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融资利率5.8%

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可怕的高佣金

     2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
     所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。


研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

证券时报网,午间看盘:今日56只个股跨越牛熊分界线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3167.16点,收于半年线之下,涨跌幅-0.22%,A股总成交额为1880.84亿元。到目前为止今日有56只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有凯中精密、翔港科技、如通股份等,乖离率分别为8.08%、7.45%、6.10%;温州宏丰、中直股份、苏奥传感等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
    5月15日突破半年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    002823凯中精密9.983.7514.8916.098.08
    603499翔港科技10.009.7826.3128.277.45
    603036如通股份10.0312.2416.0317.016.10
    002510天 汽 模10.022.975.886.154.65
    300092科新机电10.056.157.888.214.20
    300067安 诺 其5.265.256.536.804.09
    002364中恒电气3.941.1210.1410.554.02
    603906龙蟠科技3.852.4214.8315.363.60
    300424航新科技10.021.9725.0825.913.30
    600288大恒科技3.611.168.628.903.28
    300549优德精密3.883.1620.3020.892.88
    600260凯乐科技3.150.8230.2331.092.86
    603996中新科技3.662.8317.3817.852.73
    002865钧达股份2.676.6020.6021.152.66
    603090宏盛股份4.335.1518.3518.802.44
    002097山河智能2.611.057.317.482.28
    000158常山北明3.941.518.038.181.82
    300079数码科技2.921.064.164.231.75
    300640德艺文创3.253.1225.9526.401.73
    600557康缘药业1.700.6513.5313.751.64
    002813路畅科技10.0217.1532.5433.061.60
    600624复旦复华1.540.456.486.581.51
    300452山河药辅1.820.8425.9226.311.49
    002869金溢科技4.594.7830.1830.541.20
    600900长江电力1.540.1316.2916.481.18
    600718东软集团2.250.6014.3714.531.12
    002768国恩股份2.601.7025.7826.041.01
    002320海峡股份1.441.2224.4024.630.96
    002825纳尔股份1.962.5823.7023.910.87
    600027华电国际0.800.143.753.780.86
    300329海伦钢琴1.170.378.568.630.82
    601500通用股份3.964.139.119.180.80
    300650太龙照明0.921.5938.2538.520.70
    000790泰合健康0.962.046.266.300.70
    000967盈峰环境0.470.198.568.610.58
    002009天奇股份2.212.4416.0916.180.58
    002310东方园林2.570.6719.4519.550.52
    000632三木集团1.530.665.935.960.50
    600031三一重工2.460.968.718.750.46
    002661克明面业5.222.1514.4514.520.46
    000726鲁 泰 A0.470.2910.6810.730.46
    603585苏利股份0.760.4730.3730.510.45
    002179中航光电0.550.3138.5538.710.42
    002149西部材料0.860.309.409.430.37
    300252金 信 诺0.390.7115.5615.610.35
    603101汇嘉时代0.381.9113.0513.100.35
    002324普 利 特1.890.3123.0623.130.28
    300605恒锋信息0.751.1926.9327.000.27
    600708光明地产1.991.147.177.190.24
    002882金 龙 羽0.840.9913.1213.150.21
    002566益盛药业0.470.288.628.630.14
    300330华虹计通0.290.3310.2410.250.10
    600828茂业商业0.160.106.366.370.09
    300507苏奥传感1.171.2527.7427.760.06
    600038中直股份0.620.5243.9443.950.03
    300283温州宏丰3.542.195.275.270.02

中国证券网,三维丝(300056)大股东上海中创及其一致行动人拟增持公司不少于10%股份




  上证报中国证券网讯(记者 骆民)三维丝公告,公司大股东上海中创及其一致行动人拟6个月内,通过法律法规允许的方式(包括但不限于集中竞价、大宗交易、协议转让等)增持公司股份,增持数量不少于公司总股本的10%。目前公司仍处于无控股股东和无实际控制人的状态;上海中创及其一致行动人的增持计划实施到相应程度或实施完成后,不排除公司控股股东、实际控制人变更的可能性。

