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东吴证券,计算机应用行业:总书记讲话推进自主创新网络强国建设 自主可控及网络安全有望加速


    行业走势回顾:上周计算机行业(中信)指数上涨0.21%,沪深300指数下跌2.85%,创业板指数下跌2.29%。从产业看,云计算产业进入放量落地发展期,有望成为未来两年计算机行业的主线,当前时点我们仍然重点推网络安全自主可控、数字中国尤其是电子政务,以及军工信息的细分龙头。
    总书记发表重要讲话,自主创新推进网络强国建设:全国网络安全和信息化工作会议20日至21日在北京召开。习近平主席出席会议并发表重要讲话,本次讲话从党和国家事业全局出发,科学分析了信息化变革趋势和肩负的历史使命,系统阐述了网络强国战略思想,深刻回答了事关网信事业发展的一系列重大理论和实践问题,为加快推进网络强国建设指明了前进方向、提供了根本遵循。本次讲话有六大重点信号:第一,网络强国战略思想再次确认;第二,树立正确的网络安全观,没有网络安全就没有国家安全;第三,核心技术是国之重器,推动核心技术自主创新突破;第四,加快信息化发展,整体带动和提升新型工业化、城镇化、农业现代化发展;第五,加强党中央对网信工作的集中统一领导,推进网信军民融合;第六,推进全球互联网治理体系变革是大势所趋,人心所向。我们认为,目前在政策层面,广义的网络安全正在受到越来越多的强调和重视。从2016年4月19号习近平主席的重要发言开始,网络安全的重要地位愈加凸显。广义的网络安全包括底层的信息基础设施自主可控、网络安全防护、平台建设、应急指挥等多方面内涵。在目前贸易战局势未明,中兴通讯受美国制裁等一系列事件影响下,从底层芯片开始的自主可控到上层网络安全防护产品的全国产化将成为趋势,叠加网络安全从产品转向运营的商业模式变迁,我们认为未来几年自主可控、网络安全将迎来井喷式发展。重点推荐:信息安全基础设施层:硬件层中国长城、卫士通,软件层中国软件,集成领域太极股份,应用软件层用友网络;网络安全层:卫士通、启明星辰、美亚柏科。
    数字中国开幕,进一步推动电子政务发展:首届数字中国建设峰会开幕,习总书记在贺信中指出,当今世界,信息技术创新日新月异,数字化、网络化、智能化深入发展,在推动经济社会发展、促进国家治理体系和治理能力现代化、满足人民日益增长的美好生活需要方面发挥着越来越重要的作用。本次峰会将重点强调电子政务及数字经济,我们认为全国范围内的电子政务建设有望得到进一步推进和强化,电子政务发展有望从平台化过度到智能化阶段,我们重点推荐电子政务、智慧城市、网络安全领域受益标的:太极股份、飞利信、卫士通、启明星辰、美亚柏科,关注福建本省公司南威软件、榕基软件、博思软件等。
    风险提示:网络安全进展低于预期;贸易战风险。

