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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

招商证券,壹桥股份(002447)携手国内AR龙头亮风台 依托"游戏+AR"深化泛娱乐布局


    公司公告,控股子公司壕鑫互联(北京)网络科技有限公司与亮风台(上海)信息科技有限公司于2017年1月8日在北京市共同签署了《战略合作协议》。
    携手国内AR龙头亮风台,依托"游戏+AR",深化互联网泛娱乐布局
    壕鑫互联将与亮风台在AR相关产品中,ARSDK、AR图像云识别、SLAM技术等相关AR技术及功能中建立重要的战略合作伙伴关系。双方目前已经在AR游戏领域开展合作,壕鑫互联投资的一家公司利用亮风台的AR技术,结合LBS技术推出游戏《红包战争》。作为国内首款社区定位的红包手游,《红包战争》已经于1月初开始首轮测试,北美、印度等海外地区目前已由壕鑫互联公司独家代理。此外,公司拟发行优先股,募资投入游戏、电竞项目,我们预计后续仍有望依托自有资金和外部筹资,不断加码互联网泛娱乐布局。
    携经典游戏对接北美市场,海外游戏业务布局值得关注
    喀什壕鑫将就《街篮》手游在北美地区进行独家发行,并以游戏运营产生的收入根据与成都乐曼多约定的比例进行分成。公司代理的《街篮》在还原篮球竞技游戏核心操作的基础上,加上嘻哈风格美术画风,辅以百变AVATAR、多样技能搭配等,给玩家带来优质体验。《街篮》将为公司游戏业务海外市场破局,后续在更多区域、推出更多款游戏的持续布局值得期待。
    壕鑫互联前景优,华丽业绩待爆发
    随着5月份开始多款游戏陆续上线,壕鑫互联业绩开始爆发,按照壕鑫互联的业绩承诺,2016-2018将分别实现净利润0.86、1.92、2.92亿元。2016年三季报已体现壕鑫互联业绩高成长性,我们预计2016、2017年均有望超额完成业绩承诺,业绩极具弹性。
    盈利预测与估值:我们预计公司2016/17/18年净利润分别为3.2/3.5/4.2亿元,基于持续转型、加快对互联网泛娱乐产业的布局,以及业绩的高成长性,给予2017年45-50倍,一年内目标价为16.7-18.5元,继续维持"强烈推荐-A"的投资评级。
    风险提示:手游生命周期短的风险,业绩承诺无法兑现的风险,海参价格复苏不达预期,重大食品安全事件,宏观经济系统性风险。