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新时代证券,传媒:版权运营系列报告序章-2000亿蓝海市场持续高成长 版权运营行业迈向黄金时代


    版权运营商业模式从单链条转为多链条,重构价值链促产业规模扩张:
    过去传统的内容产业主要呈现为单链条模式,内容生产方与购买方直接对接实现价值交换。但在新媒体时代下的内容产业上下游参与主体出现了爆发式增长。这对于内容生产方和内容使用方来说都面临着巨大的冲击:对于前者来说,它们的首要问题是如何将内容产品卖给尽可能多的下游客户;对于后者,如何高效率地对接供应商是核心诉求。因此,内容运营平台应运而生,内容行业由此逐渐演变为多链条模式,即“内容生产商-内容运营商-内容需求方”的模式。
    版权变现的商业模式从单链条到多链条的转变,恰恰说明了版权运营的价值不可替代:重构上下游产业链价值,让上下游企业的需求得到有效满足,市场活力充分爆发,进而推动整个版权产业规模及增长节节攀升。
    行业的竞争壁垒在于是否拥有“内容+渠道”的双重护城河:
    由于内容创作是非标准品,其最大的特点是具有唯一性。因此,内容版权在其授权使用、流转交易上具有明显的排他性,这也是版权商业价值的基础,即只有支付权益金才能享有版权使用权或所有权等权利。我们认为版权运营平台的竞争壁垒主要由上游内容库的丰富度、质量和下游变现渠道的多样化等方面构成,即“内容+渠道”的双重护城河,这也是版权运营行业集中度较高、龙头企业强者恒强的重要原因。
    2000亿版权运营蓝海市场待挖掘,各子领域成长性持续:
    由于版权运营行业的各类子领域没有统一的市场规模分析,我们根据“图文视听”四个板块的版权市场规模来逐项分析,并加总归纳,得出2017年版权行业规模在2000亿元左右,2018年有望接近2500亿元。各个子板块的市场规模具体为:网络视频(600-700亿元,增速40%左右)、网络音乐(180亿元左右,增速25%左右)、图书零售(2017年传统图书零售规模为803.2亿元,增速15%左右)、移动阅读(132.2亿元,增速25%左右)、图片(138亿元,增速40%左右)。
    版权保护力度加大,付费率及ARPU值提高孕育行业长期红利:
    版权产业的发展取决于两个因素,一个是外部因素,也就是知识产权保护力度以及正版化环境的成熟;另一个是用户对优质版权内容的付费率及付费金额的提升。目前,这两个因素都在持续增加利好,形成正向循环。前者,相关政府部门将会进一步建立完善法律法规;后者,年轻一代对优质内容的付费意愿明显提高,这从视频、游戏、数字阅读的付费用户和付费金额的高速增长就可以窥见其发展趋势非常良好。
    受益标的:视觉中国、捷成股份、快乐购、新经典、掌阅科技、阅文集团、腾讯音乐、安妮股份、光一科技
    风险提示:版权保护加大力度不及预期,内容付费发展进度不及预期。

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中银国际证券,银行行业周报:地方债加快发行 四季度信贷有望继续改善


