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天风证券,传媒行业一周观点:在市场及政策影响下分化


    市场及板块走势回顾
    上周传媒板块指数下跌3.12%,上证综指下跌0.76%,深证成指下跌2.51%,创业板指下跌4.12%。板块涨幅前三:长江传媒(6.09%)、中广天择(6.06%)、联络互动(5.49%);板块涨幅后三:美盛文化(-19.24%)、中南文化(-18.83%)、东方财富(-15.55%);
    本周观点
    上周,传媒板块普遍下跌。我们在中报点评中提示的现金流良好、低估值、分红较好的出版个股表现较好,如【长江传媒】(6.09%)(18H1扣非归母净利润+27%)、【凤凰传媒】(4.12%)等,但出版板块内部仍有较大分化如【读者传媒】(-5.02%)(18H1扣非归母净利润-83%)等跟随板块有所回调,因此我们仍为重视业绩,精选个股思路。整体市场强势股回调较多,传媒板块中强势股亦有回调如【视觉中国】(-7.83%)、【平治信息】(-8.35%,公司经营正常,与vivo合作预装打开新的渠道空间)、【新经典】(-11.30%)、【东方财富】(-15.55%,可观察龙虎榜变化推断),回调后可根据基本面情况进行决策。
    电影票补或将推行新政其中包括,行业将停止一切线上票补行为,手续费不高于2元,影院/影投不得参与分配等规定。我们认为长期利好产业良性发展,片方回归内容,并利好院线的龙头如【万达】等,对于票务平台后续发展模式提出挑战;短期对于整体票房、各方服务费收入等产生不利影响。此外,上周文旅部公布三定方案未涉及游戏,符合我们预期,后续继续观察变化。
    关注领域及个股
    1)内容板块,《凉生》9月17日播出,市场担心的因素之一得到消除,继续关注超跌优质电视剧龙头【慈文传媒】,18年PE 12X;同时关注A股稀缺平台类公司【芒果超媒】及制作龙头【华策】等;2)阅读板块,业绩高增长【平治信息(18H1净利润+119%)】,牵手VIVO切入手机白牌预装市场,打开了新的流量资源,或推动公司第三次起飞;3)游戏板块,密切关注三定方案、版号审批发放等,重点关注超跌标的【完美(18Q3净利润同比0.25%-24.82%;5-10亿回购持续进行;《完美世界手游》11月底或12月初开始公测)】及【世纪华通(盛大注入方案已公布)】;关注Q3单季度有望改善的【游族(18Q3净利润同比31.0%-114.4%;回购持续进行)、三七(18Q3净利润同比-3.27%-52.17%)】;4)互联网独角兽,中长线推荐【东方财富】,虽然市场低迷,对情绪有一定压制,但证券经纪及两融市占提升大幅抵消市场下行压力,基金代销继续释放业绩,线下网络扩张为后续增长蓄力,体现出龙头价值,后续关注市场景气度影响公司季度环比变化;5)营销板块,白马龙头【分众传媒】受Q3单季度业绩增速下降及白马板块回调影响,关注公司回购体现公司态度;积极关注业绩明显改善的【蓝标】,18Q3净利润同比593%-874%,关注三季报应收及现金流是否持续改善;6)电影板块,票补新规有利于产业长期发展,短期对于整体票房、各方服务费收入等产生不利影。建议关注渠道方【万达】(停牌中)及【横店】,内容方关注【光线传媒】等;7)其他领域,版权保护长期受益的【视觉中国】;关注出版领域优质个股如【长江传媒】等以及超跌【东方明珠、浙数、思美】,关注体育生态格局变化及体育龙头。

证券时报网,盘面追踪:航天军工板块午后继续走强 晨曦航空涨超7%


    午后,航天军工板块继续走强,截止发稿,晨曦航空涨7.56%,航发动力,中航沈飞,航天电子,中直股份,中航飞机,航发控制,航发科技,航天通信,中航机电等股涨超3%。
    太平洋证券分析认为,受市场风险偏好降低等因素影响,军工板块2017年行业跌幅榜前列,目前公募基金持仓和行业平均PE都处于历史低位水平,长期投资价值已经开始显现。虽然一些个股仍然面临估值较高、业绩难以兑现的压力,但是由于预期比较充分,大幅下跌的可能性不大,而一些有业绩支撑、估值相对合理的公司有望率先企稳。认为,随着科研院所改革、军品定价机制、国企混改、军民融合相关配套政策加速落地,受军改影响的延迟订单有望在2018年陆续释放,军工行业将迎来改革红利与业绩改善的确定性拐点,建议关注受益于军民融合发展、国防信息化建设、海空装备升级、科研院所改制的优质龙头公司。推荐关注:中直股份、中航光电、四创电子、全信股份、方大化工、菲利华。
    