光大证券,基础化工行业周报:H酸延续上涨 醋酸达到十年高位


    光大重点跟踪产品中,本周涨幅靠前品种:H 酸(40.00%)、苯乙烯(11.10%)、合成氨(5.10%)、环氧丙烷(4.40%)、丙烯腈(3.80%)、醋酸(3.80%)、色氨酸国产(3.20%)、二氯甲烷(2.80%)、MEG (2.70%)、顺酐(2.30%);本周跌幅靠前品种:维生素K3(-16.30%)、苯胺(-9.30%)、液化气(-7.90%)、32%离子膜烧碱(-7.40%)、二甲醚(-6.80%)、维生素B1(-5.30%)、二甲苯(-4.50%)、赖氨酸(-4.40%)、甲苯(-3.60%)、维生素B6(-3.60%)。
    行业动态及观点:环保严查,进口价格上涨,H 酸价格继续上涨:江苏灌云、灌南、响水、滨海四县化工园区停产环保排查,江苏吉华、闰土明盛、和利瑞、亚邦股份、江苏吴中停产,湖北楚源受沿江1 公里政策影响停产,印度进口H 酸和对位酯同步上涨,库存逐渐消耗,产能受限下H 酸和对位酯将继续维持高位,有望推涨活性染料价格,后期密切关注工厂复产以及下游需求情况。醋酸上涨至十年高位:本周华东市场价格周环比上涨3.77%至5500 元/吨的近十年高位,价差周环比上涨6.40%至3784 元/吨。5 月份供给端天津渤化重启延期,安徽华谊等装置故障停车,兖矿也存检修计划,需求端出口继续拉动下现货市场供需持续紧张。6 月份下游PTA 装置重启较多对需求形成支撑,而醋酸厂家货源多以执行前期订单为主,短期内醋酸供需紧张局面难有缓解,预计仍将维持强势。环氧丙烷僵持下开始上涨:青岛峰会临近导致原料液氯和丙烯受到危化品运输受限影响,山东部分氯醇厂家近期存降负可能,僵持的现货市场开始松动向上。本周华东市场价格周环比上涨 4.36%至11375 元/吨,氯醇法价差周环比上涨21.04%至4403 元/吨。需求端下游聚氨酯仍处传统淡季,而阻燃剂、纤维素等因江苏等地区环保检查开工受限。供给端多数装置检 修计划推迟至上合峰会之后,预计后期环氧丙烷市场仍将维持震荡。
    投资观点:本周5 月份制造业PMI 数据出炉,较上月上升0.5pct 至51.9%显示经济仍维持强韧,同时产成品库存指数回落1.1pct 至46.1%。我们认为二季度的需求改善来自于春节导致的开工延迟和贸易摩擦下的出口前移,高基数下后期出口高增长的持续性存疑。本周虽然布油和美油走势分化,但OECD 和美国原油库存回落至五年均值之下,OPEC 剩余产能走向偏紧下全球进入中高油价趋势不改,上游资产配置建议关注中国石油、中国石化和新奥股份。江苏园区整治叠加长江生态带建设, 环保下的供给端收缩仍是中期主题,板块配置继续关注中国化工崛起组合:恒力股份、恒逸石化、荣盛石化、桐昆股份和卫星石化;PA66 关注神马股份;农药关注扬农化工、长青股份、红太阳、苏利股份、利尔化学和利民股份,尿素建议关注阳煤化工,染料建议关注浙江龙盛,闰土股份,有机硅建议关注新安股份、合盛硅业。成长股建议关注晶瑞股份、江化微、上海新阳、南大光电、鼎龙股份、江丰电子、雅克科技和强力新材等IC 电子化学品生产企业、广信材料、飞凯材料以及锂电材料细分领域龙头企业:新纶科技、当升科技、天赐材料、新宙邦、星源材质。
    风险提示:宏观经济不振导致需求下滑的风险;贸易摩擦恶化的风险。

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兴业证券,计算机行业周报:继续做多Q3 持续首推IaaS产业链


    行情回顾:本周计算机指数上涨 5.37%,跑赢创业板指 3.34%,跑赢上证综指3.37%。
    行业周观点:继续做多Q3,持续首推IaaS 产业链。我们在周观点20180805中明确提出“计算机行业短期调整已接近尾声,建议超配云计算、自主可控等板块一线龙头”,本周市场表现符合我们的预期。另外,我们本周核心推荐的IaaS 产业链(易华录16.65%、浪潮信息+15.87%、宝信软件+10.03%、中科曙光+9.99%、紫光股份-0.59%)涨幅领先,其中紫光股份表现暂时靠后,公司已于周五晚间公告实控人可能变更,我们认为其基本面正加速向上,建议加仓!
    目前,我们看好计算机Q3行情的逻辑三要素“政策和产业趋势向好、中报业绩与估值匹配度高、去杠杆和减持等非基本面压制边际好转”在持续兑现。
    本周, 政策、产业层面的催化不断。1)周一,人民日报在海外媒体发文欢迎谷歌重返中国,虽然该事项仍存在不确定性,但在某种程度上印证了此前市场关于海外云巨头入华的预期,国内IaaS 产业链受益,我们已于第一时间发布IaaS 深度报告《IaaS 资本开支高歌猛进,产业链投资价值显着》,并连续召开两次电话会议,对板块进行了核心推荐!2)周五,工信部、发改委发布《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》、《推动企业上云实施指南(2018-2020年)》,其中前者更为强调自主可控、互联网+等领域的发展落地,后者则明确提出“到2020年,全国新增上云企业100万家,形成典型标杆应用案例100个以上”,是云计算、自主可控板块的政策加码,均利于IaaS 产业发展!
    从过往经验来看,计算机行业走强往往以强势板块底部率先启动为重要特征。随着云计算、自主可控的企稳大涨,我们建议继续做多Q3反弹,超配一线龙头。细分领域方面,持续看好云计算、自主可控、金融科技、医疗信息化,核心推荐IaaS 产业链!除此外,随着8月进入中报披露季,建议重点关注中报的研发资本化比例、非经常损益、经营性现金流等项目,以便筛选出高盈利质量的优质公司。
    【首推个股】紫光股份、石基信息、浪潮信息、中新赛克、航天信息、中孚信息、千方科技、南洋股份、绿盟科技。
    【推荐个股】易华录、宝信软件、中科曙光、广联达、恒生电子、润和软件、卫宁健康、超图软件、和仁科技、新北洋、上海钢联。
    风险提示:板块业绩不达预期风险;商誉减值风险较大;科技创新可能带来短期业绩下降。

