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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

中泰证券,力推油服龙头、工程机械龙头、半导体设备


    核心组合:三一重工(1月金股)、徐工机械(2月金股);杰瑞股份(3月、6月金股)、机器人(4、5月金股)、海特高新(高端芯片、军民融合)
    重点股池:北方华创、郑煤机、华测检测、先导智能、上海机电、艾迪精密、恒立液压、柳工、中集集团、海油工程、天奇股份、天地科技、金卡智能、晶盛机电、中国中车、中铁工业、康尼机电、安徽合力、中海油服、杰克股份、弘亚数控、中鼎股份、威海广泰、通源石油、杭氧股份、美亚光电
    核心观点:持续推荐油服板块,看好工程机械、半导体设备等!
    近期进入中报业绩预增密集发布时间,我们重点关注业绩增长比较好的:油服龙头(杰瑞股份已预增310-360%)、工程机械龙头(预计三一重工、徐工机械、柳工业绩都翻倍增长以上)、半导体设备、智能装备等领域。
    (1)持续战略看好油服!中长期原油供应仍处于紧平衡,持续战略看好油服,力推杰瑞股份等。三桶油2018年资本开支增长20%左右。如油价保持相对稳定,油服行业犹如2016年的工程机械,2018-2020年弹性大。力推杰瑞股份(中泰3月、6月金股)、安东油田服务、通源石油、海油工程。
    (2)近期国内有扩内需、适度宽松迹象,6月挖掘机销量增速保持高位,继续看好工程机械龙头。6月,挖掘机销量14188台,同比增长59%。1-6月挖掘机销量120123台,同比增长60%。工程机械龙头向卡特彼勒靠拢!业绩持续性将超预期!持续力推龙头—三一重工(中泰1月金股)、徐工机械(中泰2月金股)、柳工、恒立液压、艾迪精密等。
    (3)看好优质成长——半导体设备、智能设备、军民融合。看好机器人(中泰4、5月金股)、海特高新(第二代、三代化合物芯片,军民融合)、北方华创、晶盛机电、长川科技、先导智能、金卡智能、天奇股份、杰克股份。
    上周报告/交流:徐工机械、人民币汇率波动影响、威海广泰等
    【徐工机械】非公开发行方案调整,预计定增近期有望完成。【汇率波动影响】人民币汇率波动对机械行业的影响,关注海外收入占比高的优质公司,推荐杰瑞股份等!【威海广泰】与中国航空研究院战略合作;加码无人机。
    【华测检测】第三方检测龙头,布局成型静待业绩释放。
    【工程机械】推荐三一重工、徐工机械、恒立液压、艾迪精密、安徽合力等。
    【油气装备】力推杰瑞股份,看好通源石油、海油工程、中海油服等。
    【半导体装备】重点推荐机器人(半导体设备新星)、海特高新、北方华创。
    【智能装备】重点推荐机器人(300024),看好埃斯顿、拓斯达、克莱机电。
    风险提示:周期性行业复苏持续性风险、传统行业转型低于预期风险。

证券时报网,530股获买入评级 55只股或涨超50%


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有530只个股被机构评级为买入,其中336股给出目标价位,55只股有超过50%的上升空间。其中滨化股份目标涨幅最大,预计目标价为15.00元,预计涨幅131.12%;良信电器紧随其后,预计目标价为15.00元,涨幅120.91%。
    近五日机构买入评级个股目标涨幅排名
    证券代码证券简称机构最新评级目标价(元)收盘价(元)目标涨幅(%)
    601678滨化股份中信建投证券买入15.006.49131.12
    002706良信电器安信证券买入15.006.79120.91
    002668奥马电器中信建投证券买入46.0022.07108.43
    002668奥马电器中信建投证券买入46.0022.07108.43
    600884杉杉股份中信建投证券买入35.5518.4093.21
    000100TCL 集团天风证券买入6.203.3386.19
    002157正邦科技天风证券买入7.404.0284.08
    600029南方航空东北证券买入18.5010.0783.71
    300037新 宙 邦东北证券买入35.0019.2881.54
    300207欣 旺 达天风证券买入18.6010.5176.97
    600477杭萧钢构东北证券买入15.008.5176.26
    000921海信科龙广证恒生咨询买入18.4910.7372.32
    000830鲁西化工天风证券买入30.7017.8971.60
    002531天顺风能光大证券买入10.255.9871.40
    300284苏 交 科天风证券买入26.0015.1771.39
    600057象屿股份天风证券买入14.008.2270.32
    600057象屿股份天风证券买入14.008.2270.32
    300136信维通信天风证券买入54.0032.0968.28
    000725京东方A天风证券买入7.504.4967.04
    000671阳 光 城天风证券买入12.417.4666.35