    上周板块下跌4.88%,跑赢同期沪深300指数2.92个百分点,取得相对收益。板块下跌主要是受全球股市波动影响,上周美国国债收益达7年来新高,美股周三大跌,世界各国股市均受到不同程度波及。目前银行板块估值对应18年0.86xPB,短期体现防御配置价值。从中长期来看,在行业业绩稳健背景下,绝对收益确定性依然较强,后续仍需关注国内外经济形势变化。个股我们推荐边际改善显著的上海银行,光大银行,业务稳健的大行和招行。银行:上周A股银行板块下跌4.9%,沪深300指数下跌7.8%,A股银行板块跑赢沪深300指数2.92百分点。按中信一级行业分类标准,银行板块涨跌幅排名2/29。不考虑次新股,16家A股上市银行涨幅靠前的是光大银行(-2.81%)、农业银行(-3.86%),涨幅靠后的是平安银行(-6.79%)。次新股里涨幅靠前的是杭州银行(-2.69%)、江苏银行(-5.88%),涨幅靠后的是张家港行(-12.2%)。14家H股上市银行涨幅靠前的是重庆农商行(-0.25%)、徽商银行(-0.59%)。信托:中航资本、陕国投A、爱建集团、安信信托分别下跌8.35%/14.1%/14.6%/15.6%,经纬纺机(停牌)。
    行业新闻回顾及展望。回顾:(1)易纲行长在G30表示中国今年能实现6.5%的增长目标,目前利率水平合适,货币政策稳健中性,整体杠杆平稳。(央行)(2)李克强总理在国常会上强调商品住房库存不足的市县要尽快取消棚改货币化安置政策。(国务院)(3)截至9月24日地方政府专项债9月以来发行量已达约5000亿,预计8、9两个月新增发行规模达到约万亿。(经济参考报)(4)中债公布数据显示,截至9月末地方政府债托管量达到18万亿元,较6月末增加了近2万亿元,为两年来最高。(彭博)(5)市场普遍预计9月新增信贷环比有所增加,对四季度信贷投放力度信心增强,引导资金流向实体企业成未来政策重点。(经济参考报)(6)交易商协会发布《微小企业贷款资产支持证券信息披露指引(2018版)》,支持银行发行微小企业贷款资产支持证券。(财联社)(7)近日包括建行、农行、招行在内的多家银行根据理财新规,宣布下调部分理财产品销售起点金额。(中证报)(8)中国银行公告:400亿元人民币的10年期固定利率二级资本债券发行完毕,票面利率4.84%。(9)华夏银行公告:股东大会审议通过了非公开发行股票的议案,拟募集资金总额不超过292.36亿元,用于补充核心一级资本。展望:9月社融及M2数据。
    资金价格。过去一周,央行净回笼600亿元,其中逆回购到期600亿元。本周MLF到期5445亿。银行间拆借利率走势向下,7天/14天拆借利率分别下降8BP/95BP至3.02%/2.63%。国债收益率走势向下,1年期/10年期国债收益率下降8BP/3BP至2.89%/3.58%。
    理财价格。理财产品平均年收益率(Wind)为4.56%,环比上周下降3BP。
    同业存单。过去一周,1月期/3月期AAA+级同业存单利率下降7bps/4bps至2.50%/2.700%,6月期/1年期分别上升2bps/4bps至3.25%/3.48%。9月末同业存单余额为8.88万亿元,较8月末减少1522亿元,其中25家上市银行同存余额占比约为51.4%。
    债券融资市场回顾。据WIND不完全统计,截止18年10月上周,非金融企业债券净融资规模-3743亿,其中发行规模1863亿元,到期规模5605亿元。
    风险提示:经济下行导致资产质量恶化超预期,金融监管超预期。

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全景网,海欣食品(002702):规划3-5年时间实现向海洋大健康等产业的拓展和品牌升级




  全景网4月17日讯 海欣食品(002702)2017年度业绩网上说明会活动周二下午在全景·路演天下举办,公司总经理滕用严在活动上回答投资者提问时表示,公司规划利用3到5年时间实现从海洋食品企业向海洋大消费品、海洋大健康的产业拓展和品牌升级。围绕海洋高值低脂白色蛋白为代表的食品大消费品板块业务,做大业务和利润体量,继续夯实大海欣冷冻鱼制品、扩大鱼极高端系列产品和培育海欣休闲常温鱼制品;坚持以用户和消费者为中心,积极通过产品开发、模式创新、资源整合和产业并购等方式,达成产品创新、品牌升级、品类多元、业务革新和产业拓展的目标,进而构建公司新核心竞争力、形成新利润增长点,实现企业创新发展。

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国海证券,众生药业(002317)大股东增持 彰显发展信心


