跌反弹、中报预增、5G概念等板块上。操作上,建议继续关注流动性充沛的超跌品种,尤其是小盘次新股和中报业绩增幅超预期个股。
    

证券时报,上周机构调研热情降低 超图软件最受关注


    上周,A股继续震荡运行,伴随三季报陆续披露,机构调研公司数维持低位水平,周内仅有31家A股公司披露机构调研记录。
    市场表现方面,获调研个股中,金力永磁、光韵达、康旗股份等10家公司上周股价上涨。其中,新股金力永磁涨幅最大,一周股价上涨近38%。金力永磁主营高性能钕铁硼永磁材料及磁组件的研发、生产和销售,公司于9月21日上市, 10月18日打开一字涨停。
    超图软件是上周接待最多机构的公司。超图软件于10月17日晚披露三季报后,次日就有超过70家机构组团调研公司,其中,成泉资本、上投摩根、嘉实基金、清水源投资等明星机构云集。超图软件主营业务为地理信息系统软件(GIS)及解决方案的研发、销售和相关服务。2018年前三季度,公司实现营业收入9.16亿元,同比增长27.64%;净利润1.06亿元,同比增长51.47%。调研中,机构主要关注超图软件的业务进展情况,尤其是国土三调(“第三次全国土地调查”)的项目推进情况。据超图软件介绍,因为三调本身门槛比较低,再加上三调主要是一个劳动密集型的工作,外业工作量占据主要,因此需要有一个比较大的外业队伍去做。目前,公司三调业务主要由子公司北京安图、南京国图和上海南康在做,母公司也会承接一些,但占比小一些。
    此外,有机构询问公司是否担心不动产登记业务后续“断崖式下降”,超图软件明确表示“不会”。公司称,不动产业务后续还有不动产登记数据的运营,如互联网+,便民服务等,公司也在积极布局SaaS运营这块,不会有大家想象或担心的断崖式下降。至于另一政府项目时空信息云,超图软件称,就时空信息云的时间截点,国家发文中只是说要有序推进时空信息云的建设,没有标明时间截点,所以公司时空信息云业务在逐步开展,一年比一年多。今年相对去年做得就多了一些,而且单个项目的金额基本都在千万级以上。
    除超图软件外,恒逸石化在发布三季报后,也获得了超过50家机构的组团调研,其中不乏中邮基金、朱雀投资、富国基金、富兰克林华美投信等国内外知名机构。不过,恒逸石化上周股价累计下跌约18%。恒逸石化2018年前三季度实现营业收入608亿元,同比增长29.18%;实现净利润22.05亿元,同比增长63.20%,收入利润增长主要源自PTA及原料贸易业务收入的增加。
    作为PTA龙头企业,恒逸石化与机构交流了对PTA及聚酯板块的判断。恒逸石化表示,据统计,2019年没有新的PTA产能计划;2020 年之前预计PTA将有新产能投产释放。 此外,10月开始,冬季聚酯需求已经慢慢恢复,已经在为双十一的订单备货,之后还有圣诞节订单,停工工厂也在恢复,冬季的旺季可以预期。

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新浪财经,午间看盘:两市现明显跳水沪指跌0.21% 次新股成重灾区


   新浪财经讯 7月10日消息,沪深两市早盘双双低开后走势分化,沪指在煤炭、有色、券商等权重板块带动下创出反弹新高,创指低开低走,二八效应显现,沪指新高后快速回落翻绿,创指跌幅进一步扩大,临近上午收盘,两市出现明显跳水,创指大跌逾1%,强势板块纷纷回落。截止上午收盘,沪指报3211.31,跌0.21%,创指报1810.87,跌1.34%。从盘面上看,草甘膦、天津自贸区、钢铁居板块涨幅榜前列,次新股、环保、移动支付居板块跌幅榜前列。
  热点板块:
  周末消息证监会核发9家企业首发申请,筹资总额不超过65亿元,较上周出现明显加速。受此消息影响,次新股板块早盘低开低走,成两市跌幅最大板块,直接拖累创指下行。截至上午收盘,美格智能跌停,新劲刚、我乐家居、江化微、诚邦股份大跌逾9%。
  近期,期货市场钢材类品种延续了强劲反弹的态势。早盘钢铁股一度领涨两市,三钢闽光、\*ST华菱强势涨停,八一钢铁涨逾5%,本钢板材涨逾4%。