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证券时报网,秋林集团(600891):信披违规 遭黑龙江监管局责令改正




    秋林集团(600891)7月18日晚公告,公司17日收到黑龙江监管局下达的行政监管措施决定书,对公司采取责令改正措施。黑龙江监管局发现公司于6月30日披露了整改报告,但公司未召开董事会、监事会审议上述整改报告,未按照上市公司现场检查办法披露董事会关于整改工作的决议和监事会意见,上述行为违反了信披规定,黑龙江监管局要求公司立即停止上述违规行为,并在8月14日前予以改正。

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证券日报,233家公司本周披露中报 机构青睐12只业绩预喜股


    进入8月份,上市公司中报披露逐渐密集。分析人士表示,沪深两市股指经过近期的调整后,投资机会将重点落在具有业绩支撑的品种上,投资者可关注即将披露中报业绩的高成长股。
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,本周沪深两市共有233家上市公司拟披露中报业绩,其中,150家公司已发布中报业绩预告,有112家公司中报业绩预喜,占比74.67%。
    从预告净利润变动幅度来看,29家公司有望实现中报净利润同比翻番,*ST佳电(2809.09%)、通源石油(1555.02%)、天山股份(1076.13%)、四川双马(509.62%)、合肥城建(450.00%)、硕贝德(356.09%)、漳州发展(338.08%)、证通电子(290.00%)、沙钢股份(260.00%)、鼎汉技术(254.05%)、林州重机(251.12%)、北京君正(231.21%)、恒信东方(226.18%)、华鲁恒升(211.00%)等公司预计中报净利润同比增幅均有望超200%。
    值得一提的是,在上述本周即将披露中报业绩的233家公司中,有87家公司最近1个月内获机构给予“买入”或“增持”等看好评级,其中,华鲁恒升、用友网络、南京银行等3家公司机构看好评级家数均在10家及以上,分别为:21家、14家、11家,中新赛克(9家)、亿联网络(8家)、伟星新材(7家)、洽洽食品(7家)、星源材质(7家)、顺络电子(7家)、艾迪精密(6家)、森马服饰(5家)、陕西煤业(5家)、兴发集团(5家)、众信旅游(5家)等11家公司机构看好评级家数也均达到或超过5家。
    华鲁恒升方面,近1个月内,包括中信建投证券、东北证券、长江证券、招商证券等在内的21家机构纷纷发布研报表示看好该股后市表现,其中,长江证券表示,公司是国内煤化工龙头企业,依托洁净煤气化技术,打造“一头多线”循环经济柔性多联产运营模式,增长动力十足。预计公司2018年至2020年每股收益分别为1.82元、2.25元和2.34元,2018年市盈率为10.5倍,维持“买入”评级。
    上述14家获机构扎堆看好的公司业绩普遍较好,12家公司已披露中报业绩预告且均有望实现中报净利润同比增长,其中,华鲁恒升、星源材质等2家公司均有望实现中报净利润同比翻番,中新赛克(90.00%)、兴发集团(82.42%)、艾迪精密(81.00%)、众信旅游(50.00%)等公司也均预计中报净利润同比增幅达到或超过50%。
    对此,分析人士指出,现阶段,绩优股依然是机构抱团的对象,正是由于业绩表现稳定,估值偏低,因此机构普遍认为,经过前一段时间的持续下跌后,如果市场情绪企稳,绩优股依然具备穿越周期的潜能。

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中泰证券,食品饮料周报(第32周):向好趋势不改-附白酒 啤酒 乳业最新渠道反馈