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挖贝网,玉龙股份(601028)2019年上半年净利亏损976万 钢管业务销售额及毛利率下降




    挖贝网 7月29日消息,玉龙股份(601028)近日发布2019年半年度业绩预亏公告,预计公司2019年半年度将出现亏损,合并报表归属于上市公司股东的净利润为-678.33万元到-976.13万元,同比减少108.54%到112.29%。
    公告显示,业绩预告期间为2019年1月1日—2019年6月30日,预计公司2019年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,421.61万元到-1,719.42万元,与上年同期相比,同比减少3690%到4442%。
    据了解,主营业务的影响:报告期内,公司钢管业务销售额及毛利率进一步下降,管理费用增加导致公司钢管业务经营性亏损。
    非经常性损益的影响:就公司与济南城建集团有限公司第二分公司(以下简称“城建公司”)之间的买卖合同纠纷诉讼案件,公司已履行完毕相应的赔偿义务,向城建公司支付赔偿损失、案件受理费、保全费共计978.98万元,相应增加公司2019年半年度合并报表营业外支出约978.98万元,对本期业绩影响较大。
    上年比较基数的影响:2018年度,为进一步盘活公司资产,增加公司现金收益,公司将部分房产、土地进行处置,在不考虑税收的影响下,公司实现资产处置收益共计7,630万元,导致公司上年度归属于上市公司股东的净利润的比较基数较大。
    资料显示,玉龙股份主营业务为焊接钢管业务和新能源业务。

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兴业证券,立昂技术(300603)厉兵秣马 享新疆安防盛宴


    新疆安防市场爆发在即,公司安防业务迎来发展良机。自治区新领导的上任为行业爆发提供政策支持,而新疆17年固定资产投资50%的增长、信息传输计算机服务和软件业71%的增长为安防行业爆发提供了良好的外部环境。2017年开年以来新疆安防PPP项目金额的成倍增长和相关上市公司新疆安防项目订单的密集落地都说明新疆安防行业的高景气度。行业红利有望催生公司安防业务爆发。
    公司股权激励充分,执行力强。立昂技术上市前就已经通过两个员工持股公司实现了对公司核心人员的激励。面临新疆安防行业难得的历史机遇,公司上下统一思想,积极开拓市场,仅三月份就公告了两个安防项目,合计金额超过4个亿(16年全年收入3.6亿),反映了公司优秀的执行力和极强的拿单能力。随着新疆安防建设的不断推进,公司有望凭借充足的本地化实施能力、深厚的客户资源以及高效的执行力不断开疆扩土。
    财务指标显示公司高增长可期。一季度末,公司存货(开工项目的合同成本会先结转至存货)、预付款项(因项目开展需要预付材料款)、投标保证金占比较高的其他应收款等项目较2016年年末均有大幅增长,说明公司业务推进顺利,执行项目充足。这为未来的收入高增长奠定了基础。
    盈利预测及投资建议:预计2017年至2019年公司EPS分别为0.62元、1.07元和1.7元。我们看好公司在此次新疆安防市场爆发阶段的高成长性和业绩弹性,给予"增持"评级。
    风险提示:项目进展低于预期,人力资源跟不上项目进展。

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中证网,*ST东凌(000893):拟以自有资金2亿元分期投资老挝钾盐项目