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证券日报,商业贸易 近1.5亿元大单买入5只潜力股


    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,商业贸易行业上市公司今年中报平均实现归属母公司所有者的净利润为157112.00万元,较上年同期增长50.57%。其中,有64家公司报告期内净利润实现同比增长。
    进一步统计发现,苏宁易购(1959.41%)、国际医学(1698.38%)、*ST新亿(1046.67%)、华联股份(1001.02%)等4家公司报告期内净利润同比增幅均超过10倍,ST云维(599.30%)、中百集团(237.05%)、上海物贸(149.36%)、百大集团(147.38%)、王府井(145.42%)、武汉中商(129.76%)、东方银星(108.92%)、南极电商(108.64%)等公司也均实现中报净利润同比翻番。其中,苏宁易购、中百集团、百大集团、南极电商、深赛格、跨境通等6家公司率先披露2018年三季报业绩预告,这些公司三季报净利润均有望继续实现同比增长。
    对于中报业绩同比增幅居首的苏宁易购,海通证券指出,未来3年,公司自身品类拓展、平台成长,线下门店快速且有效率扩张(计划未来3年互联网门店拓展至2万家),均有望强化公司在当前新零售格局下的竞争力。苏宁正在从改善逻辑向双线融合模型下的成长与效率逻辑切换,随着苏宁的运营和财务数据逐步验证其在新零售新机遇下的成长,预计公司2018年至2020年净利润分别为72亿元、28亿元和35亿元,维持“优于大市”评级。
    市场表现方面,昨日商业贸易板块整体涨幅0.33%,领先同期大盘,有45只个股实现上涨,其中,三江购物强势涨停,苏美达(5.56%)、新华都(4.10%)、天虹股份(3.76%)、苏宁易购(3.31%)、安德利(3.19%)、重庆百货(3.00%)、新华百货(2.38%)、厦门信达(2.22%)、 中百集团(2.18%)、爱施德(2.15%)、国芳集团(2.07%)等个股涨幅也均逾2%。
    场内大单资金的积极布局或成为当前商业贸易板块强势表现的重要支撑,三江购物(5360.12万元)、苏宁易购(5307.37万元)、中央商场(1659.68万元)、天音控股(1459.76万元)、辽宁成大(1060.25万元)等5只个股最为典型,昨日均受到1000万元以上大单资金的积极追捧,合计吸金1.48亿元。
    对于商业贸易板块的未来布局逻辑,广发证券指出,在目前消费增速放缓的环境下,零售公司的估值难有提升,机会更多来自业绩增长。依赖于同店增长的公司,由于消费趋势的放缓,未来增长动力具有不确定性;但具备扩张能力的成长型零售龙头股,享受集中度提升红利,有更大的机会实现估值切换。重点关注标的:南极电商、苏宁易购、天虹股份等。
    

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川财证券,消费行业日报:7-11北京所有门店全部接入美团外卖


    川财观点
    今日,川财消费零售指数上涨3.14%。
    化妆品行业中报表现优异。珀莱雅2018年上半年营业收入同比增长24.92%.净利润同比增长44.88%,其中2季度分别同比增长41.6%、68.44%,主要是由于电商2季度收入增速提升至70%;拉芳家化2018年上半年营业收入同比增长2.78%,净利润同比增长57.84%,其中2季度分别同比增长13.31%、104.75%,主要是由于高端品牌美多丝发力、线下KA渠道再挖掘是推动增长主要动力。受益于渠道变革,三四线城市使用化妆品人数快速提升,化妆品行业消费尤其是电商渠道快速提升,中国品牌得益于本土资源以及先发优势已在三四线城市、线上渠道成功布局且已有较大体量,参考成熟国家的化妆品企业的成长史,整体来看,我们认为中国化妆品企业仍有崛起机会,其中面膜品类与电商渠道最为契合,中国品牌有望依托新渠道、新用户以及数据经验的积累,在化妆品行业中崛起,尤其值得关注面膜品类。相关标的:御家汇、珀莱雅、上海家化、拉芳家化。
    行业动态
    1、淘宝心选将进入欧尚超市首家店8月27日开业。据悉,淘宝心选即将入驻高鑫零售旗下品牌欧尚超市。淘宝心选欧尚超市首家店位于上海欧尚超市长阳店一楼,这家店也是欧尚中国总部所在地。从目前获得消息看,目前该店正在紧张施工中,将于8月27日正式开业。这也是淘宝心选在全国的第四家店。(联商网)
    2、7-11北京所有251家店全部接入美团外卖。目前,北京市所有251家7-Eleven门店已全面接入美团外卖平台,上线的商品SKU数为1000多种,低于其线下门店2000左右的数字。北京7-Eleven相关负责人告诉界面新闻,未来如果条件合适,也会考虑饿了么等其他平台。但更具体的信息目前还不便向外透露。(界面新闻)
    公司要闻
    珠江啤酒(002461):公司发布2018年半年度报告。2018年上半年预计实现营业收入约19.99亿元,同比增长9.15%左右;预计实现利润总额约0.75亿元,同比增长125.29%左右。
    风险提示:行业景气度不及预期;技术创新对传统产业格局的影响。