    名酒渠道跟踪:1)高端酒:目前飞天茅台仍旧表现抢眼,多地一批价超过1700元,8月订单预计在中旬发出;普五一批价以825-830元为主,部分区域在810元左右,厂家前期打款仍有较多货未发;国窖1573一批价720-730元,华东稳定在780元,整体来看普五和国窖控货挺价策略有所成效。2)二线酒:洋河7月初提价后,目前蓝色经典终端价格开始上浮,如海之蓝终端价由120-125元上行至130元,离厂家的目标150元尚有一定距离,需要在旺季进一步观察。汾酒继续执行“两头带中间”策略,青花30一批价500多元,青花20一批价310-320,提价后终端价格上行,但对经销商投入也在增加,实际上主要通过费用支持反馈给经销商,渠道库存合理,厂家严格控制发货量。井台目前一批价390-400元,八号一批价200多元,渠道利润亦是以费用支持方式为主。黄鹤楼主流价位聚焦在100-300元,近期首次登陆央视,稳步推进全国化品牌战略,旨在重燃名酒基因活力,我们预计全年收入将达到10.05亿元(含税),有望顺利完成业绩承诺目标。
    白酒观点更新:基本面相对扎实,短期调整仍需积极面对。本周市场调整较多,白酒板块出现大幅调整,我们认为市场核心反应的是经济悲观预期,加上汇率持续贬值导致外资逐步出逃。从近期渠道反馈来看,白酒经销商也感受到经济放缓的压力,二季度除茅台和部分区域酒之外,终端动销有放缓的迹象,但比较正面的是渠道库存保持良性,基本均在1-1.5月水平,经销商也不会考虑压货策略,行业向名酒品牌集中的趋势正在加快。从茅台等名酒中报来看,我们认为名酒整体业绩多数仍将保持一季度平稳趋势,三季度中秋旺季量价表现值得重点跟踪,若渠道反馈积极有望提前开启估值切换行情。近期板块大幅调整后,多数名酒估值对应2018年降低至20倍以下,茅台也仅23倍,在稳定内需的政策推动下,我们仍旧看好未来白酒行业发展,因为行业强壁垒以及需求的粘性未变,建议以全年视角配置高端酒尽享业绩增长收益,继续重推茅台、五粮液、老窖,二三线酒超额收益仍在,继续重推古井、口子窖、顺鑫、洋河、汾酒、水井坊等。
    茅台中报解读:稳字当头,明年仍值得期待。1)中报:18H1公司营业收入同比增长38.06%,净利润同比增长40.12%;18Q2公司收入同比增长46.40%,报告期末预收账款99.40亿元,环比下降32.32亿元,我们认为预收款下降主要是一季度部分产品未开票在本期确认所致,预计确认的预收款对应茅台酒约1550吨,驱动收入环比加速增长,随着按月打款发货政策的严格实施,预计后续预收款下行将成为常态。分产品来看,18Q2茅台酒收入同比增长47.05%,我们测算报表端对应发货量约6550吨,扣除预收款确认因素,预计发货量约5000吨,与去年同期相比保持平稳;系列酒收入同比增长42.85%,发展势头持续强劲。18Q2公司净利润同比增长41.66%,销售费用增长较快使得利润增速略慢于收入增速。2)18H2展望:随着7月云商平台开放和中秋旺季发货量的加大,我们预计后续终端价有望逐步回归1500元左右。8月初公司将进行为期3天的“夏季优惠活动”,少量飞天茅台将按照1399元价格销售,此举核心是为短期价格快速上涨降温,符合全年严控价格红线思路,有助于渠道良性动销。二季度渠道发货有所保留旨在为三季度提供充足基础,我们预计中秋发货量同比将保持平稳,考虑到均价的大幅提升,三季度业绩无需过于担忧。3)中长期来看:我们认为茅台酒具备持续提价能力,未来收入复合增速有望保持20%以上的稳健增长,建议以更长远视角来看待公司的良好投资机会。