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挖贝网,华源控股(002787)以9800万暂时闲置募资购买92天理财产品




    挖贝网8月14日,华源控股(002787)为了更好地发挥募集资金的使用效率,公司于近日使用暂时闲置募集资金9800万向中信银行购买了结构性存款,理财期限92天,时间为2019年08月12日至2019年11月12日,预期年化收益率为3.80%。
    华源控股表示,公司运用暂时闲置募集资金购买理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的,不影响公司募投项目投资进展,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司募集资金的资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平。

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证券时报网,东方精工(002611):疫情未对公司经营造成明显影响



    证券时报e公司讯,东方精工(002611)2月3日晚间公告,截至目前,本次疫情对公司国内业务主体的正常经营活动仅造成短期、暂时性影响,主要为复工时间较往年有所延迟、采购供应可能出现暂时迟滞、营销服务因交通不便暂时受阻等。上述因素对各国内业务主体上半年的正常经营影响较小。公司各国内业务主体在手订单较为充足,订单的执行和交付未因疫情受到明显影响。

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华安证券,华建集团(600629)2018年半年报点评:多元布局+龙头效应 业绩增长超预期


    "设计+总承包"双动力,支撑业绩超预期成长 
    受益于设计及工程总包业务的全面爆发,公司上半年业绩增长超预期。分业务来看,公司设计业务受益于对内的板块整合及对外的收并购,实现高速增长,上半年营收16.68亿元,同比增长29.85%,增速较去年同期提高28.48pct;2018H1公司总承包业务继续快速扩张,实现营收9.12亿元,同比提升46.08%,占总营收比重较去年同期提高2.9pct至32.25%,占比首次超过3成。 
    工程业务影响毛利率,规模化效应推动期间费用率持续改善
    公司上半年录得毛利率23.53%,同比下降1.52pct,主要受低毛利的工程业务占比提升影响。分业务来看,设计/工程承包/工程技术管理分别录得毛利率34.80%/2.07%/26.42%,同比提升-1.15pct/0.98pct/-1.88pct。受益于规模扩张,公司期间费用率自2016年开始持续改善,2018H1录得期间费用率17.40%,同比下降1.51pct。其中管理费用率直接受益于规模化效应,2018H1同比大幅降低1.47pct至16.38%;而财务费用受工程业务规模扩大,融资需求增加影响,同比提升0.16pct至0.02%。 
    区域布局完备,业务全面开花
    2018H1,公司各区域业务全面开花,借助收并购实现省外营收增速的持续提升,搭"一带一路"顺风车实现海外营收增速由负转正。2018H1公司上海本地/省外/海外业务分别实现营收14.46/11.8/1.9亿元,同比增速20.43%/50.58%/42.21%。 
    公司本地业务成长稳健,作为上海国企积极参与本地建设,通过下属韵筑公司陆续参投了上海城市更新及地铁上盖基金。2018H1,公司承接世博文化公园、上海图书馆、浦东足球场等地标项目,并公告拟参投基金参与上海四大品牌建设,持续深耕本地市场。 
    公司上市后省外业务成长不断提速,通过分支机构建设和收并购,省外市场推进顺利。上半年公司成立华南中心及雄安设计院,参与了雄东片区控制性规划编制及雄安高铁区城市设计,并与省外设计公司就收并购开展了前期沟通洽谈。 
    2018H1,公司确定了以越南和菲律宾为重心拓展"一带一路"市场的目标,海外市场发展转好。上半年公司新签越南、菲律宾、北非等海外项目17个;积极接洽马来西亚公主港、菲律宾马尼拉城市更新、印尼新机场等潜在项目。公司上半年还中标缅甸、萨摩亚、突尼斯等商务部援外项目,为公司未来在这些区域开展设计专项化和全过程工程咨询业务创造了契机。 
    订单增速持续提升,基建补短板+龙头效应助力下半年业绩释放
    2018H1公司新签订单增速持续提升,设计类订单的复苏趋势得到验证,工程类订单量也实现翻番。2018H1,公司新签合同55.89亿元,同比增长 39.79%。其中设计咨询合同32.15亿元,在去年同期订单翻番的基础上,实现同比增长 15.20%,设计业务向好的趋势锚定;总承包合同23.74亿元,同比增长 96.64%,是2017年工程业务营收的1.65倍,为后续工程端业绩的释放奠定基础。 
    作为设计龙头,公司在下半年基建补短板的政策助益下,业绩有望持续高速增长。上半年全国基础设施投资同比增长7.3%,较17年全年增速回落11.6个百分点,在融资收紧,工程总承包项目落地普遍放缓的大环境下,公司龙头地位带来的比较优势凸显,业绩仍实现了大幅增长。下半年,在基建补短板的指引下,建筑行业融资端大概率迎来边际改善,公司龙头效应有望持续发力,带动全年业绩实现高速增长。 
    盈利预测与估值
    公司作为国企设计龙头,横向上积极开拓工程总承包市场,实现"设计+工程"的全产业链布局,纵向上积极开拓省外及海外业务,区域布局完备,多元经营有望带动业绩全面开花。2018年下半年基建投资有望出现复苏,公司龙头效应有望持续发力,带动全年业绩高增长。我们预测,公司2018-2020年EPS分别为0.86元/股、1.08元/股、1.27元/股,对应的PE为15倍、12倍、10倍,上调至"买入"评级。

