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申万宏源,传媒互联网行业周报(含全球互联网&教育):估值回调后 看好内容付费及头部流量主线优质标的


    大盘调整后头部内容及流量龙头价值显现。本周共4个交易日,申万一级行业传媒指数下跌6.32%,在申万一级行业中排名第19位,跑输沪深300(-3.85%)及创业板指(-5.60%)。根据申万宏源策略测算,截止2018.06.15传媒板块PE39.7X,处于历史41%分位,PB2.6X,处于历史11%分位。当前影视、游戏板块大市值龙头2018年PE已普遍跌至20X以下,我们看好内容付费及头部流量两大核心主线下,捷成股份、完美世界、视觉中国、分众传媒、中国电影等优质标的长期表现。
    本周传媒板块涨幅前五为佳云科技(4.40%)、视觉中国(2.88%)、顺网科技(2.64%)、华策影视(0.97%)、乐通股份(-0.20%),跌幅前五为文化长城(-26.79%)、亚夏汽车(-25.88%)、腾信股份(-24.71%)、帝龙文化(-23.50%)、奥飞娱乐(-20.59%)。
    重点推荐个股:1)内容付费:捷成股份(网络视频分发唯一龙头);完美世界(A股影游互动稀缺龙头)、阅文集团(港股唯一的在线阅读独角兽);视觉中国(A股图片版权付费唯一独角兽);百洋股份(A股视觉职业教育龙头);2)多渠道变现:分众传媒(电梯媒体行业惟一上市的独角兽);光线传媒(线上线下电影发行绝对龙头);中国电影(电影进口及全产业链惟一上市龙头);快乐购(A股在线视频付费稀缺的独角兽);平治信息(微信生态百足模式变现)。
    个税修正案拟将教育支出纳入个税抵扣,利好中高端民办学校、K12培训、职业教育板块。本周《个人所得税法修正案(草案)》提请十三届全国人大常委会第三次会议审议1,拟增加规定子女教育支出和继续教育支出作为专项附加扣除,利好中高端民办学校、K12培训及职业培训行业。民促法逐步落地后K12培训行业准入门槛提升,监管加强,各省市已逐步完成对于课外培训的摸底调查,未来龙头机构市场份额有望进一步提升。在线下培训加强管理的背景下,线上K12培训成为行业未来重要增长点。本周在线少儿英语两大竞品VIPKID及兰迪少儿英语相继完成新一轮融资。其中VIPKIDD+轮融资金额5亿美金,Coatue、腾讯、红杉中国和云峰资金联合领投,投后估值超200亿元。年初至今已有3家教育公司美股IPO,超过5家排队上市中,我们持续看好优质教育资产证券化前景。
    视觉中国深化与腾讯战略合作,拓展分发渠道。汉华易美向腾讯开放视觉中国平台的创意素材,腾讯社交广告平台选择使用视觉中国的创意素材及创意服务。公司此次将合作领域延伸至腾讯社交广告平台,进一步触及微信、QQ、QQ空间等腾讯产品及第三方应用的广告客户,拓宽合作场景至广告创意制作领域,利好公司提升视觉内容分发效率。