证券时报网,盘后点评:今日突破半年线个股


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3307.17点,收于半年线之下,涨跌幅0.33%,A股总成交额为3275.83亿元。到目前为止今日有59只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有共达电声、亚翔集成、农尚环境等,乖离率分别为7.70%、4.06%、4.04%;梦洁股份、*ST沪科、超讯通信等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
    12月29日突破半年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    002655共达电声9.979.118.919.607.70
    603929亚翔集成10.009.9225.0526.074.06
    300536农尚环境6.1515.3417.0817.774.04
    002727一 心 堂3.180.6619.5420.102.87
    002120韵达股份3.391.5544.5445.782.78
    603515欧普照明4.062.8641.7942.842.52
    002419天虹股份3.952.8314.8915.262.51
    002093国脉科技3.151.129.269.492.45
    600648外 高 桥5.290.6618.0718.502.39
    300019硅宝科技9.993.659.7910.022.38
    000016深康佳A6.131.555.926.062.33
    002058威 尔 泰3.140.7320.8821.352.24
    002207*ST 准油2.963.878.859.042.15
    603078江 化 微4.794.7073.1374.662.09
    002119康强电子2.151.0519.0719.462.07
    300511雪榕生物1.942.1123.7524.171.78
    601908京 运 通1.890.405.305.391.74
    600781辅仁药业9.422.6822.6222.991.66
    600060海信电器2.250.8414.7815.021.65
    000590启迪古汉3.171.4815.3915.631.56
    002247帝龙文化1.652.6513.3913.591.49
    002602世纪华通1.860.2233.5533.981.30
    603806福 斯 特1.940.2333.6734.101.27
    002314南山控股1.810.826.136.201.22
    002663普邦股份1.281.065.495.551.10
    603203快克股份1.680.9440.1640.581.06
    002372伟星新材1.010.3717.8117.980.98
    600107美 尔 雅2.931.1312.5212.630.87
    002692睿康股份4.090.999.609.680.86
    002194武汉凡谷1.475.6810.2310.320.84
    002334英 威 腾1.550.968.438.500.82
    603355莱克电气3.232.0548.9049.280.78
    300570太 辰 光1.3011.4920.9321.090.78
    600086东方金钰1.140.9210.5710.650.77
    002107沃华医药3.110.9812.4912.580.76
    002088鲁阳节能1.651.2612.8412.940.75
    300559佳发安泰3.470.8839.7140.000.74
    002384东山精密2.931.0628.2728.460.69
    603328依顿电子4.591.1814.2614.350.66
    000752西藏发展1.481.5313.6513.740.64
    603909合诚股份2.031.4032.5032.680.55
    002815崇达技术3.041.2931.3931.560.53
    600236桂冠电力0.880.325.725.750.51
    000983西山煤电0.601.9610.0910.140.49
    300529健帆生物0.660.3731.7831.880.32
    002139拓邦股份2.161.1111.8011.830.28
    603637镇海股份2.023.7124.1224.190.27
    600247ST 成 城4.991.019.029.040.24
    603839安正时尚1.493.4424.4424.500.23
    600360华微电子2.184.227.967.980.21
    601857中国石油0.370.018.088.090.19
    300017网宿科技4.936.5710.6210.640.16
    300655晶瑞股份2.455.1030.1330.160.11
    603589口 子 窖0.611.0846.0146.050.08
    000541佛山照明0.990.819.199.200.08
    002390信邦制药4.321.598.448.450.06
    603322超讯通信0.744.9246.3446.360.04
    600608*ST 沪科2.060.237.927.920.03
    002397梦洁股份0.601.396.766.760.00

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证券日报,小米股价"先破后立"信心足 机构扎堆推荐4只相关概念股


    小米集团在港交所挂牌上市首日即遭破发之后,股价迎来“先破后立”,截至昨日收盘,上涨13.1个百分点,报收19元。
    分析人士指出,小米是一家重构了人(用户)、货(产品)、厂(供应链)、场(零售渠道)全产业链的新型科技消费品公司。基于以流量经营和效率提升为核心的商业模式,小米仅用七年就从一家创业公司成长为年营收突破千亿元人民币的现象级企业,并正积极推动中国传统的消费品产销生态进行效率优化的变革。此次小米集团登陆港股,并将于近期被纳入恒生综合指数、恒生环球综合指数、恒生互联网科技业指数等相关指数,尽管上市首日股价遭遇破发,昨日的大幅反弹则彰显出市场对其依然报以信心,进一步反映出投资者对于小米集团内在价值的肯定,在此助推下,A股市场小米产业链相关的上市公司也有望迎来发展良机。
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日,A股小米概念板块整体上行,板块中共有37只成份股实现上涨,在所有可交易股中占比74%。具体来看,森霸传感、全志科技两只个股收获涨停,共达电声(7.26%)、顺络电子(5.73%)、京泉华(5.28%)等3只个股紧随其后,昨日涨幅也均达到5%以上,麦达数字(4.89%)、奋达科技(4.39%)、同益股份(4.04%)、宇环数控(4.00%)、领益智造(3.97%)等5只个股昨日也均上涨3%以上,表现同样可圈可点。
    资金面上,场内大单资金的积极关注或成为板块上行的动力之一,昨日板块中共有25只个股呈现大单资金净流入态势,其中,森霸传感(6673.68万元)、欧菲科技(2355.16万元)、三环集团(2292.97万元)、全志科技(1816.85万元)等4只个股昨日大单资金净流入金额居前,均达到1亿元以上,上述4只个股昨日吸金共计1.31亿元。
    对于小米概念板块未来投资策略,国泰君安指出:
    首先,智能手机是小米生态体系的核心流量入口,而出货量的爆发式增长最直接的受益者就是小米体系核心供应商,包括ODM厂商、电池、面板、摄像头模组、机壳等众多产业链内均有望出现重量级公司。
    其次,小米参股投资了100多家生态链公司,2017年生态链产品销售总额翻倍至200亿元,这些生态链公司已经形成“竹林效应”并日益繁荣,小米生态链终端产品公司是除供应链之外的第二大受益群体,这些企业有望借助小米庞大的用户群和相对成熟的产品方法论迅速做大做强。
    第三,小米独特的盈利模式使得互联网业务对小米的重要性不言而喻,目前小米已经布局MIUI、影视、互娱、金融、云服务五大板块,正在围绕3亿MIUI核心用户群和8500万IoT联网设备用户积极探索变现途径,建议重点关注小米游戏和广告等两大增长最快的板块相关业务合作企业。
    最后,新零售领域:新零售的战略核心是不断优化流通和推广环节,实现产品全链路的高效率运营,目前小米之家全国门店数已经突破300家,与小米渠道深度绑定的公司、线下分销商、供应链管理服务商有望分享小米新零售扩张的红利。
    机构评级方面,近30内共有25只小米概念股受到机构推荐,其中,视源股份(4家)、蓝思科技(3家)、水晶光电(3家)、开润股份(3家)等4只个股均受到3家及3家以上机构给予“买入”或“增持”等推荐评级,后市投资机会受到机构扎堆看好。