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中信建投,北化股份(002246)2017年三季报点评:原材料上涨影响业绩 行业龙头地位不变


    三季度业绩符合预期,原材料上涨致使利润减少
    公司是全球生产规模最大的硝化棉生产企业,产销量连续多年排在世界首位,是世界硝化棉行业协会三家执委单位之一,是国内、国际硝化棉行业的领先企业。公司主要从事硝化棉系列产品的生产、销售,硝化棉属庞大纤维素衍生品家族中的酯类,广泛用于涂料、油墨、体育用品、化妆品等各个领域,主要生产的硝化棉系列产品,包括H型硝化棉、L型硝化棉、含能硝化棉在内的70余种不同规格型号的硝化棉产品。公司已形成了集硝化棉生产、销售、研发于一体的完整的产业体系。
    前三季度公司业绩有所下滑,业绩变动原因是因为公司硝化棉、工业泵产品、防护器材等产品经营形势平稳,硝化棉销售价格上涨但主要原材料棉短绒价格上调,致使公司利润率降低。报告期内,公司实现营业收入为5.44亿,归母净利润4286万元。报告发布同日,公司还发布了关于拟转让控股子公司股权的公告,公司拟挂牌转让控股子公司北京北方世纪纤维素技术开发有限公司80%股权。根据公司发展战略,转让该子公司是为了优化资产结构,调整对外技术合作方式。
    行业龙头地位不变,品牌优势明显
    公司是中国兵器工业集团公司旗下唯一的一家特种化学品上市公司,公司的硝化棉产销规模连续多年居世界第一,能够提供各种从特高秒到特低秒三大类70多种产品型号硝化棉制品,为国际比赛用乒乓球提供硝化棉原材料。
    硝化棉板块:公司自2004年以来产销量持续稳居全球第一,硝化棉产能约6万吨/年。公司提供的产品牌号最为齐全,可以供应不同粘度、不同润湿剂产品的硝化棉。公司"SNC"、"NICELO(莱斯珞)"等品牌的硝化棉产品畅销世界50多个国家和地区,拥有完善的营销网络,可以按照客户需求提供不同牌号、润湿剂、产品形态和产品防护的定制产品,同时含能棉细断度、硝化棉溶液、硝基漆片粘度范围等都能按照客户需求进行定制生产,公司的硝化棉产品国内市场占有率53%、国际市场占有率25%,国内产销规模第一,国际市场位居前列。
    特种工业泵板块:公司特种工业泵系列产品由控股子公司泵业公司生产,泵业公司拥有四十多年的特种工业泵研发和制造经验,是国内唯一引进国外耐腐蚀、耐磨蚀泵设计制造技术和特种钢冶炼铸造技术企业。公司的烟气脱硫用泵和磷化工用泵在国内市场的占有率分别高达40%、70%,公司"五二五"注册商标被认定为国家驰名商标,该品牌历年保持"湖北省名牌产品"称号,并远销20多个国家和地区。
    盈利预测与投资评级:未来发展前景可期,首次覆盖,给予增持评级
    硝化棉产品全球消费量基本保持稳定,公司实施服务前移,灵活运用价格调整抢抓订单,系统策划产品市场,优化分区域经营,重点布局长期战略合作客户群体,积极开拓外贸市场,我们看好公司未来发展前景,预计公司2017年至2019年的归母净利润分别为0.78、0.87、1.03亿元,同比增长分别为-7.14%、11.54%、18.39%,相应17年至19年EPS分别为0.19、0.21、0.25元,对应当前股价PE分别为73、66、55倍,首次覆盖,给予增持评级。