安信证券,建筑行业周报:财政部加快专项债发行 基建增速企稳回升可期


    核心观点:1)行业及政策动态:1)2018年8月14日,统计局,2018年1-7月份,全国固定资产投资(不含农户)355798亿元,同比增长5.5%,增速比1-6月份回落0.5个百分点,创逾19年新低。其中第三产业中基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长5.7%,增速比1-6月份回落1.6个百分点。2)2018年8月14日,财政部8月14日发布《关于做好地方政府专项债券发行工作的意见》(下称“意见”),提出加快地方政府专项债券发行和使用进度,更好地发挥专项债券对稳投资、扩内需、补短板的作用。
    本周行情回顾
    本周(8.13-8.17)建筑行业(中信建筑指数)涨幅为-5.25%(HS300为-5.15%),7月以来涨幅为1.08%(HS300为-8.01%),2018年以来涨幅为-20.53%(HS300为-19.88%)。本周行业涨幅前5为东方新星(+17.19%)、柯利达(+8.16%)、中钢国际(+7.13%)、华建集团(+3.66%)、中设集团(+2.91%);跌幅前5为海波重科(-20.35%)、启迪设计(-15.94%)、山东路桥(-14.49%)、正平股份(-14.32%)、凯文教育(-11.79%)。
    从行业整体市盈率来看,至8月17日行业市盈率(TTM,指数均值整体法)为11.42倍,较上周(8.6-8.10)有所下滑,与年初相比行业市盈率下滑幅度约30%,接近2014年11月水平。行业市净率(MRQ)为1.26,较上周(8.6-8.10)同样有所下滑。当前行业市盈率(18E)最低前5为葛洲坝(6.14)、中国建筑(6.15)、山东路桥(6.49)、蒙草生态(6.94)、中国铁建(7.49);市净率(MRQ)最低前5为葛洲坝(0.80)、腾达建设(0.80)、中国中冶(0.85)、浦东建设(0.90)、中国铁建(0.90)。
    本周建筑行业指数(CS)涨幅为-5.25%,行业涨幅与HS300(-5.15%)及深证成指(-5.18%)大致持平,但略弱于上证综指(-4.52%),周涨幅在CS29个一级行业中排于第22位。根据我们的统计,在7月16日以来的连续5个交易周内,建筑行业指数(CS)表现跑赢了本周(8.13-8.17)以外的前4周市场基准(部分周内大幅跑赢),但本周出现较大回落。本周剔除停牌公司外,建筑行业中仅10家公司录得上涨,数量占比8%;本周涨幅超过行业指数涨幅(-5.25%)的公司数量为64家,占比52%。本周建筑行业逆势录得上涨的标的除因公告重大资产重组复牌后连续上涨的东方新星外,公告被纳入国企改革“双百企业”的中钢国际、已披露1H18业绩较佳的勘查设计企业华建集团(归母净利润+100.47%)、中设集团(归母净利润+38.96%)表现较好。
    本周(8月14日)财政部发布《关于做好地方政府专项债券发行工作的意见》(下称“意见”),“意见”要求,省级财政部门应当合理把握专项债券发行节奏,科学安排今年后几个月特别是8月、9月发行计划,加快发行进度。各地至9月底累计完成新增专项债券发行比例原则上不得低于80%,剩余的发行额度应当主要放在10月份发行。根据年初财政部公布的信息显示,今年新增地方政府专项债券1.35万亿元,较2017年增加5500亿元,主要支持京津冀协同发展、长江经济带等重大战略以及精准扶贫、生态环保、棚户区改造等重点领域,优先用于在建项目平稳建设。7月23日国常会部署,要加快今年1.35万亿元地方政府专项债券发行和使用进度,在推动在建基础设施项目上早见成效。根据财政部公布的数据,2018年上半年累计发行地方政府专项债券3673亿元,下半年有近万亿元待加快发行。
    本周(8月14日)国家统计局发布7月份国民经济运行情况,其中1-7月全国固定资产投资(不含农户)同比增长5.5%、基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长5.7%,均再创新低。我们认为上述数据虽持续下行但均属预期内情况,反映出上半年基建增速下滑的惯性及7月以来诸多重大指导政策向实体传导的滞后性。7月31日政治局会议要求实施积极的财政政策和稳健的货币政策,财政政策要发挥更大作用,流动性要保持合理充裕,加大基础设施领域补短板力度;7月23日国常会部署更好发挥财政金融政策作用、支持扩内需调结构促进实体经济发展、确定推动有效投资措施、积极财政政策要更加积极;7月20日央行及银保监会分别发布《关于进一步明确规范金融机构资产管理业务指导意见有关事项的通知》、《商业银行理财业务监督管理办法(征求意见稿)》,对于稳社融具有积极意义。