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信达证券,和邦生物(603077)2016年三季报点评:草甘膦价格持续上涨 纯碱业务走出低谷


    事件:和邦生物于10月31日公布三季报。根据报告,公司前三季度营收达到23.7亿元,同比增长16.9%;归属净利润1.85亿元,同比增长12.2%,基本每股收益0.06元,同比增长20.0%。
    其中,公司第三季度营收达到9.18亿元,同比增长37.8%;第三季度归属净利润6269万元,同比大幅增长119%。
    点评:
    玻璃价格高位震荡,带动纯碱价格回暖。三季度玻璃价格走势呈现高位震荡,带动了上游原材料价格上涨。根据郑商所提供的数据,三季度玻璃期货价格在1100-1200元一线高位整固,较年初800元的价格有了明显的回升。作为玻璃生产的上游产品,纯碱价格也止跌回暖。根据证券日报提供的数据,10月28日轻质纯碱商品价格指数为74.44点,较2015年11月18日最低点63.15点上涨了17.88%。
    双甘膦受益草甘膦价格持续上涨,公司草甘膦项目持续上马。由于环保巡视组入驻四川,湖北等地,造成了草甘膦供应紧张。根据中国化工网最新数据,草甘膦的最新主流报价已经超过了19000元/吨,公司主营产品双甘膦也因此受益。同时公司三季度报显示,报告期内有5亿元草甘膦在建工程转固,显示公司草甘膦项目持续上马,产能陆续放出,将增厚公司未来业绩。
    溢价定增彰显机构投资者对公司未来信心,公司财务风险大幅降低。公司10月14日公告称2015年度定增顺利完成。4位机构投资者以5.6元溢价认购公司股票7.01亿股,筹资38.7亿元,显示机构投资者对公司未来充满信心。根据公告,此次定增所筹集的资金将主要投资在公司碳纤维项目上。通过此次定增,公司的货币资金大幅增加,财务压力显着降低。
    盈利预测及评级:我们维持2016年9月对公司盈利预测。根据最新股本计算,2016-2018年EPS分别达到0.06元、0.09元和0.12元,对应10月28日收盘价(5.22元/股)的动态PE分别为81倍,56倍和44倍,维持“买入”评级。
    风险因素:能源价格上涨造成产品成本上升,碳纤维项目进度不及预期。

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证券时报网,午间看盘:今日18只个股突破年线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指2790.53点,收于年线之下,涨跌幅-0.138%,A股总成交额为1575.96亿元。到目前为止今日有18只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有万业企业、开立医疗、康泰生物等,乖离率分别为9.54%、6.76%、6.48%;GQY视讯、安科生物、金花股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。
    8月10日突破年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    600641万业企业9.853.9011.7112.839.54
    300633开立医疗7.721.5329.1531.126.76
    300601康泰生物9.174.1939.0341.566.48
    300667必创科技10.011.5930.2131.664.80
    300037新 宙 邦3.961.7422.4423.133.08
    300672国 科 微4.986.5953.7455.202.72
    002523天桥起重5.684.043.813.912.54
    002234民和股份5.472.6112.8413.112.08
    002016世荣兆业2.771.6711.6611.871.82
    000736中交地产2.330.2210.8611.001.30
    002376新 北 洋2.841.1013.9514.131.27
    600600青岛啤酒1.450.2838.8539.301.17
    600351亚宝药业2.820.607.617.670.75
    002225濮耐股份4.881.155.345.370.49
    300577开润股份1.660.3335.3535.450.29
    600080金花股份0.600.099.979.980.07
    300009安科生物1.710.8416.6116.620.06
    300076GQY 视讯2.495.376.186.180.02