  中证APP讯(实习记者 傅苏颖)1月22日晚间,*ST东凌(000893)发布公告称,公司拟以自有资金现金投入的方式,分期向老挝钾盐项目投资共计2亿元人民币,扩大项目生产经营规模,促进上市公司转型升级,增强上市公司盈利能力。投资扩建老挝钾肥项目已经公司第六届董事会第五十七次会议审议通过。投资不涉及关联交易,亦不构成重大资产重组。
  公告显示,公司于2015年以非公开发行股份方式,购买中农国际100%股权,进而间接持有中农钾肥有限公司(老挝)及其名下老挝钾盐项目90%的权益。
  公司称,基于老挝钾盐项目拥有的丰富钾盐资源储备及钾肥市场价格逐步回暖,为推进上市公司转型升级,扩大上市公司业务发展空间,增强上市公司盈利能力,公司拟以自有资金现金投入的方式,分期投资共计2亿元人民币。公司将根据老挝钾盐项目结合实际情况分期投建,逐步扩大生产经营规模。
  公司称,根据重组时可行性研究报告,预计中农钾肥有限公司老挝甘蒙省东泰矿区100万吨/年钾盐开采加工项目总投资约为6.87亿美元,因建设资金未能到位等原因无法顺利建设投产。截至2018年末,项目实际已投资金额约6亿元人民币。公司目前拟投资的2亿元人民币仅能满足老挝钾盐项目对现有装置采取技改等措施增加产能,不能满足项目资金的整体需求。关于老挝钾盐项目剩余的资金问题,上市公司与相关方仍在协商解决中,资金尚未落实。
  公司称,对老挝钾盐项目拟投资的2亿元人民币,公司将根据有关项目管理制度,设立专项项目管理委员会,负责落实投资扩建的具体使用事宜。
  公司称,项目的投资扩建有利于改善上市公司主营业务收入结构,实现业务转型升级和结构调整,增强上市公司盈利能力。项目的投资扩建,投资成本将受到原材料、劳动力成本等要素价格波动、实施进度、汇率波动等诸多因素的影响,项目存在建设未能按期完成或建设成本高于市场平均成本的风险。同时,老挝当地政策、法律、经营环境、钾肥价格波动等方面对销售市场影响具有不确定性,项目存在一定的市场风险。公司将充分考虑上述因素,适时适宜地逐步开展项目投资扩建,抵御风险。

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中国证券报,行业驶入快车道 燃料电池概念迎来布局期


    近期,氢燃料电池受市场资金关注,昨日燃料电池概念股雪人股份涨停,华昌化工涨幅逾5.6%,大洋机电、德威新材和三环集团涨幅逾1%。
    分析人士指出,当前的燃料电池产业如同2007年的光伏或者2013年的锂电,产业处于起步阶段,未来的百亿甚至千亿市值龙头还在成长甚至萌芽阶段。布局上既要关注二级市场眼光独到、产业判断前瞻的那些已经开始布局燃料电池的上市公司,也要关注大量的新进入这个领域的公司。
    燃料电池站上风口