我们认为上述政策的传导和共振将在较短时间内呈现出合力效果,后续基建增速企稳回升将会是大概率事件。在我们的分析框架中,建筑行业估值更多反映出景气度变化预期,而2018年以来建筑行业整体行情低迷主要反映出市场对于投资增速的悲观预期,即对于建筑行业需求端两大方向基建及房地产在经济发展动能转换,清理PPP项目、规范地方政府融资行为、资管新规下表外融资的逐步缩减背景下增长边际的递减预期。此预期受到政策变动的影响较大,但实质已在2017年以来的一年半时间内已得到了较为充分的消化。尽管5月以来的基建投资增速达到了近年的低值,但当前财政及货币均有望边际宽松的形势验证了此前我们对于2018年下半年投资增速、财政支出力度、企业信用及融资环境边际改善的乐观预期。进入8月以来,我们相继看到年内铁路投资或重返8000亿元,长春、苏州等部分地区城市轨交建设规划获批等消息,我们判断后续相关基建项目进度或有望密集、加快推进。同时,建筑行业的投资逻辑正在悄然发生变化:(1)市场担心的政策收紧已经不复存在,“政策底”或“政策边际改善”的结论可下,有助于提升建筑行业的估值空间,助力建筑行业的估值修复;(2)市场关注的建筑企业融资环境悄然变化,积极的财政政策更加积极和定向宽松的货币政策将有助于建筑企业融资,在一定程度上弱化利率上行成本高企的冲击和缓解"融资难"窘境。(3)市场关注的建筑企业业绩增速下滑预期有望提前改变,融资环境变化导致项目进度不及预期,建筑企业业绩增速下滑,一旦融资环节改善,建筑企业业绩增速有望止跌回升,建筑行业磐涅重生。我们积极看好下半年基建增速的修复,建议重点关注大建筑央企、地方路桥企业、生态园林企业等投资机遇。
    统计局发布7月份经济数据,1-7月基建投资(不含电力及公用事业)增速至5.7%
    国家统计局发布2018年7月份国民经济运行情况,2018年1-7月份,全国固定资产投资(不含农户)355,798亿元,同比增长5.5%,增速比1-6月份回落0.5个百分点。从环比速度看,7月份固定资产投资(不含农户)增长0.43%。其中,民间固定资产投资222,649亿元,同比增长8.8%。基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长5.7%,增速比1-6月份回落1.6个百分点。其中,水利管理业投资下降0.7%,1-6月份为增长0.4%;公共设施管理业投资增长4.3%,增速回落1.5个百分点;道路运输业投资增长10.5%,增速回落0.4个百分点;铁路运输业投资下降8.7%,降幅收窄1.6个百分点。分地区看,东部地区投资同比增长5.8%,增速比1-6月份提高0.3个百分点;中部地区投资增长9.3%,增速提高0.2个百分点;西部地区投资增长2.3%,增速回落1.1个百分点;东北地区投资增长3.3%,增速回落3个百分点。
    1-7月份固定资产投资增速持续回落至5.5%,其中基建投资增速回落至5.7%仍是主要拖累因素,同期房地产开发投资增速为10.2%,而制造业投资增速达到7.3%。我们测算2018年以来单月基建投资(不含电力及公用事业)增速为:1-2月16.1%、3月10.6%、4月11.3%,5月2.3%、6月2.1%、7月-1.8%,5、6、7月增速降幅较大。我们认为7月基建投资增速持续回落仍为预期之内情况,原因其一是上半年基建增速放缓存在惯性,由于国内基建项目规模巨大且数量较多、同时前指主要刺激政策均出台或发布于7月中下旬、8月上旬,多数项目状态在7月并未发生实质变化;其二是政策传导的时滞性,根据历史规律普遍为1-3个月后效果显现。我们认为随着地方专项债发行的加速、银行信贷投放的增加以及存量在建项目的加速推进,7月基建增速或为年内最低值,同时政策的传导和共振将在较短时间内呈现出合力效果,后续基建增速企稳回升将会是大概率事件。
    财政部要求加快地方政府专项债券发行进度,助力稳投资、扩内需、补短板
    财政部8月14日发布《关于做好地方政府专项债券发行工作的意见》(下称“意见”),提出加快地方政府专项债券发行和使用进度,更好地发挥专项债券对稳投资、扩内需、补短板的作用。意见要求,1)各级财政部门应当会同专项债券对应项目主管部门,加快专项债券发行前期准备工作,项目准备成熟一批发行一批;2)省级财政部门应当合理把握专项债券发行节奏,科学安排今年后几个月特别是8月、9月的发行计划,加快发行进度;3)今年地方政府债券发行进度不受季度均衡要求限制,各地至9月底累计完成新增专项债券发行比例原则上不得低于80%,剩余的发行额度应当主要放在10月份发行;4)各级财政部门应当及时安排使用专项债券收入,加快专项债券资金拨付,防范资金长期滞留国库,尽早发挥专项债券使用效益。有条件的地方在地方债券发行前,可对预算已安排的债券资金项目通过调度库款周转,加快项目建设进度,待债券发行后及时回补库款。