    事件:
    公司控股股东张绍日先生于2017年12月26日通过"西藏信托-智臻19号集合资金信托计划"增持公司股票,2017年12月26日,该信托计划通过大宗交易方式买入公司股票15384615股,占公司总股本1.89%,成交均价为12.62元/股。
    投资要点:
    在研新药批量进入临床,转型发展信心十足。公司与国内CRO巨头药明康德签署10个新药研发项目,品种涉及脂肪性肝炎、肿瘤和纤维化等重磅领域。截至目前合作申报1类新药中,已有4个获得临床批文,同时公司自主构建的缓控释平台也成功申报了2个2.2类新药。预计到2018年公司获得1类新药临床批件数量将超过6个。在创新性上,临床前期数据表明,治疗非小细胞肺癌的ZSP0391具备Best-in-class潜力,在靶点选择上,部分品种甚至是first-in-class,全球领先。
    相对估值处于历史中低位,大股东和员工持股计划增持彰显信心。按照我们对2017年的业绩预测,2017年PE为23X,处于公司估值的相对低位。此次大股东通过大宗交易增持1538万股,合计金额约1.94亿元,足见对公司对未来的信心。12月12日,公司员工持股计划也实施完成,合计买入公司1191万股,合计金额约为1.5亿元。
    业绩增长平稳,眼科布局逐步扩大。公司核心产品复方血栓通胶囊和脑栓通胶囊受益于分级诊疗趋势和省外市场的拓展,2017年销量继续保持平稳增长。公司结合眼科资源优势,通过外延并购进入眼科医疗服务业,目前已整合形成3家眼科医院,2018年我们预计并购至6家以上,收入规模过亿元,未来有望培育成公司新的增长点。
    看好公司创新转型和眼科平台建设,维持买入评级。公司内生保持平稳增长,预计盈利预测2017-2019年EPS分别为0.55、0.62、0.69元,对应PE为23、21、19倍。公司与药明康德合作布局新药研发推动公司向创新转型,同时积极外延整合进入眼科医疗服务业,构建眼科全产业链平台,维持买入评级。。
    风险提示:原材料三七价格波动,外延式并购整合风险,新药临床试验的不确定性。

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天风证券,计算机行业研究周报:用友企业服务大会胜利召开 捷顺智慧停车转型突破明显