    9月20日,上海发布了《上海市燃料电池汽车发展规划》(以下简称“规划”),提出要加强燃料电池汽车产业的顶层设计,明确燃料电池汽车技术发展路线,加速燃料电池汽车全产业链完善,推进燃料电池汽车的规模化和商业化等。
    本次规划提出目标,近期(2017-2020年)上海要聚集超过100家燃料电池汽车相关企业,燃料电池汽车全产业链年产值突破150亿元;建设加氢站5-10座、乘用车示范区2个,运行规模达到3000辆,积极推动燃料电池公交、物流等车辆试点。2021-2025年,产业链年产值突破1000亿元。2026-2030年,全产业链年产值突破3000亿元。
    国金证券新能源团队指出,此次《上海市燃料电池汽车发展规划》提出的长期目标是到2030年,上海实现燃料电池汽车技术和制造总体达到国外同等水平、燃料电池汽车全产业链年产值突破3000亿元。表明政府将燃料电池路线视为新能源汽车领域的主要技术方向之一,而不是补充,也不是简单的应予关注的新技术,这与以往相比是巨大不同。“目前燃料电池产业已经开始进入商业化的快车道,规模化、进口替代、技术进步将使燃料电池成本快速下降。”
    “燃料电池相对锂电池新能源车拥有加注(充电)时间短、更加环保、续航里程长的绝对优势,是新能源汽车下一代技术方向之一,市场对燃料电池技术的推进一直抱有较高预期,但停留在概念层面,本次规划第一次详细规划了整个产业推进的产值目标,标志着正式进入商业化进程。”国泰君安证券分析师王炎学等指出。
    萌芽阶段如何布局
    “当前的燃料电池产业如同2007年的光伏或者2013年的锂电,商业模式完整可靠、成本下降路清晰、政府高度重视,但产业处于起步阶段,未来的百亿甚至千亿市值龙头还在成长甚至萌芽阶段。这一年来燃料电池产业的发展速度远高于前两年,既要关注二级市场眼光独到、产业判断前瞻的那些已经开始布局燃料电池的上市公司,也要关注大量的新进入这个领域的公司。”国金证券新能源团队指出。
    华泰证券戴康团队指出,燃料电池技术取得突破性进展,燃料电池商业化前景更加明朗。9月12日,巴拉德动力系统(BLDP)宣布开发了世界上第一款使用非贵金属催化剂的PEM燃料电池产品,燃料电池技术革新速度超出市场预期。而近期燃油车禁售时间表被提出,新能车发展正当其时,燃料电池汽车作为新能车的子类,市场空间有望打开。BLDP、亿华通等国内外燃料电池厂商已经开始小批量商业化生产,燃料电池车已经进入商业化导入期。而政策面的支持将会助力燃料电池商业化进程加快,燃料电池有望成为新能车下一个风口,建议关注“大同富”组合:大洋电机、同济科技、富瑞特装。
    王炎学指出,上汽集团最早布局国内燃料电池技术,是国内最好的燃料电池技术公司大连新源动力的大股东(占34%),燃料电池乘用车的产品储备最丰富,受益于本次规划。此外,其预计公交客车行业最先规模化使用燃料电池技术,部分线路部分客车公司已经实际使用该技术有2年时间,宇通客车、中通客车、福田汽车等都已经有车型在运营使用中。
    