    根据年初财政部公布的信息显示,今年新增地方政府专项债券1.35万亿元,较2017年增加5500亿元,主要支持京津冀协同发展、长江经济带等重大战略以及精准扶贫、生态环保、棚户区改造等重点领域,优先用于在建项目平稳建设。7月23日国常会部署,要加快今年1.35万亿元地方政府专项债券发行和使用进度,在推动在建基础设施项目上早见成效。根据财政部公布的数据,2018年上半年累计发行地方政府专项债券3673亿元,下半年有近万亿元待加快发行。我们认为“意见”总体体现出7月31日政治局会议所要求的“稳投资、稳预期”的部署精神,可充分发挥地方专项债券对稳投资、扩内需、补短板的作用。从“意见”提出“不受季度均衡要求限制”、“各地至9月底累计完成新增专项债券发行比例原则上不得低于80%,剩余的发行额度应当主要放在10月份发行“等要求来看,应主要是考虑基建在下半年所适宜的开工季节因素;要求”有条件的地方在地方债券发行前,可对预算已安排的债券资金项目通过调度库款周转,加快项目建设进度,待债券发行后及时回补库款“,则有助于提升专项债券发行、资金拨付使用的灵活性和效率,体现出“积极财政更加积极”的优势。
    PPP条例有望年底之前出台,规范、优质PPP项目后续仍有较大发展空间
    据《经济观察网》(eeo.com.cn)8月15日消息,8月14日,国务院办公厅印发《全国深化“放管服”改革转变政府职能电视电话会议重点任务分工方案的通知》,明确提出2018年底前制定出台基础设施和公共服务领域政府和社会资本合作条例(司法部、发展改革委、财政部负责)。在此之前,中国政府网公布《国务院2018年立法工作计划》中,PPP条例被列入立法工作计划,备受关注的PPP条例将于近期再次征求意见,这是继去年7月《基础设施和公共服务领域政府和社会资本合作条例(征求意见稿)》发布后,迎来的最新进展。我们认为当前中央对下半年经济工作已进行部署,要求加大基础设施领域补短板的力度。从当前我国基础设施建设主要的项目投融资模式来看,中央和地方政府财政支出(含政府性基金支出)、中央和地方政府发债融资(含其他形式信用融资)及社会资本投资(PPP模式等)为主要的几种方式。从实际操作来看,前两者仍为最主要的资金来源。但由于财政支出受到预算(赤字率)限制、地方政府债务受到既定额度限制,均难以在增量规模上形成突破。我们认为PPP模式仍为解决上述问题及提高基建项目投资效率的较好途径。7月23日国常会提出,要深化投资领域“放管服”改革,调动民间投资积极性。在交通、油气、电信等领域推介一批以民间投资为主、投资回报机制明确、商业潜力大的项目。我们判断规范、优质的PPP项目后续仍有较大的发展空间。
    5月21日深圳市发改委和财政委联合印发《深圳市政府和社会资本合作(PPP)实施细则》,主要从PPP项目的土地政策、财政政策、金融政策和价格政策等方面提出相应的配套措施,积极促进和稳妥保障PPP项目的规范健康发展。7月4日福建省财政厅印发《关于进一步规范政府和社会资本合作(PPP)项目的指导意见》,从坚持规范发展、防范债务风险、强化主体责任、夯实工作基础和完善奖惩机制等五个方面,对全省PPP项目做进一步规范。同日,江苏省财政厅印发《江苏省政府和社会资本合作(PPP)项目入库管理工作规则》,明确提出优先入库、从严从紧入库和严禁入库三种具体类型及标准。备受关注的PPP条例有望在下半年出台,叠加PPP专项债(珠江实业10.2亿元的PPP专项债券)首单落地,PPP或将迎来新的发展机遇。
    经过2017年到2018年上半年的规范整顿,PPP开始逐步走向规范化、制度化和透明化,整体风险已明显下降,近期已有部分地区重启此前停工的PPP项目,优质规范的PPP项目或将迎来新的发展机遇。下半年合规PPP项目或会加快落地进度,规范PPP项目或将助力基建投资企稳。
    核心观点及投资建议
    建筑反弹仍在路上。当前建筑行情反映政策边际改善下的估值修复,未来建筑行情能走多远主要取决于:政策持续回暖+行业基本面支撑+上市公司业绩释放,重点推荐:
    1)基建任务主要承担力量、估值及信用优势显著、累计调整幅度较深的大建筑央企【中国铁建】、【中国交建】、【中国建筑】、【葛洲坝】、【中国中铁(停牌)】等;
    2)主要地方路桥建设企业,【安徽水利】、【山东路桥】等;
    3)生态园林建设主要受益公司【东珠生态】(国家湿地公园第一股,现金流好,负债率低,业绩最确定)、【岭南股份】(“园林+”典范,文旅大有亮点,订单成倍增长,业绩持续释放,估值优势显著)等;油价上涨趋势较为明确,油气开采服务及化学工程子行业或有望受益于相关石油、石化企业经营景气度提升趋势下的资本开支增加,建议关注【中国化学】等。
    风险提示:经济下行风险、PPP推进不及预期、固定资产投资下滑、地方财政增长缓慢风险等。