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国泰君安,凯撒文化(002425)以IP孵化和游戏开发为石 构建泛娱乐产业链


    维持增持评级,上调盈利预测。公司IP 储备丰富,在游戏、影视、动漫等单项IP 和全版权IP 均有布局;子公司酷牛互动、天上友嘉以及产业基金参股公司在中重型游戏及休闲游戏的研发方面均有强劲能力。看好其IP 运营+商业化开发的模式,游戏产品爆发有望使得公司业绩超出市场预期。上调2016-2017 年EPS 为0.41/0.80 元(原值0.27/0.42 元),预计2018 年EPS 为1.39 元。上调目标价为32.0 元,对应公司2017 年40 倍PE 的估值,,维持“增持”评级。
    IP 孵化、运营和多元商业化的泛娱乐产业链实力强劲。子公司酷牛互动、幻文科技和天上友嘉以及产业基金参股公司构筑了泛娱乐一体化布局。IP 孵化和运营上,幻文科技通过自身平台以及与腾讯等平台合作,掌握了众多适合改编游戏的网文和动漫IP;IP 商业化方面,酷牛互动游戏改编能力突出,并有天上友嘉的研发支持。网文、漫画、动画、影视和手游的一体化运营战略优势突出。
    16 年10 月完成员工持股计划购买,均价23.05 元,大股东认购次级,构筑安全边际。公司2016 年8 月推出员工持股计划,1:1 设立优先级和次级份额,控股股东及实际控制人为计划中的优先级份额的权益实现提供差额补足义务的连带保证担保。16 年10 月,第一期员工持股计划完成购买,成交均价23.05 元/股,总金额3.3 亿元,占公司总股本的2.81%,其中高管持股占比66.42%,锁定期12 个月。
    风险提示:游戏产品成功与否有不确定性;剥离服装业务的费用损失。

证券日报,三路资金推升医药板块 五类个股结构性机会凸显


    近日,沉寂多时的医药板块在连续利好消息刺激下全面爆发,业内人士普遍认为,在基本面良好和补涨需求持续的推动下,医药股行情或将延续。
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日,91只医药股实现上涨,除部分次新股涨幅显著外,广生堂和九安医疗等两只个股也强势涨停,戴维医疗(8.10%)、通化东宝(8.04%)、迦南科技(7.95%)、科伦药业(6.86%)、和佳股份(6.10%)等5只个股涨幅也均在6%以上。
    值得一提的是,上述个股中,有68只个股股价连续上涨天数在2天及以上,海南海药(7天)、华东医药(6天)、通化东宝(5天)、众生药业(5天)、九州通(5天)、上海医药(5天)、云南白药(5天)、中国医药(5天)、华润双鹤(5天)、国药股份(5天)、诚志股份(5天)等11只个股股价连续上涨天数均达到或超过5天。
    资金流向方面,昨日,共有107只医药股呈现大单资金净流入态势,合计吸金16.05亿元。其中,38只个股大单资金净流入超1000万元,具体来看,哈三联大单资金净流入居首,达到15658.97万元,复星医药紧随其后,大单资金净流入12534.89万元,此外,恒瑞医药(6374.94万元)、戴维医疗(5961.88万元)、康美药业(5620.05万元)、科伦药业(5410.30万元)、华润三九(5233.09万元)、现代制药(5180.87万元)等6只个股大单资金净流入也均在5000万元以上。
    除市场大单资金对医药股较为认可外,融资客对医药股也较为青睐,10月9日至10月10日合计融资净买入金额达13.21亿元,64只医药类两融标的股期间呈现融资净买入状态,复星医药、贵州百灵、鱼跃医疗、信立泰、恒瑞医药、康美药业、新和成等7只个股期间融资净买入金额居前均在6000万元以上。
    而医药板块的持续活跃也令部分个股频频现身龙虎榜,其中,哈三联、迪安诊断、九安医疗、乐心医疗、天宇股份、大理药业、大博医疗、和佳股份、金域医学、万东医疗、英科医疗、辰欣药业、九典制药等13只个股均呈现龙虎榜资金净买入。
    以上三路资金对医药股崛起助力明显,部分机构开始对医药股后市表现充满期待,其中,财富证券就表示,进入10月份,三季报披露拉开帷幕,关注三季报情况以及估值切换行情,把握行业的结构性机会,维持医药行业“领先大市”评级。看好以下五类个股机会:1.继续关注创新药企业,在政策倾斜以及行业大背景转变的情况下,创新药将成为未来重点发展方向,关注恒瑞医药、康弘药业;2.继续关注制剂出口型企业,制剂出口转内销趋势确定,静待政策红利兑现,推荐华海药业、普利制药;3.关注细分领域龙头企业,成长性高,估值合理标的,推荐羚锐制药、长春高新、楚天科技;4.关注仿制药一致性评价进度,重点关注制剂实力强、重点品种一致性评价进度快的标的,关注京新药业、信立泰;5.“两票制”持续推进,商业龙头股受益的长期逻辑不变,推荐上海医药、九州通、柳州医药。