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国海证券,正海生物(300653)国内再生医学领域领先企业 预计未来三年保持高速发展


    国内生物再生材料领先企业,口腔修复膜领域成长空间较大。口腔修复膜和生物膜是公司的两项主导产品,2017 年收入分别占公司营业收入的47.44%和47.22%。口腔修复膜主要用于颌面修复和口腔种植,2017 年口腔种植的数量约为200 万颗,增速约为30%,估计对口腔修复膜的需求量约有100 万片。口腔修复膜市场主要参与者为瑞士盖氏以及公司,其中盖氏市场份额约60%;公司口腔修复产品处于起步阶段,为国产独家,2017 年市场占有率约为8%,有较大的进口替代空间。假设口腔种植数量以27.5%的复合增速,至2023年有望达到860 万颗,对应口腔修复膜需求约为430 万片,公司市场占有率增长至19%,我们预计公司口腔修复膜销量的长期成长空间约10 倍。
    脑膜市场较成熟,业务发展稳健。国内脑膜市场终端规模50-60 亿元,增速在10%以内。脑膜产品的进口替代化程度较高,天新福、冠昊生物以及公司的市场占有率领先。公司现有脑膜产品稳健发展,同时积极探索新材料脑膜,有望进一步抢占市场份额。
    经销占比逐年增大,抢占市场速度较快,预计未来三年保持高速发展。公司采用直销和经销相结合的方式,经销比重逐年增加,从2014年的47.3%增长至2017 年的62.7%,主要系经销商类客户收入增速高于直销收入增速:①公司不断加大对经销网络的建设,在全国范围内拥有300 多家经销商,覆盖全国主要省份和城市;②公司原部分医院客户转向产品集中采购的模式,选定一家或多家经销商进行采购,变为代理式经销模式,销售收入增速较快。2018Q1 扣非后归母净利润2153.7 万元,同比增长178%,属于高增长起点,预计2018-2020 年复合增速超过40%。
    研发项目进展顺利,重磅品种市场潜力较大。公司重磅产品活性生物骨主要用于骨缺损等病症的治疗。据Grand View Research 统计预测,2015 年全球骨移植和替换市场规模23 亿美元,预计以5.2%的复合增速,2024 年市场规模有望达到36 亿美元。公司的活性生物骨是骨修复材料+BMP(Bone morphogenetic protein,骨形态发生蛋白)因子,相比传统材料增添了活性因子,目前已经完成了临床试验并准备注册CFDA,预计2019-2020 年获批。目前暂无相关产品进入国内市场,公司产品获批后有望成为国内独家。子宫内膜修复材料属三类医疗器械,用于子宫内膜黏连的预防和治疗,目前处于临床预实验阶段,预计2022 年获批。除此之外,引导组织再生膜、3D 打印生物陶瓷骨修复材料等6 项在研项目积极推进,或将成为公司中长期发展的重要助力。
    首次覆盖,给予买入评级。公司的口腔修复产品是国产独家,受益于行业增长及进口替代趋势有较大的成长潜力;活性生物骨、子宫修复膜等在研项目进展顺利,有望成为公司公司中长期发展的重要助力。不考虑在研产品上市后的业绩贡献,预计2018-2020 年EPS分别为1.12 元、1.61 元和2.17 元,对应PE 分别为66、46 和34X,首次覆盖,给予"买入"评级。
    风险提示:产品推广不及预期、新品研发不及预期、产品降价幅度超过预期。