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平安证券,计算机行业周报:Magic Leap发布首款产品 北京出台自动驾驶测试法规


    计算机行业表现回顾:上周,A股表现尚可,沪深300指数涨1.85%,且食品饮料、采掘、家电板块涨幅均超3%。与大盘走势相反,计算机板块上周表现不佳,大跌2.07%,在28个申万一级行业中排名第27位,P/E回落至51.08。
    融资融券及限售股解禁:截至上周倒数第二个交易日,申万计算机行业成份股中共有45只融资融券标的,板块两融余额为529.85亿元,相比此前一周增加3.36亿元,板块两融余额流通市值比为4.25%,相比此前一周上升0.05个百分点。上周,联络云动、中科金财、创意信息等5家公司有限售股上市流通;本周,有限售股到期解禁的公司为4家,包括数字认证、同为股份、神州信息、浙大网新。
    MagicLeap发布首款AR眼镜:12月21日,MagicLeap终于在官网正式发布首款产品,该产品为一款被称MagicLeapOne的AR眼镜,其CreatorEdition将于2018年初开始发货,并提供相关的SDK及所有的工具、文档、学习资源等,以便开发者制作应用程序。据悉,新产品不仅包括眼镜、手持遥控器,还有一台名为LlightPack的装置,用以提供绘图所需的算力和电力。尽管尚未发布具体的参数,但如以官网的介绍来判断,数字光场显示和眼部追踪应是MagicLeap产品与HoloLens的根本差别,而空间感知等方面的技术差别不大。
    与HoloLens的DLP投影显示技术相比,光场显示可产生超越事维显示的不同深度的数字光线,叠加眼部追踪功能,可给出适当的虚实信息,使人眼可根据意愿直接选择聚焦的景深,解决了眩晕问题的一个主要来源,并且视角也有望大幅度提高,从而显着提高沉浸感。另一方面,数字光场显示的代价是算力要求和电力损耗均高于HoloLens,以LlightPack装置专门提供算力和电力的分体式设计便应是出于此原因,相应的硬件成本也应更高。商业角度考虑,由于微软预计2019年才会推出新一代的HoloLens,已融资近19亿美金的MagicLeap推出产品也是抓住了这个有利的窗口期;另一个关键的问题是,MagicLeap否能成功构建起开发者平台或社区,形成良性的应用生态。可以预期的是,如MagicLeapOne能获得成功,AR/VR市场将重新激活,并有望逐步取代PC、平板等成为新一代的终端计算平台。
    北京国内首推自动驾驶测试法规:12月18日,北京市交通委联合市交管局、市经信委等部门,制定发布了《北京市关于加快推进自动驾驶车辆道路测试有关工作的指导意见(试行)》和《北京市自动驾驶车辆道路测试管理实施细则(试行)》两个指导性文件,成为国内自动驾驶测试活动的首个管理规范,明确在中国境内注册的独立法人单位,因进行自动驾驶相关科研、定型试验,可申请临时上路行驶。
    投资建议:上周,申万计算机行业指数下跌2.07个百分点,P/E回落至51.08,或表明板块仍存在一定下行压力,我们判断短期仍将以弱势震荡行情为主。仍行业本身的发展现状来看,人工智能、无人驾驶、亐计算、物联网、半导体、5G等热点领域中,行业巨头、刜创企业均极为活跃,新技术、新产品频频出现,2018年有望全面迎来新一轮的技术创新周期;而在政策方向层面,重点也正逐步向鼓励创新与培育经济新动能倾斜。因此,我们认为计算机行业将在明年迎来复苏。我们建议配置估值相对合理的优质成长标的,同时重点关注人工智能、网络安全、新零售等主题,推荐广联达、启明星辰、苏州科达、捷成股份、汇纳科技。