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东吴证券,东吴医药行业周观点:医药行业跌入绝对价值区间 个税方案调整叠加三季报业绩将带来医药消费标的黄金投资机会


    【周投资观点】
    本周生物医药指数下跌5.23%,板块表现差于沪深300的1.13%的跌幅;子板块中,表现最好的医疗器械跌幅为2.79%,最弱势的中药下跌8.24%。截止10月19日,医药指数市盈率为24.49X,环比上周下跌1.41个单位,低于历史均值17.53个单位;沪深300指数市盈率为10.77,医药指数的估值溢价率为127.4%,环比下跌10.3%,低于历史均值65.7个百分点。
    本周观点:三季报期间重点推荐业绩确定性高的具备消费升级属性的我武生物、长春高新和OTC行业
    医药上市公司收入增长20.68%,归母净利润增长19.49%,行业增长显著。目前医药行业处于低估值、高增长时期,医药牛市的基础均没有变化,中报业绩期将有力的驱动医药指数走出独立行情,建议超配医药。行业逻辑:1)业绩基本面向上;2)政策引导行业升级;3)医药创新和科技进步打开长期发展空间。因此我们依然坚定对医药“去芜存菁,慢牛行情”的判断。目前医药指数估值24.49倍,显著低于历史平均水平,我们判断2018年中报期及其之后的一段时间,业绩将再次成为推动医药行情的核心动力。因此,本周重点推荐中报季业绩高增长的、符合消费升级逻辑的长春高新、我武生物以及OTC板块的推荐葵花药业、济川药业、羚锐制药等标的。
    带量采购关注度提升,我们认为,中短期看,通过一致性评价厂家,且进口产品占比高的品种有望通过进口替代实现放量,建议关注华东医药等,长期看,仿制药降价压力大,公司向创新药转型大势所趋,建议关注恒瑞医药等。
    风险提示:药品、器械招标降价风险,宏观经济风险。

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联讯证券,天坛生物(600161)未来已来 预期逐渐向好的血制央企




    吨浆市值极低,血制央企价值重塑在即
    公司是国内采浆规模最大,也是吨浆市值最低的血制企业之一,按2017年全年采浆量计算(总计采浆1400吨,权益血浆约972.6吨),当前吨浆市值约2200万元,显着低于行业可比公司。公司已经完成资产重组,成为纯血制业务央企,拖累业绩的因素已不复存在;重组完成后拥有浆站数量最多(2018H1 总数57家浆站,在营47家)、整体采浆量全国最大、产品批文行业最多(12个品种批文);基本面已经发生翻天覆地变化,未来预期吨浆市值比逐渐回归,血制差等生向优等生演变。
    新批浆站数量最多,单位浆站平均采浆量提升空间大
    公司近两年(2017-2018年)新获批浆站10家(含分站),远超行业同行,获得采浆许可证新投产浆站3家,新获批浆站数量和投运浆站数量都行业最多。成都蓉生原有18家浆站采浆能力较强,浆站平均年采浆36吨,新并表的四大血制(上海、武汉、兰州、贵州血制)浆站采浆能力较弱,显着低于行业平均值。公司向贵州中泰等子公司输出血源管理和发展团队,优化采浆管理队伍,2017年公司全部浆站平均采浆规模上升到接近行业平均水平,达到29.8吨左右,预计2018年公司整体单位浆站采浆能力进一步提升。
    产品线扩容进行中,血浆利用率逐步提升
    公司去年公司实际生产6个品种血制产品,主要集中在人血白蛋白和静丙基础利润品种上,白蛋白、静丙批签量都为国内企业第一,白蛋白占国内企业白蛋白批签发总量的18.6%,静丙市占率市占率约为25.9%。上海血制VIII因子再注册已经获批,今年大概率重新生产上市;成都蓉生已获得狂犬病人免疫球蛋白药品注册批件,正在进行该产品的GMP认证,预计下半年生产上市;纤维蛋白原、人凝血酶原复合物和静注巨细胞病毒人免疫球蛋白(pH4)正在进行临床试验,自主研发的基因工程重组人凝血因子Ⅷ均已获《药物临床试验批件》,且被纳入优先审评目录。随着在研品种的逐渐获批上市,公司产品线进一步丰富,原料血浆的利用率提升空间较大,公司的毛利率水平有望逐渐提升。
    盈利预测与投资评级
    公司已经公告2018年业绩快报,我们预测公司2019-2020年,营收分别为35.5/42.0亿元,分别同比2018年增21.0%/18.2%;归母净利润为6.51/8.18亿元,分别同比增30.9%/25.7%。
    我们预测2019年天坛生物总体采浆量约1736吨左右,权益采浆量约1200吨(持股69.47%成都蓉生),血制业务整体毛利率约48%,保守假设仍然维持2200万元左右的吨浆市值,对应公司2019年目标市值约264亿元,目标价格30.3元(参考股本8.71亿股),对应2019年PE约40.4倍,公司经过资产重组已经成为纯血制业务央企,各项经营数据未来改善空间巨大,首次给予“买入”评级。
    风险提示
    整合不及预期;进口白蛋白冲击价格;采浆量不及预期;血制产品质量风险。
    