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上海证券报,深交所发出六份关注函 全方位追问汇源通信(000586)真相




   监管强光将穿透汇源通信的资本迷雾。
   汇源通信23日午间公告,深交所公司部当天向上市公司发出了6份关注函,询问的对象分别为北京鸿晓、上海乐铮、珠海泓沛、安徽鸿旭、蕙富骐骥及上市公司现任总经理方程。关注函要求当事各方就媒体报道的相关事项进行说明。23日晚间,在汇源通信对四川证监局监管问询函的回复中,北京鸿晓披露了大量幕后隐情。
   不过,针对监管部门的多项提问,唐小宏、方程、北京鸿晓等当事方各执一词。
   深交所6份关注函追问真相
   4月20日,上海证券报刊发独家报道《搅动汇源通信资本漩涡 玩家唐小宏浮现》,对汇源通信幕后的资本方及操盘人进行了剖解。据本报调查,汇源通信易主及资本运作的幕后主角是唐小宏,他与李红星、方程三人通过代持平台北京鸿晓,实际掌控了珠海泓沛及上市公司的主导权。在汇源通信易主后的两年多时间里,大量代持、利益分配、权责约定等抽屉协议未被披露,悬而未决的要约收购也疑点重重。
   简单回溯,2015年11月,蕙富骐骥斥资6亿元入主汇源通信,实际出资人是A级委托人农银国际和B级委托人珠海泓沛,北京鸿晓是珠海泓沛的执行事务管理人(即GP)。上海乐铮去年通过举牌成为汇源通信的第二大股东,持股6.63%,并在今年2月与安徽鸿旭一同发起部分要约收购,拟获取上市公司控制权,但本次要约收购迄今不见下文,"盟友"互相指责。
   深交所6份关注函,针对前述大量应披露未披露事项进行了问询,要求相关各方逐一核实,并在此基础上说明此前披露的事项是否真实、准确、完整。
   关注函要求上海乐铮说明持有汇源通信6.63%股份对应的资金来源,直至相关主体的银行贷款或者公募性质的资金,是否来自珠海泓沛。另有传言称,上海乐铮想利用要约收购的消息稳住股价,以避免触及质押警戒线。为此,交易所要求说明上海乐铮历次质押、解除质押及通知上市公司进行信息披露的具体情况,发起本次要约收购的真实目的等。
   针对本报报道提及的疑似盟友"华宝信托57号--毛贵良"账户,深交所也有新的发现。据此前公告,上海乐铮曾预受"华宝信托57号--毛贵良"所持汇源通信股份199万股。但经深交所核查,该账户在签署《预受协议》时未持有汇源通信的股票。为此,交易所要求说明公司与该股东的具体接洽过程,包括但不限于介绍人、接洽地点等,并提供微信等联系内容(如有)。另说明,上海乐铮与毛贵良、唐小宏是否存在任何关系和往来,包括相关协议、约定、安排、默契等。
   北京鸿晓惊曝大量内幕
   更令人震惊的是,23日晚间,汇源通信各方在回复四川证监局的监管问询函时,曝光了一系列内幕,且各执一词。
   四川证监局在问询函中称,相关方反映,泓钧资产法人唐小宏筹划组建珠海泓沛。唐小宏及上市公司总经理方程在珠海泓沛中持有份额,由他人代持。
   对此,唐小宏与方程皆回复称,未在珠海鸿沛中持有份额。但北京鸿晓和珠海鸿沛则称,珠海泓沛系唐小宏牵头筹划组建,是由唐小宏、李红星、方程三人共同管理的投资汇源通信股权收购项目的专项基金,珠海泓沛组建时由北京鸿晓担任GP。根据约定,珠海泓沛按照合伙人协议分配给北京鸿晓的超额收益分成(即LP投资收益的20%)归唐小宏、李红星、方程所有。
   此外,唐小宏表示,与方程及其他相关各方均无关联,互无资金往来,不存在亲属关系或任职交叉。方程也否认与唐小宏及其下属公司存在资金往来及亲属和任职关系。但北京鸿晓列示了其及珠海泓沛与唐小宏、方程的资金往来情况。
   令人吃惊的是,北京鸿晓还披露了汇源通信卖壳过程中另涉及2.6亿元壳费、控股权回购条款、与明君集团的纠纷等种种未披露的重大事项。并首度完整披露了在唐小宏安排下,由珠海鸿沛向上海乐铮曲线增资的走账路线图。北京鸿晓指称,相关账户后的公司均为唐小宏控制。
   不过,上海乐铮否认资金来自珠海鸿沛,还在4月11日聘请北京康达(成都)律师事务所对上述问题发表法律顾问意见。但截至目前,因珠海鸿沛及上海乐铮尚未提供全部尽职调查清单中的所有材料,暂无法出具法律意见书,因此申请延期回复。
   另据披露,珠海鸿沛通过相关方与上海乐铮签订增资协议后,又由李红星代表唐小宏、蒯乐代表许春铮(蒯乐、许春铮系上海乐铮股东)签署了双方的《补充合作协议》,由唐小宏、李红星配合上海乐铮进行收购,取得控制权。
   究竟谁在控制汇源通信
   监管部门的持续追问,终将还原事实的真相。
   那么,究竟是谁在控制汇源通信?根据公开资料及此前回复,蕙富骐骥的GP汇垠澳丰是公司实际控制人,但按照北京鸿晓的说法,蕙富骐骥B级委托人珠海泓沛的执行事务管理人北京鸿晓,才是幕后操盘者。再往上追溯,则是唐小宏、李红星、方程三人所主导。
   针对上述情况,四川证监局要求蕙富骐骥就投资汇源通信权益变动事务聘请的财务顾问开展核查,说明上述事项是否影响公司关于实际控制人的认定。对此,蕙富骐骥、汇垠澳丰于4月16日向公司回复称:蕙富骐骥请财务顾问出具核查意见需要一段时间,故请求延期回复。
   围绕汇源通信资本纷争的真相,还有待监管部门进一步查实还原。