万联证券,非银金融行业周报:分类评级发布 头部券商受益


    上周(2018.07.23-2018.07.27)市场有所反弹,股指多数翻红,但中小板和创业板小幅下挫。具体来看,上证50指数、沪深300指数、深证成指的涨幅分别为1.26%、0.81%和0.48%,其他指数中,中证1000指数(1.61%)和上证50指数(1.26%)亦表现不俗。分行业来看,28个申万一级行业中,共22个行业上涨,其中钢铁、建筑装饰和建筑材料涨幅靠前,分别上涨8.05%、7.40%和6.47%。下跌行业中,医药生物(-2.93%)、电子(-0.77%)和休闲服务(-0.55%)跌幅居前。非银金融方面,在上周上涨0.42%的情况下,全年至今累计跌幅达到-18.75%。
    动态新闻:1)中证协发布2018年上半年证券公司债券承销业务专项统计2)券商纷纷提前赎回次级债,发新换旧进行时3)浙商证券原副总裁周跃接受监察调查4)2018证券公司分类结果:银河证券等12券商被评为AA级5)上半年信保承保额增12.8%,政策性出口信保覆盖面扩大6)京东成安联财险第二大股东,出资4.83亿元持股30%投资观点:
    券商层面:分类评级结果利好头部券商。上周股基日均成交4,393.33亿元,环比大幅上升22.03%,市场情绪呈现出明显好转迹象。根据证监会公布的2018年券商分类评级结果,AA级券商12家,A级券商28家,CCC级及以下券商9家。头部券商排名基本保持稳定,其中国泰君安、招商证券和中信建投更是连续9年获评AA评级。当前券商的分类评级与其业务条线直接挂钩,创新业务的试点资格、公司债承销资格、股票质押中自有资金参与比例等均受到券商分类评级的影响。我们认为,相对稳定的整体评级,将在一定程度上加剧头部券商的强者恒强之势。在防风险、控杠杆、业务回归本源的监管背景下,资源将向头部集中,龙头券商的规模优势叠加分类评级所带来的业务资格壁垒有望带来业绩的稳中有进。此外我们还注意到,截至目前共计7上市家券商公布了2018年半年度业绩预告,除中信证券外,业绩均呈现同比下滑。从披露的原因来看,主要受自营业务和投行业务两方面影响。当前环境下,券商在业绩端依旧承压,但考虑到行业的高beta属性,预计随着市场在下一阶段筑底反弹,券商股将展现较强估值弹性。整体来看,我们认为券商板块估值已经处于历史底部区间(板块PB为1.40X,Top5券商平均PB为1.16X),安全边际较高。龙头券商在当前环境下受益政策面利好,业绩优势明显,具有较高的配置价值。建议投资者重点关注资本实力强劲、业务布局均衡的龙头券商。
    保险层面:险企中报预计向好,投资负债两端改善。继新华保险之后,中国人寿上周发布业绩预增公告,公司归母净利润同比增加-42.85亿元,同比增长约25%-35%,传统险准备金计提减少是公司业绩增长的主要原因。结合当前新华、国寿发布的预增公告,预计上市险企中报整体向好,新业务价值表现将超出此前的市场预期。我们认为各险企在二季度对高价值保障型产品的投入,将很大程度弥补新单下滑的缺口,同时也利于产品结构的进一步优化。虽然当前行业NBV仍然整体下滑,但负增长的窄幅正在不断收窄,利润提升显著。从投资负债两端来看,1)日前资管新规细则推出,受此影响,无风险长端收益率将有望开启阶段性上行,险企在投资端的固收收益率将获得明显改善。此外,目前大盘在长时间震荡摩底之后有企稳回升之势,险企的权益投资收益预期同样有所回暖。2)负债端而言,寿险新单增速在二季度以来回暖明显。根据此前公布的1-6月保费情况,新单保费同比增速降幅继续收窄,二季度边际改善明显。在续期的拉动下,保险公司总保费呈现稳定增长的态势。目前板块PEV低位震荡,维持在1倍左右,极具安全边际,板块具有相当的配置机会。投资端股债预期回暖有望带动估值持续修复,叠加保费数据持续回暖、中报预期向好等因素的推动,板块行情有望启动。
    多元金融层面:资管新规边际放松,信托个股有所表现。细分行业来看:1)信托方面:7月20日,证监会就《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》公开征求意见,明确各项具体指标和监管要求。从细则上来看,打破刚兑、禁止多层嵌套、限制通道业务等核心方向依旧是新规执行的重点,但操作细节有所边际放松。受此影响信托个股在近期表现活跃,安信信托、爱建集团、陕国投A本周涨幅居前。我们认为,当前金融严监管、控杠杆的背景不会发生变化,尽管当前信托机构在过渡期及部分细节上获得了一定的放松空间,但长期来看,只有充分落实新规要求、率先完成主动管理转型的机构才能获得竞争优势,看好资本实力较强,业务布局领先的大型信托机构。2)AMC行业在今年以来延续相对快速的扩张趋势,考虑到资管新规带来的行业机遇以及不良资产处置牌照的稀缺性,AMC转型领先且牌照齐全的公司将获得明显竞争优势。3)金控平台方面,短期可关注金融牌照齐全、协同效应较强、业绩改善潜力大的公司。4)创投公司方面,政策红利不断催化下,当前中小微企业强烈的融资需求将给创投公司提供巨大市场空间,上市企业资质提升也为创投公司盈利能力和风险防控带来积极影响。
    风险提示:金融监管力度超预期;业绩波动风险;中美贸易摩擦进一步升级。