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安信证券,农林牧渔行业第30周周报:猪价反弹 鸡价持续高位


    一、行业观点:猪价反弹,鸡价持续高位!
    本周猪价持续反弹:根据博亚和讯数据,活猪价格从13.03元/千克上升至13.59元/千克,我们认为近期猪价上升主要受到三季度消费旺季拉动,旺季反弹,从大周期来看,猪价仍处于下行周期。
    商品代鸡苗及毛鸡价格均维持高位:截止8月3日,商品代鸡苗3.9元/羽;毛鸡价格8.54元/公斤;父母代鸡苗价格上升在41元/套;终端大胸价格12300元/吨。我们认为在产父母代存栏的连续下降,是6月份起鸡苗、毛鸡上涨基础;叠加目前父母代种公鸡相对紧缺、前些年换羽因素造成鸡苗质量下降疫病概率上升等因素,供给端整体偏紧,随着三季度学校开学、经销商提前备货,白羽鸡迎接旺季,价格有望维持高位!白羽肉鸡产能数据(截止7月29日,数据来源:中国畜牧业协会)
    1.父母代鸡苗销量:88.35万套,周环比(+19.1%)、年同比(-5.0%);
    2.父母代种鸡存栏量(在产+后备):2292.67万套,周环比(-0.3%)、年同比(-5.2%);其中在产1441.05万套,周环比(-0.1%)、年同比(-0.9%),后备851.62万套,周环比(-0.6%)、年同比(-11.7%);
    3.祖代鸡苗总存栏(在产+后备):109.66万套,周环比(-0.4%)、年同比(-0.6%);其中在产80.73万套,周环比(+1.1%)、年同比(-4.4%);后备28.93万套,周环比(-4.4%)、年同比(+12.1%)。
    随着市场的调整,细分子行业龙头投资价值显现,建议重点关注生物股份、晨光生物、海大集团及天马科技:
    1.生物股份(600201):养殖规模化加速,高品质疫苗需求持续增长。
    ①产品质量保证市占率,渠道开发带来业绩增量。
    ②预计多个大品种梯次贡献业绩,持续高增长可期。
    ③成功竞拍益康生物,丰富禽苗产品储备,有望形成新增长点。
    风险提示:市场苗推广不达预期。