安信证券,机械行业周报:布局油服能源及半导体设备 自下而上精选优质个股


    核心推荐:华测检测、日机密封、杰瑞股份、三一重工、恒立液压、杰克股份
    上周机械行业指数下跌0.4%,同期沪深300指下跌1.7%,子行业中油服设备、工业制冷、半导体设备涨幅居前,分别上涨4.27%、3%和2.29%
    周核心观点:三桶油资本开支边际加速,继续积极布局油服等能源装备周期拐点,同时自下而上精选优质龙头:1)ICE原油77美元触及前期高点,国内三桶油将有望增加油气勘探开发投资,油价中枢处于高位,叠加油公司投资周期利好油服产业,天然气基础设施大力发展,勘探储运设备充分受益,能源自主可控战略三桶油资本开支加速驱动订单大增。2)下半年积极财政,加大基础设施投资补短板。随着1.35万亿地方专项债券发行,保障在建项目资金需求,预计下半年基建投资有望触底回升,拉动工程机械、轨交、核电设备需求边际改善。3)从上半年业绩统计看,工程机械、油气设备等板块业绩均大幅增长,三一、徐工、柳工净利润增速分别为192%、100%和126%;恒立液压、艾迪精密分别增长187%和79%;尤其设备中杰瑞股份业绩增长510%且新签订单增长31%;自下而上的个股中杰克股份、日机密封等个股中报业绩大幅超预期。
    投资主线概述:
    主线一:天然气基础设施大力发展,勘探储运设备充分受益,能源自主可控战略下三桶油资本开支加速驱动订单大幅增长。日前,国务院印发《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》,到2020年底前国内天然气产量达到2000亿方,并明确指出上游气源企业、城燃公司储气调峰能力建设目标。我们分析本次政策主要利好天然气设备产业勘探开发和储运调峰两条主线:开发端压裂设备作为非常规油气开采核心设备,相关设备订单有望快速增长,重点推荐国内压裂设备龙头杰瑞股份、石化机械;储运端建议重点关注覆盖储罐、槽车等LNG储运全产业链中集安瑞科.HK。
    主线二:8月挖机销量稳中有增同比增长33%,继续推荐龙头及核心部件。工程机械行业协会数据显示,8月挖机销量同比增长33%,其中内销增速27%,出口增速96%;小挖/中挖/大挖同比增速分别为32%、32%和37%;销量整体均呈现稳中有增态势。工程机械产业链看,整机端资产负债表修复,业绩弹性开始大于收入弹性;
    零部件端规模效应提升、进口替代取得重大进展。今年1-7月基建投资累计增速下降至6.2%,目前政策端积极信号频发,要求加大基建投资补短板,预计下半年增速有望触底回升,对相关工程机械设备需求周期延长,利好产业链。继续推荐主机龙头三一重工、柳工及核心部件恒立液压、艾迪精密。
    主线三:电动车自燃频发促电池高端产能扩产,高端设备企业将受益。本周连续出现3起电动车自燃事件,电池故障是共因,电池安全性再度引起关注。我们认为电池安全性、能量密度、稳定性要求日渐提高是大趋势,这些偶然事件将加速电池企业集中化,对于设备企业来说,既面临着下游集中后的议价能力减弱,优质企业又享受客户市占率提高的利好。近期宁德时代集中进行设备招标,领先设备企业获得订单。预计年内宁德时代将再次招标,且比亚迪、LG、SKI等厂商也将集中进行设备招标,设备企业迎来新一轮龙头扩产潮。推荐先导智能、科恒股份、大族激光等。
    主线四:美方将于近期公布2000亿美元对华进口加征关税决定,半导体设备自主可控再成焦点。美方关于2000亿对华进口商品加征关税征询公众意见阶段结束,虽然面临公众反对,但美方仍有可能最终推出征税方案。半导体设备作为高科技产业代表将成为征税重灾区,将再度刺激我国核心技术自主可控的决心。国内设备企业将受倒逼加快国产产品研发。推荐北方华创、至纯科技、长川科技。
    风险提示:原材料价格上涨;下游投资增速放缓;行业竞争加剧;汇率波动风险。

证券时报网,张家港行(002839)回应北八道集团恶炒:与恶意操纵股价人员没关联




    张家港行15日下午在互动平台回复投资者有关北八道集团恶炒公司股票的询问时表示,公司并未参与买卖股票,公司管理层及相关人员在股票异常波动期间严格遵守交易规则,未有实施价格操纵等行为。公司与恶意操纵股价的相关人员没有关联关系。公司的股价受宏观经济、行业政策、市场波动等多重因素影响,公司将不断通过提升经营业绩及业务转型来提升自身投资价值,公司所有信息均以在指定媒体刊登的信息为准,提醒广大投资者注意投资风险!

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