川财证券,汽车行业日报:海南发布2017年第四批推荐车型目录


    川财观点
    今日汽车板块上涨0.60%,新能源汽车指数、锂电池指数、特斯拉指数分别上涨0.35%、0.27%、0.34%。汽车板块涨幅前三的股票为美力科技、光洋股份、华域汽车,跌幅前三的股票为特尔佳、南方轴承、云内动力。受今年汽车销量增速趋缓和新能源车补贴退坡消息影响,市场对汽车板块保持观望态度。我们认为短期该板块依然存在进一步调整的风险,中长期可持续关注特斯拉产业链中订单确定、产品有涨价预期的相关个股。
    行业动态
    1、近日,海南省发布《海南省新能源汽车推广应用推荐车型目录(2017年第四批)》,本次共有259款新能源汽车进入。其中新能源乘用车有59款,新能源客车116款,新能源专用车84款。(电动汽车资源网)
    2、据FleetWorld网站报道,汽车制造商们可能很快就会面临严格的生产目标:使电动汽车和超低排放汽车在整体销售份额中占据一定份额。同时这也是欧盟到2035年逐步淘汰汽油/柴油动力汽车努力的一部分。(中汽协)
    公司要闻
    亚太股份(002284):公司拟使用自有资金5,000万元出资参与设立国汽智能网联汽车研究院有限公司,股份占比为4.76%。杉杉股份(600884):公司12月15日-19日减持宁波银行8,386,722股,减持股份数量占宁波银行总股本的0.165%,获得投资收益约14,059万元(税前),占2016年归属于上市公司股东净利润的42.58%。
    风险提示:宏观经济增长不及预期;原材料价格出现大幅波动。

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