中国证券网,海航控股(600221)收到股东海航集团《告知函》




  上证报中国证券网讯(记者 潘建樑)海航控股晚间公告,公司近日收到公司股东海航集团有限公司(以下简称“海航集团”)的《告知函》,《告知函》主要内容如下:“为有效化解风险、维护各方利益,应其请求,近日,海南省人民政府牵头会同相关部门派出专业人员共同成立了'海南省海航集团联合工作组'。联合工作组是全面协助、全力推进海航集团风险处置工作,并非接管海航集团。根据工作需要,经海航集团股东会、董事会审议通过,海航集团改选了部分董事并聘任了部分高管人员。陈峰继续担任董事长,原经营团队保持不变。本次海航集团管理层结构调整,不涉及海航集团实际控制权的变化,且不会对日常生产经营造成影响。”
  公司表示,目前,公司各项生产经营活动均正常开展。

证券日报,机构双逻辑挖掘军工板块长期配置价值 逾6亿元大单集中布局9只潜力股


  昨日,A股国防军工板块实现良好表现,整体涨幅达到3.23%,在28类申万一级行业板块中居于首位,具体来看,板块中所有可交易成份股昨日均实现上涨,北方导航(10.03%)、中国应急(10.00%)、天奥电子(10.00%)、新兴装备(9.99%)等4只个股收获涨停,四创电子(6.71%)、 耐威科技(6.37%)、瑞特股份(6.31%)、长城军工(5.50%)、中航机电(5.39%)、中航飞机(5.05%)、中直股份(5.02%)等7只个股昨日涨幅也均超过5%。此外,昨日涨幅达到3%以上的个股还包括天海防务、景嘉微、内蒙一机、中国卫星、国睿科技、航发科技、雷科防务、洪都航空、振芯科技、中航电子、航天动力。
  资金面上,场内大单资金的集中抢筹或成为板块上行的重要支撑,昨日板块整体呈现大单资金净流入态势,北方导航(19001.08万元)、中航飞机(12067.83万元)两只个股最为典型,昨日均受到1亿元以上大单资金追捧,中航沈飞(7773.46万元)、中国重工(7142.43万元)两只个股紧随其后,也均受到7000万元以上大单资金青睐,此外,中航机电(3919.46万元)、景嘉微(3742.45万元)、中直股份(3656.39万元)、耐威科技(3422.23万元)、四创电子(3263.48万元)等5只个股昨日大单资金净流入金额也均超过3000万元,上述9只个股昨日合计吸金6.40亿元。
  对于军工板块的强势表现,浙商证券从以下两逻辑出发,预计军工板块已进入中长期配置阶段:首先,从行业层面来看,军费作为国家对国防军工行业的基本投入,未来将持续稳定增长,行业长期具备较高景气度,板块周期性较弱;另外,国家强军需求凸显,核心装备采购、更新换代加速,训练强度及频率提高导致装备损耗加快,需求端推动行业加速发展。其次,从改革层面来看,“十三五”期间,军工科研院所改制、国有军工企业混改及军品定价机制改革均有较大实质性推动,相关资产有望加快注入上市公司,为军工行业整体发展带来新的活力。
  业绩方面,从中报数据来看,共有38家军工行业上市公司今年上半年净利润实现同比增长,占比超过七成,其中,亚光科技(478.34%)、光电股份(233.46%)、北方导航(180.31%)、 南洋科技(138.12%)、耐威科技(135.09%)、航发动力(125.92%)、新研股份(106.15%)等7家公司报告期内净利润实现同比翻番。北斗星通(88.41%)、中航飞机(77.33%)、中国重工(51.73%)、新余国科(51.38%)等家公司上半年净利润也均同比增长超过50%。进一步梳理发现,亚光科技、耐威科技、北斗星通、长城军工、海特高新、雷科防务、中航机电、天奥电子等公司三季报业绩预告显示,今年1月份至9月份净利润均有望在中报的良好基础上继续实现同比增长,高成长性较为显著。
  机构评级方面,上述绩优股中,共有20只个股近30日内受到机构看好,其中,内蒙一机(17家)、中直股份(17家)、航发动力(11家)、中航飞机(11家)、中航机电(10家)等5只个股期间均受到10家及以上机构给予“买入”或“增持”等看好评级,后市表现值得关注。
  对于近期最受机构青睐的内蒙一机,东北证券表示,公司是行业中的地面装甲龙头公司,作为国家惟一的集主战坦克和轮式车辆为一体的装备研制生产基地,主要研制生产履带、轮式、火炮三大系列产品,形成了轮履结合、车炮结合、轻重结合、内外贸结合的研发生产格局。在军费投入向提升部队战斗力转移的大背景下,公司有望受益于陆军换装加速,迎来新的发展契机,预计公司2018年、2019年、2020年分别实现归母净利润6.43亿元、8.20亿元、10.14亿元,给予“买入”评级。