    青岛啤酒渠道跟踪:本周我们走访了湖北地区,渠道反馈2018年青啤的目标是转增长、调结构,以前转增长的方式是以量为导向,近几年变为量价并重,调结构是以公司内部的盈亏平衡点和工厂成本为基础,对产品进行调整,上半年湖南地区已实现盈利,趋势积极向好。今年提价后终端接受度较好,上半年公司利润和销量增速均是过去五年以来表现比较好的,我们预计上半年销量约456万吨,同比增长接近3%,一季度销量203万千升,同比增长1.3%,预计对应二季度销量增速约3%,收入增速约5%,预计二季度公司利润增速有望达到20%;展望下半年,原材料价格上涨有望逐步体现,建议紧密跟踪渠道动销情况。啤酒观点更新:华润获得喜力品牌运营权,继续看好啤酒板块机会。我们于2017年12月以来陆续推出三篇行业深度报告喊出啤酒行业已开启新一轮的成长周期,从已公开的数据来看,我们认为逻辑逐步兑现,年一季度啤酒产量同比增长1.3%,从我们跟踪的数据来看,二季度行业增速或好于一季度,行业向好逻辑持续得到验证。本周华润啤酒公告大股东华润集团将其40%股权转让给喜力,即喜力用243亿港币购买了华润20.67%股份,本次转让无折价且没有摊薄股份。从华润角度来看,母公司华润创业以4.6亿欧元获取了喜力中国的超能以及喜力品牌运行权,同时华润可同时借助喜力全球的网络拓展国际业务。我们认为华润的品牌是短板,借助喜力品牌补齐短板利好华润未来发展。长期来看,华润收购喜力中国,立足做中高端市场,对百威形成一定挑战,但挑战的领域升级至中高端市场,低端产品的竞争有望趋缓,行业中高端产品也有望迎来新的发展机会。对于前几大公司而言,一起做大中高端市场是机会。从投资机会来看,目前采取吨酒市值估值更为合理,对比国际水平依旧存有较大提升空间,我们认为行业先后受益的分别是华润啤酒、青岛啤酒、嘉士伯(重庆啤酒)。
    保健品行业:水大鱼多,顺着为王。站在时代风口看,怎么看每个阶段保健品行业特点和当前发展大势?保健品行业历史经历了中药保健-广告营销洗脑-行业规范化-消费者认识度提升-龙头公司上市,海外收购较多的阶段发展特点。国内保健品企业从1980年不足100家到快速扩张到3000家混战,至1996年出台管理办法规范行业到厂家不足1000家稳健发展,2005年后行业受到跨境电商和国外品牌的冲击,2010年国内企业上市及加快海外并购整合资源,根据Euromonitor数据,2017年中国保健品行业市场规模达2300亿元,10年复合增长率近11%,行业CR5占比仅19.3%,其中子品类膳食补充剂行业规模最大,占比60%,行业正朝着品牌化、电商加速、消费群体年轻化趋势发展。
    汤臣倍健中报解读:本周公司发布中报,公司16Q2开始进行内部整合、业务调整,2017年底基本完成了业务整合和结构性调整,2018开启新一轮增长周期。1)分品牌看,18H1汤臣主品牌收入16.21亿元/+30%,大单品健力多4.2亿/+308%、电商3.99亿元,其中汤臣倍健+健力多收入同比增长72%。收入不含健之宝增长54.31%、扣非利润不含健之宝+59%。2)分渠道看,18H1药店渠道收入占比76.5%,同比增长44.3%,汤臣主品牌药店渠道增长26%、健力多在药店渠道收入增长316%。18H1电商收入3.99亿元,渠道收入占比18.4%,包含健之宝同比增长29.4%,扣除健之宝影响增长67.2%。主品牌增长56%,健力多+268%。3)扣除非经常性损益6.7亿元,+42%,净利润7.04亿元,同比+21%,主因2017年的投资收益较大,2018年减少影响。18H1销售毛利率:69.2%,+2.27pct;销售费用率22.7%,+3.4pct;净利率32.5%,-6.7pct。我们看好公司未来大单品战略和渠道优势,建议关注。绝味食品:管理瓶颈无需过度担忧,公司战略从做大转向做强。市场一直担心绝味门店数量持续增长会导致公司管理端遭遇瓶颈。目前绝味3000多个加盟商管理9000多家门店,平均每个加盟商负责2-3家门店,未来扩张主要通过增加单个加盟商管理的门店数量,公司仍只需管理3000多个加盟商,因此无需过度担心管理瓶颈问题,按照当前渠道布局进度,我们预计未来门店数量有望达到2万家。公司前期通过跑马圈地做大规模,现阶段逐步转向做强,提高单店收入主要来自于促销、人员以及环境和服务的提升。