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全景网,今年下半年康达尔(000048)生猪项目已签约340万头




  全景网11月19日讯 据中证网消息,11月18日,在海南自由贸易试验区建设项目(第七批)集中开工和签约文昌分会场活动中,康达尔(000048)与海南省文昌市人民政府签署《康达尔文昌市年出栏30万头生猪养殖产业链项目招商投资框架协议书》。
  康达尔表示,规模化经济是现代畜牧业建设的支点,公司拥有多年供港经验优势以及供深食品标准制定的先发优势,依托粤港澳的国际性区位竞争优势联动发展,致力实现规模化、标准化、现代化养殖,助推海南生猪产业转型发展。
  今年下半年以来,康达尔生猪项目签约规模达340万头,且均定位于从农场到餐桌的全程可追溯产业链项目,积极响应国家关于促进生猪产业转型升级、提质增效的要求。

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全景网,方大炭素(600516)上半年净利31.67亿元 同比增668.85%




    全景网8月23日讯方大炭素(600516)8月23日晚间披露半年报,公司2018年上半年实现营业收入60.83亿元,同比增长235.42%;净利润31.67亿元,同比增长668.85%。基本每股收益1.77元。报告期内,公司生产石墨炭素制品7.9万吨(其中:石墨电极6.8万吨,炭砖0.7万吨),生产铁精粉28.83万吨。

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川财证券,基础化工行业周报:淡季成交清淡 关注有机硅下游补库存需求


    周报观点:淡季成交清淡,关注有机硅下游补库存需求
    1)染料方面:上周江苏省环保厅下发停产企业复产标准,本周染料企业已陆续复产,但中间体生产的环保问题仍突出,预计复产产能较为有限。活性染料中间体供需紧平衡,价格维持高位,染料生产企业以消耗库存为主。2)有机硅方面:本周国内有机硅市场供需两淡,DMC价格高位坚挺。国内有机硅DMC市场主流成交价格依旧在34000-35000元/吨之间;生胶36000-36500元/吨;107胶35000-35500元/吨。7月处于传统需求淡季,下游需求萎靡、以消耗库存为主,现库存水平偏低。为了迎接9月旺季的到来,预计8月存补库存需求。3)中报披露期开启,多家公司业绩预喜。继续看好估值水平偏低、业绩强支撑的景气行业龙头标的。相关标的:浙江龙盛(染料)、新安股份(有机硅+草甘膦)、万华化学(MDI)、华鲁恒升(煤化工)、神马股份(PA66)。
    市场表现
    本周沪深300指数上涨0.81%,川财非金属材料指数上涨3.36%,在29个行业中排名第19位。行业内部看,本周有机硅、粘胶、民爆用品板块涨幅居前,锦纶、印染化学品、树脂板块跌幅居前。从公司来看,涨幅前三的上市公司分别为:高争民爆(23.80%)、两面针(16.10%)、英力特(15.16%);跌幅前三的上市公司分别为:美联新材(-19.11%)、阿科力(-14.41%)、科恒股份(-10.94%)。
    行业动态
    工信部:将发布长江经济带负面清单,2020年完成化企搬迁改造(中国化工网);
    山东第二批拟认定18家化工园区,超三成化企关停整顿(中国化工网);
    上半年化学原料和制品制造业利润大增29.4%(中化新网);
    美化工业代表反对对中国商品加征关税(中化新网);
    亨斯迈在智利建立聚氨酯仓库(中化新网);
    上半年化肥出口量下降(中化新网);
    贵阳拟设立磷石膏资源综合利用产业引导基金(中化新网)。
    公司动态
    和邦生物(603077):公司上半年实现营业收入29.16亿元,同比增长43.76%;实现归属于上市公司股东的净利润2.74亿元,同比增长6.97%;基本每股收益0.03元。中期业绩增长,得益于近年的产业结构调整和核心业务转型。公司主营已转向生物农药及其他生物产品、农业、精细化工、新材料等产业领域,形成化工、农业、新材料三大业务格局。
    风险提示:宏观经济超预期波动风险;政策风险;需求不及预期风险。

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