申万宏源,天齐锂业(002466)2018年三季报点评:符合预期 下调盈利预测 新产能投产在即 维持买入评级!


    2018 年三季报营业收入47.59 亿元,同比增长20%,归母净利润16.89 亿元,同比增长11.2%(扣非归母净利润16.43 亿,同比增长5.26%),在三季报指引业绩16.6-18.8 亿的下限,基本符合预期,对应三季度单季度归母净利润3.8 亿,环比下降41.4%。经营活动产生的现金流量净额27.8 亿元,现金流状况依旧良好。前三季度公司综合毛利率70.12%,三季度单季度毛利率65%,三季度毛利率下降主要由于锂盐产品价格下跌。2018 年业绩指引:归母净利润20 亿—22.5 亿,对应四季度单季度净利润指引区间3.11 亿-5.61 亿。
    产品产销量:预计2018-2020 年公司产品销量折合碳酸锂当量分别为3.65 万吨、5.34 万吨、7.85 万吨,2020 年公司规划锂盐总产能达到10 万吨。扩产项目1:一期2.4 万吨氢氧化锂项目计划2018 年底建成,2019 年达产;扩产项目2:二期2.4 万吨氢氧化锂项目计划2019 年底建成,2020 年达产;扩产项目3:遂宁安居2 万吨电池级碳酸锂项目已完成建设前期准备工作。
    目前锂行业由于暴利催生较多新增供给,供需逐渐转为过剩,价格承压,长期看新能源汽车、低速电动车、储能等需求拉动下锂行业需求增速将持续高增速15%+,但短期供给大幅放量压力下预计锂产品价格整体将继续走弱,目前国内电池级碳酸锂均价7.8 万/吨,工业级碳酸锂7.15 万/吨,预计长期看2020 年以后电池级碳酸锂价格将有望维持在5-8 万/吨。
    下调盈利预测,维持买入评级。预计2018-2020 年电池级碳酸锂市场含税均价分别为11.5万元/吨、8 万元/吨、6 万元/吨(原预测为12 万元/吨、9 万元/吨、8 万元/吨),其他锂产品价格均与电池级碳酸锂价格同向变动,预计2018-2020 年公司锂盐产品销量折合碳酸锂当量分别为3.65 万吨、5.34 万吨、7.85 万吨,由于下调未来锂盐价格假设,我们下调2018-2020 年盈利预测,预计2018-2020 年归母净利润分别为20.43 亿,16.18 亿,18.41亿(原预测为21.49 亿,19.7 亿,30.41 亿),净利润增速分别为-4.76%、-20.80%、13.80%,假设2019 年港股上市融资增发2.855 亿股融资51.4 亿元,则A 股天齐对应2018-2020 年PE 分别为17 倍、26 倍、23 倍。公司收购SQM 股权后,公司将同时拥有全球最优质的锂矿和盐湖,巩固行业龙头地位,未来将以量补价保证盈利能力,维持买入评级。
    风险提示:全球锂盐供给增长超预期,新能源汽车销量低于预期。

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