    市场及板块回顾
    上周,计算机板块下跌3.71%,同期沪深300下跌5.15%,创业板指下跌5.12%,板块跑赢大盘。上周,我们重点推荐的【捷顺科技】逆市上涨6.47%,均位列涨幅榜前10,我们提出的逻辑得到越来越多客户的认可,智慧停车不断突破,业绩向好趋势明显。上周,我们重点推荐的【金蝶国际】大跌27.84%,中报表观增速低于预期是主要原因,中长期成长逻辑没有影响。我们重点推荐的【上海钢联】大跌18.45%,三季度展望低于预期是主要原因。我们认为,三季度是淡季加上投入加大是主要原因,公司数据资讯业务不断加速,电商业务进入业绩释放期,中长期投资价值凸显。
    继续看中期反转,首选云计算/工业互联网+自主可控,存量“独角兽”有望迎来估值重塑。云计算/工业互联网重点看好用友网络、浪潮信息、长亮科技、东方国信、宝信软件、汉得信息、金蝶国际、广联达,建议关注赛意信息、鼎捷软件、卫士通等。国产化自主可控重点看好浪潮信息、中国长城、太极股份、启明星辰、美亚柏科、中科曙光,建议关注北信源、同有科技、东方通等。独角兽上市将重塑A股科技股估值体系,重点推荐存量“独角兽”:上海钢联、长亮科技、卫宁健康、捷顺科技、东华软件、航天信息、生意宝等,关注恒生电子。
    本周组合
    金蝶国际、用友网络、浪潮信息、东华软件、宝信软件、汉得信息、恒华科技、上海钢联、捷顺科技、太极股份、长亮科技、东方国信。
    行业观点
    8月18日,用友全球企业服务大会在雁栖湖国际会展中心隆重召开。大会围绕“数字企业智能服务”主题,设置了主论坛和20余场专题论坛,邀请了国内外著名企业家、专家学者代表等发表演讲。超过4000位来自制造、建筑及房地产、消费品、金融、能源等各行业的全球精英、知名企业家、专家与学者以及媒体代表参与本次盛会。用友以客户为中心,打造综合型、融合型、生态式企业服务平台,我们认为这一战略符合云计算发展趋势和中国国情,公司云计算发展渐入佳境。
    捷顺科技:智慧停车转型突破明显。8月16日公司发布中期报告称,2018年上半年实现营收3.08亿元,同比增长5.82%;实现归母净利润0.39亿元,同比减少31.57%;我们认为:公司智慧停车转型成效初显,运营变现模式开始探索;传统业务规模化发展,市场份额有望不断提升;投入加大导致业绩下滑,但有望逐季向好。预计公司18-20年归属净利润为1.66、2.28、2.98亿元,维持“买入”评级。
    继续看中期反转,首选工业互联网/云+国产化自主可控,存量“独角兽”有望价值重估:云计算/工业互联网:用友网络、金蝶国际、东方国信、广联达、长亮科技、汉得信息、宝信软件、恒华科技、东华软件、卫宁健康、泛微网络、深信服、华胜天成,关注恒生电子;国产化自主可控:中科曙光、浪潮信息、中国长城、太极股份、启明星辰、美亚柏科;存量“独角兽”:上海钢联、航天信息、卫宁健康、长亮科技、东华软件、生意宝,关注恒生电子;低估值二线龙头:易华录、太极股份、恒华科技、新北洋、华宇软件、超图软件、二三四五。
    风险提示:宏观经济不景气;政策风险;技术推广进度不及预期。