证券时报网,冠福股份(002102)收到深交所关注函 要求说明对外担保等事项是否触发风险警示




    9月18日,冠福股份(002102)收到深交所的关注函,要求公司结合未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东资金占用,子公司股权被冻结等事项,说明公司是否存在深交所股票上市规则相关规定的有关公司股票交易实行风险警示的情形。同时,深交所要求公司详细披露未履行内部审批决策程序开开具商业承兑汇票的具体情况,包括但不限于开具时间、形成原因、具体金额等,并说明对公司生产经营的影响。

华金证券,机械行业第42周周报:工程机械进入均衡增长区间 利润表弹性逐步释放


    本周核心观点:工程机械协会公布9月销量数据:挖掘机方面,9月国内销量11719台,同比增长23%,增速进入均衡区间。1-9月销量累计14.24万台,同比增长49.4%。9月单月出口1689台,同比增长74.8%,增速持续超预期。1-9月累计出口13852台,同比增长109.7%。装载机方面,9月国内销量6460台,同比下降10.5%。1-9月累计内销73123台,同比增长23.2%。9月单月出口1932台,同比增长11%。1-9月累计出口17612台,同比增长25.9%。汽车起重机方面,9月销量2453台,同比增长40.4%;1-9月累计销售汽车起重机24691台,同比增长67.9%。9月单月出口235台,同比增长46%;1-9月累计出口1618台,同比增长0.68%。目前中美贸易摩擦未有缓和迹象,降税应对国内消费不振的效果仍未显现,四季度基建补短板政策带来的投资拉动效应有望逐渐显现。工程机械各主要品类增速进入中低速均衡增长区间,利润表业绩弹性显现,行业集中度持续提升和进口替代进程依然明显。重点推荐柳工(000528.SZ)、重点关注三一重工(600031.SH)、徐工机械(000425.SZ)、恒立液压(601100.SH)。
    上周行情回顾:上周上证综指、深证成指、沪深300分别下跌2.17%、2.26%、1.13%。其中机械板块下跌3.76%;机械各子板块全部下跌,其中锅炉设备跌幅最大,跌幅为6.17%,铁路交通设备跌幅最小,跌幅为1.72%。
    重点公司动态:正业科技:鹏煜威拟向其全资子公司东莞市鹏煜威高智能科技有限公司增资4,900万元人民币,以现金或实物形式分期缴纳。劲拓股份:持有公司股份9,278,700股(占公司总股本3.81%)的董事主逵先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内,以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过885,000股,占公司现有总股本0.36%。中国船舶:2018年8月28日至2018年10月15日,中船投资按照其增持计划,通过上海证券交易所交易系统增持公司股票13,998,069股,达到公司总股本的1.01%。中国重工:2018年10月12日至2018年10月15日,中船重工已通过上海证券交易所交易系统合计增持公司股份14,483,997股,占公司总股本的0.0633%,增持均价为3.951元/股,对应增持金额为57,221,108.09元,已超过本次增持计划金额下限的50%。盈趣科技:公司实际控制人、董事长吴凯庭先生计划自2018年10月24日起至2019年4月23日期间,累计增持公司股份金额不低于人民币1亿元。中集集团:预计2018年1-9月业绩同向上升:归属于上市公司股东及其他权益持有者的净利润预计比上年同期增长为60%至110%,2,095,008千元到2,749,698千元。
    风险提示:宏观经济发展不及预期;国内固定资产投资不达预期;重点政策落地实施情况不及预期。

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