公司作为休闲卤制品龙头,将充分受益行业快速增长及集中度提升,我们看好绝味食品未来的发展。乳业月度跟踪:上游奶价持续低迷,龙头市占率加速提升。1)上游:国际原奶价格有所抬头,国内奶价持续低迷。受国际饲料价格上涨影响,5月国际原奶最新价37.9美元/100kg,同比提高4.7%。但国内生鲜乳价格已连续6个月同比下滑,7月最新价格3.37元/kg,同比下降1.46%。国内奶价低迷主因供给略多,规模化养殖+技术进步驱动单产提高,5月全国生鲜乳收购站产量同比增长8.1%,连续9个月实现正增长。终端消费需求量个位数稳步提升,产品结构升级带动整体销售额增速略高于销量,我们预计下半年国内生鲜乳价格依旧维持温和波动。2)下游终端消费持续旺盛,预计龙头伊利蒙牛终端销售额依旧维持10%-15%左右的高增长,市占率不断提升。我们渠道跟踪调研统计(数据仅供参考),常温液奶终端销售额在17Q2高基数下,依旧保持较快增长,其中安慕希增速30%以上,金典增速20%左右。从月度情况看,5月增速略低,主因端午错位的影响。从市占率看,伊利继续保持第一。奶粉行业受益注册制驱动,行业整体上半年发展较快,二季度库存环比一季度略多,预计伊利奶粉收入增速在15%-20%左右。冷饮销量增长有限,主要依靠结构升级带来的单价提升的贡献。竞争在二季度略有加大,蒙牛20亿赞助世界杯带动线下促销加剧,伊利为保持市占率,跟随策略,费用投入较大。3)投资建议:我们预计伊利中报收入和利润增速均在15%-20%,利润增速和收入持平或略低一点,继续看好公司渠道和品牌壁垒,市占率稳步提升,继续重点推荐。
    元祖股份中报点评:利润加速释放,中秋旺季发力可期。1)收入端:二季度端午粽子热销+湖北市场发力+强化门店渠道,驱动18Q2收入增长12.7%,符合预期。具体拆分为:粽子Q2收入占比45%,增速在20%左右,蛋糕+水果+其他糕点预计收入占比55%,增速在8%-10%。2)利润端:产品结构升级持续+成本优势凸显,预计二季度毛利率稳健提升。预计18H1期间费用率稳定在60%。从季度看,18Q1期间费用率73%偏高,主因一季度央视广告投入902万元集中计提,带动销售费用率提升5.5pct,我们测算预计18Q2销售费用率在50%-53%小幅下降,二季度营业利润增长61%,环比同比加速。现金流强劲,18H1闲置资金进行理财产品投资收益增加820万元,加之处置非流动资产损失(去年工厂改造报废冷库等资产)减少275万元,进一步利好18H1净利增长513.8%,18Q2净利增长127%。3)二季度反映节庆需求旺盛,全年业绩核心还是看三季度。一二季度收入占比35%,利润基数小占比约5%-10%;三四季度收入合计占比65%,贡献90%以上利润。预计三季度月饼销量可维持双位数,产品升级继续带动单价提升,毛利率稳步提升,费用率小幅下降,利润增速更快,去年中秋10月造成三季度低基数,业绩会更靓丽。我们预计2018年公司收入20.16,同比+13.4%,净利2.44亿元,同比+20.1%,对应当前PE仅19X,估值洼地。
    8月推荐组合:贵州茅台、洋河股份、顺鑫农业、元祖股份。当月内四者涨跌幅分别为贵州茅台(-6.53%)、洋河股份(-8.35%)、顺鑫农业(-11.25%)、元祖股份(-7.54%),组合收益率为-8.42%,同期上证综指下跌4.73%,组合落后上证综指3.69%。投资策略:分子行业来看,白酒继续重点推荐贵州茅台、五粮液、泸州老窖,二三线酒古井贡酒、口子窖、顺鑫农业、洋河股份、山西汾酒、水井坊等;啤酒行业受益的先后顺序分别是华润啤酒、青岛啤酒、重庆啤酒;食品重点推荐伊利股份、海天味业、中炬高新、元祖股份、绝味食品,保健品行业建议关注汤臣倍健、西王食品、H&H,烘焙面包行业。建议关注桃李面包、广州酒家,肉制品行业积极关注龙头双汇发展。
    风险提示:三公消费限制力度加大、消费升级进程放缓、食品安全。