证券日报,市场回暖A股布局时机显现 三维度详解54只"两低"预喜股


  编者按:上周A股市场处于震荡整理过程,周K线形成3.06%的反弹态势,日K线以上涨居多,有三根阳线,另有两根阴十字星。分析人士认为,技术上大盘出现触底企稳迹象,业绩增长、估值较低且股价较低的个股投资布局机会凸显。统计显示,截至昨日收盘,沪深两市中报预喜、上周股价创年内新低且估值低于行业平均水平的个股有54只,今日本文从市场表现、业绩估值和机构评级等三角度对上述个股进行分析梳理,供投资者参考。
  部分优质标的股受到资金关注
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上周,沪深两市共有417只个股股价创出年内新低,其中,中报业绩预喜且动态市盈率低于所属行业平均值的个股有54只。
  对此,分析人士普遍认为,尽管目前A股整体仍处于底部企稳阶段,市场人气正在恢复当中,但量能萎缩导致股指上行动力不足,后市仍以结构性机会为主。在此背景下,遵循“业绩为王”选股思路,部分优质的科技题材股和中报业绩超预期的标的投资价值已逐步显现,迎来了布局的良机。
  从近期资金流向来看,部分超跌绩优股的投资机会已经逐渐被资金认可,具体来看:场内大单资金方面,上周易事特(2309.67万元)、长城影视(1996.02万元)、中交地产(1153.56万元)、慈文传媒(903.86万元)、东港股份(612.91万元)、良信电器(474.55万元)、金发拉比(326.76万元)、华孚时尚(165.02万元)和微光股份(8.27万元)等9只个股股价虽然创出年内新低,依然受到场内主力资金的青睐,合计吸金7950.63万元。
  两融方面,上周以来截至7月12日,共有10只两融标的实现融资净买入,投资机会受到融资客的看好。其中,长城影视期间累计融资净买入额居前,达到964.18万元,而期间融资净买入额超过百万元的标的还包括:华孚时尚(829.57万元)和东港股份(484.55万元)等。
  此外,6月份以来,包括吉翔股份、东方网力、豫金刚石、飞利信、海王生物、顺利办、联创电子、中金环境、台海核电等在内的25只个股也均受到了产业资本的净增持操作,对此,分析人士表示,作为对公司投资价值判断最为精准的资金之一,产业资本的布局往往意味着公司股价已进入价值投资区间,而净增持操作也释放出相关公司股价或被市场低估的信号。
  东方网力较为典型,预计公司2018年1月份-6月份归属于上市公司股东的净利润为12015.81万元至14105.52万元,与上年同期相比变动幅度15%至35%。对于该股,海通证券表示,看好东方网力在安防AI时代的产业布局,以及智能安防社区作为AI落地社会治理最后一公里的标志性产品,为公司带来的潜在增量和毛利率提升,同时预期公司在华东地区的市场拓展效果将在2018年显现、叠加公司在视频图像解析、视频侦查2.0等产品的投入已在试点区域实战,预计2018年销管费用率将有所下降,带动公司净利润增速回升。参考可比公司估值,6个月目标价21.12元,维持“买入”评级。
  40家公司预计净利润上限超1亿元
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上述54家公司中,共有7家公司均预计2018年中报净利润实现同比翻番。具体来看,吉翔股份、岳阳林纸等2家公司预计2018年上半年净利润同比增幅均在200%以上,分别为311.00%、272.89%,慈文传媒、晨鑫科技、康尼机电、欧浦智网、东方精工等5家公司2018年中报业绩均有望同比翻番,显示出较高的成长能力。
  进一步统计发现,上述54家绩优公司中,有40家公司预计2018年上半年净利润上限均达到1亿元以上,露天煤业预计2018年上半年净利润上限居首,达到13.14亿元,东华能源紧随其后,预计2018年上半年净利润上限达到8.76亿元,完美世界(8.30亿元)、巨人网络(7.32亿元)、华孚时尚(6.14亿元)、台海核电(6.00亿元)、易事特(4.13亿元)、阳光电源(4.06亿元)、科达股份(3.90亿元)、帝龙文化(3.80亿元)、中金环境(3.62亿元)、海王生物(3.50亿元)、天广中茂(3.22亿元)、岳阳林纸(3.03亿元)、中交地产(3.03亿元)等13家公司预计2018年中报净利润上限也均达到3亿元以上。另外,包括神州数码、东方精工、吉翔股份、华峰氨纶等在内的25家公司预计2018年中报净利润上限也均逾1亿元。
  估值方面,上述个股最新动态市盈率不仅均低于各自所属申万一级行业平均值,更有16只个股最新动态市盈率低于目前全部A股15.71倍的整体估值,估值优势凸显。具体来看,截至目前,*ST成城(5.41倍)、露天煤业(7.27倍)、中交地产(7.42倍)和新野纺织(9.42倍)等4只个股最新动态市盈率均低于10倍,此外,估值低于15.71倍的个股还包括:帝龙文化、天广中茂、阳光电源、台海核电、神州数码、东华能源、华孚时尚、晨鑫科技、岳阳林纸、中金环境、凌霄泵业、司尔特等12只。
  机构集体推荐18只个股
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上述54只绩优股中,近30日有18只个股均获得机构给予“买入”或“增持”等看好评级,投资机会受到机构的认可。
  具体来看,完美世界(14家)、中金环境(5家)两家公司近30日内被机构集体看好,均达到5家及以上,慈文传媒(3家)、华孚时尚(2家)、联创电子(2家)、开元股份(2家)、吉翔股份(2家)等个股近期机构看好评级也均在2家及以上,此外,包括阳光电源、神州数码、东华能源、司尔特等在内的11只个股均获机构看好。
  完美世界以自身优量的业绩表现受到了机构的青睐,预计公司2018年1月份-6月归属于上市公司股东的净利润为72000万元至83000万元,与上年同期相比变动幅度7.25%至23.63%。对于该股,包括中原证券,申万宏源等在内的14家机构普遍看好其后市机会,其中,中原证券表示,公司部分董事、高级管理人员、导演制片人及核心管理团队基于对公司持续稳健发展的信心及公司投资价值的高度认可,拟自6月20日起未来6个月内在二级市场以集中竞价方式直接或间接增持公司股份,增持金额不低于1亿元,同时承诺在实施增持计划与增持完成后6个月内不减持公司股份。高管增持彰显对公司经营稳健发展的信心,当前公司估值相对于行业水平处于较低位置,维持“增持”评级。