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中证网,联美控股(600167):前三季度净利润同比增长25.1%




  中证网讯(记者 宋维东)联美控股(600167)10月30日盘后发布2019年三季报。前三季度,公司实现营业收入19.31亿元,同比增长10.56%;实现归属于上市公司股东的净利润9.18亿元,同比增长25.1%。

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证券日报,逾22亿元大单涌入5G主题 三领域6只光通信股被看好


  近期A股市场5G主题热度持续升温,昨日相关概念股呈现出井喷态势,武汉凡谷、邦讯技术、思特奇、超讯通信、长江通信、烽火通信、科信技术、会畅通讯、欣天科技、广和通等10只个股集体实现涨停,成为昨日场内的风口所在。
  对此,分析人士表示,5G是全面构筑经济社会数字化转型的关键基础设施,推动我国数字经济发展迈上新台阶,而我国通信业在经历“2G跟随”、“3G突破”、“4G同步”后,即将到来的5G时代我国有望充当“领跑者”的角色,未来数年我国5G建设均将处于快速发展阶段,相关上市公司有望持续受益。
  资金流向方面,昨日相关概念股合计大单资金净流入达到22.26亿元,其中,中国联通(49282.11万元)、中兴通讯(35068.31万元)、中天科技(31553.20万元)、亨通光电(11216.27万元)、烽火通信(11158.68万元)、吴通控股(10053.07万元)等6只个股昨日大单资金净流入均超过1亿元,此外,昨日大单资金净流入超过5000万元的个股还包括:武汉凡谷、邦讯技术、长江通信、宜通世纪、超讯通信、信维通信。
  事实上,5G产业链近期也持续受到利好消息催化。其中,政策层面上,国务院印发《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》并再次明确提出,加快第五代移动通信(5G)标准研究、技术试验和产业推进,力争2020年启动商用;行业层面上,在近期召开的2017中国信息通信业发展高层论坛、2017新一代互联网基础设施论坛、2017中国无线技术与应用大会等会议、论坛中,5G建设均成为其中的关键词;运营商层面上,根据中国联通近期发布的“非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告”显示,2017年至2019年公司拟在5G组网技术验证、相关业务使能及网络试商用建设项目的总投资规模将达到271亿元。
  对于板块的投资机会,通过梳理近期机构观点发现,光通信板块是5G主题中最受机构看好的细分领域,包括国金证券、国信证券、光大证券、中泰证券、天风证券等多家券商均在近期表示看好光通信板块的投资价值。事实上,在中国电信近期发布的《5G时代光传送网技术白皮书》中,也进一步明确了为满足5G大带宽、低时延、高可靠等多方面的需求,光传送网将成为5G承载的最优方式的观点。
  具体来看,而在众多看好该细分领域的机构中,渤海证券便表示,光通信板块将最先受益5G建设,与3G到4G传输的平稳增长不同,5G对于传输的要求大幅提高,4G时代的传输网络难以满足需求。因此,各大运营商从去年开始就着手加快光网络建设,一方面是应对家庭以及企业等骨干网提速持续稳定推进、OTN下沉和数据中心的快速建设带来的传输速度和带宽的需求,另一方面也是为将来5G通信留下富余的带宽。而这便将推动光纤光缆以及光器件、模块等需求的增长,具体到个股层面,推荐关注三大领域6只龙头股,光设备商方面,推荐中兴通讯、烽火通信;光纤光缆方面,推荐具备光棒自产的中天科技和通鼎互联;光器件方面,推荐光迅科技和博创科技。

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