上证报,际华集团(601718)收到7166万元政府补助




    上证报讯(记者孔子元)际华集团公告,公司于2018年1月1日至公告日,累计收到各类政府补助资金71,659,356.61元(未经审计)。上述资金属于与收益相关的政府补助约为67,229,477.03元,预计对公司2018年度产生收益影响67,229,477.03元;与资产相关的政府补助约为4,429,879.58元。

国联证券,国祯环保(300388)2018年半年报点评:工程建设高增长 费用管控净利率回升


    费用管控较好,净利率回升
    上半年公司毛利率23.74%,下滑4.48个百分点,主要由于工程收入占比由去年同期的41.78%上升至60.56%,而工程业务毛利率水平显着低于运营业务及设备业务。同时公司上半年费用控制较好,销售费用、管理费用及财务费用分别增长13.57%、6.06%及26.91%,整体费用率14.15%,较去年同期下降7.60个百分点。上半年净利率9.43%,同比增长2.1个百分点。同时上半年经营活动现金流量净额(不含特许经营权项目投资支付的现金)1.87亿元,同比增长142%,金额超过净利润,且收现比105.57%处于较高的水平,盈利质量较好。
    从业务领域来看,市政水处理领域的水环境综合治理及小城镇环境治理业务营收分别增长76.72%及18.42%,实现高速增长。
    运营规模继续增加,运营收入稳增长
    截至6月底,公司污水和供水处理规模达到511万吨/日(不含工业废水),其中在建项目24个,规模143万吨/日,已投入运营项目368万吨/日(较17年底增加18万吨/日);托管运营规模163万吨/日,投资类运营规模348万吨/日;公司管网规模4261公里/年,其中托管运营1764公里/年,投资类管网2497公 里/年;在建管网1043公里/年;上半年运营收入5.38亿元,同比增长23.14%,继续保持稳健增长。同时泗阳县城东污水处理厂、清溪净水厂、福建永泰厂、陆良县三岔河镇自来水厂、寿县安丰污水厂、宿州循环经济产业园、随州市城北污水处理厂PPP项目、华容污水厂、江门市新会区东郊污水处理厂等项目已在加快工程验收,尽快实现商业收费,给公司运营业务带来新的增量。
    在手订单充沛,进展较为顺利
    截至上半年期末公司在手工程类订单44.80亿元,为17年工程收入的3倍,在手特许经营类订单57.88亿元,超过目前投运资产规模总量,未来工程收入及运营增长空间充足。且上半年新增工程订单主要为DBO项目,回款较快且可再完工后提供委托运营服务。
    公司所获PPP项目主要集中在安徽、广东、山东、江苏、河南、湖北、福建等省份,属中东部经济发达地区,PPP项目基本为商业模式成熟的供排水项目,PPP投资项目入库比例高,无被清库项目。同时较多运营资产带来的净现金流可以较好的保障未来投资类项目资本金开支。从半年报来看,目前在手签订合同的订单全部处于施工期阶段。 
    维持"推荐"评级 
    基于公司在手的充裕订单及未来广阔的市场前景,暂不考虑可转债转股的影响,我们预计公司18-20年实现归母净利润分别为3.01/4.17/5.42亿元,对应EPS分别为0.55/0.76/0.99元,对应目前股价18-20年PE分别为17/13/10倍,维持"推荐"评级。
    风险提示 
    PPP实施不达预期;资产负债率较高风险;商誉减值及应收账款减值风险;扩张导致的费用风险;毛利率下滑风险

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