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长江证券:汽车与汽车零部件:6月重卡销量再创新高 全年目标或持续上调


    实际开工需求旺盛,工程车支撑6月重卡销量再创新高。根据第一商用车网,6月重卡销量11万辆,在去年同期高基数下同比增长13%;2018H1累计销售67万辆,同比增长14.8%。分结构看,5月半挂牵引车销量同比下滑17%,重型货车+重型货车非完整车辆同比增长48%,工程类重卡保持较快增速。从驱动因素看,5月房地产新开工面积同比增长10.8%,实际工程量需求较为旺盛;7月1日违规轿运车全面禁止,以保有量5万辆、单车运力下降25%-30%测算,带来新增需求约1.5万辆,支撑物流车销量。
    环保升级加速国III替代,保障未来2-3年重卡销量平稳。6月25日,交通运输部综合规划司官员表示,到2020年底,京津冀及周边地区淘汰国III及以下营运中重型柴油货车100万辆以上。根据我们测算,全国国III重卡保有量约260万辆,占总保有量比例约46%,由于“2+26”涉及的省份重卡保有量约215万辆,按此比例推算,国III保有量约100万辆。
    随着京津冀蓝天保卫战持续进行,以及排放标准升级推进,未来全国范围内的国III重卡更新有望陆续展开。
    景气持续性超市场预期,本轮需求未被透支是主因。和2010年相比,2016下半年开启的行业高增长更具有持续性,主要由于2010年大量工程类重卡被提前透支需求,而2016年年底主要是由于GB1589新规减少了物流车的运力,供给受限带来的物流车需求走高。在此背景下,我们预计重卡销量波动将更加平稳。
    投资建议:短期来看,预计2018年重卡销量将再次突破100万辆,重卡龙头企业将凭借市占率提升+单品盈利上升实现业绩稳健增长;长期来看,重卡行业受益于销量中枢上移、物流车占比提升、环保升级和大马力趋势提升产品盈利水平,周期有望弱化。市场份额持续向龙头集中,推荐低估值的重卡产业链龙头潍柴动力、威孚高科。
    风险提示:1.宏观经济下滑,重卡销量低于预期;2.库存上升超过正常水平。期权手续费2.8每张

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信达证券:电子行业周报:三星推出Galaxy Home 进入智能音箱领域


    上周行情回顾。上周,费城半导体指数下跌了1.94%,台湾电子指数下跌了0.65%,申万电子指数上涨了3.21%,在所有申万行业中,申万电子指数涨跌幅排名第8。从细分板块来看,上周申万电子各主题板块全部上涨。上周电子板块中,有164家公司上涨,9家公司持平,49家公司下跌。其中涨幅比较大的公司是台基股份(+19.56%)、惠威科技(+18.84%)、国科微(+15.00%)、飞荣达(+14.30%)、崇达技术(+12.90%)。
    上周行业观点。8月10日,三星电子正式发布其首款人工智能音箱GalaxyHome。目前,谷歌、亚马逊、阿里、京东、百度等国内外知名企业均进入了智能音箱领域。在当下,以智能音箱的价格,单纯销售智能硬件是很难盈利的,互联网巨头等相继进入该领域更多的是看中了智能音箱做为智能家居场景中枢的巨大潜力,这项潜力未来十分可能具有巨大的变现能力。2018年,基于上述理由全球智能音箱实现了快速的发展,2018年一季度全球智能音箱同比增长了200%,中国智能音箱增长速度更是高达5370%,出货量达到了180万台,成为仅次于美国的全球第二大智能音箱市场。Canalys预计,截至2018年年底,全球将会有1亿人使用智能音箱设备。未来,随着变现能力的增强,全球使用智能音箱的用户数量将得到进一步提升。我们建议从两个角度对电子行业进行布局。一是,关注下游产业需求量大、成长性较好的细分板块,不断增长的需求将成为推进产业发展的稳定动力,例如光学元件、显示器件板块,具有较高的成长空间。二是,关注国家重点扶持的细分板块,如半导体。
    重点推荐公司。京东方A:京东方是全球领先的半导体显示厂商,在笔记本电脑、智能手机等多个领域面板出货量位居全球第一。京东方共计拥有九条TFT-LCD生产线,五条为高世代线,生产效率高,且顺应了液晶显示屏大尺寸发展的趋势。公司拥有三条柔性AMOLED产线,成都产线已于去年10月投产。未来,随着AMOLED技术的进一步成熟,AMOLED在智能手机和电视中的渗透率将不断提升,京东方有望在该领域也成为龙头企业。在智慧系统事业群,15~17年,公司先后通过自主研发及并购完成了智能制造、智慧零售及智慧车联业务领域的布局。在健康服务事业群,公司已经形成了以数字医院为线下载体,以移动健康设备为端口,可以为客户提供优质的健康医疗服务的移动健康管理平台和生态系统。
    风险因素:宏观经济增长不及预期;技术创新,新产品替代现有产品。期权手续费2.8每张

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华泰证券:华夏银行(600015)2017年年报点评:战略稳步推进 利润增速转负为正


    业绩超过我们预期,维持“买入”评级
    公司于4月19日发布2017年年报,归母净利润同比增长0.27%。业绩超过我们预期。公司净息差稍下行但中间收入迅速做大,不良率稍有下行但隐性不良贷款指标改善明显,公司2017年确定存款立行和强化风险管理两大战略,改革初见成效,利润增速较前三季度转负为正,但结构调整速度有待观察。我们将目标价小幅下调至9.74-10.39元,维持“买入”评级。
    全年净息差较上半年下行,中间收入增长迅速
    2017年营收同比增长3.70%,增幅较前三季度减少1.50pct。净息差2.01%,较上半年下降9bp。我们测算的全年生息资产收益率4.20%,计息负债成本率2.39%,分别较上半年增加5bp和12bp。负债成本率上升较快预计是受企业定期存款利率和同业存单利率增加的影响。资产收益率上升主要是由贷款和投资类资产拉动。全年中间业务收入同比增长25.59%(前三季度同比增28.03%),占比27.73%。主要得益于银行卡和理财业务的较快增长。成本收入比32.96%,较前三季度减少2.46pct。
    个人贷款同比大增,隐性不良贷款指标改善
    2017年末资产同比增加6.48%,总资产达2.51万亿元。贷款总额同比增长14.46%,其中对公贷款同比增长10.29%,个人贷款同比大增31.54%。零售贷款占比达到23.18%。零售贷款主要增长点为信用卡贷款和住房抵押贷款。公司加强不良贷款确认。年末不良贷款率为1.76%,Q4环比小幅增加6bp。拨备覆盖率157%,Q4环比减少3pct。隐性不良贷款指标转好,逾期90天以上贷款/不良贷款比例为191%,较Q2末减少57pct。核心一级资本承压,年末核心一级资本充足率8.26%,Q4环比增加4bp。公司决定强化资本内源性积累,多渠道开展外源性补充。
    正视问题,落实改革,结构调整推进
    2017年公司确定新三年发展战略。其中“两大业务策略”指坚持存款立行和强化风险管理。从执行效果看,尽管存款付息率下半年小升,但是年末活期存款率较Q2末+30bp,主要增加的是对公活期存款,存款结构小幅改善。虽不良贷款率上升,但不良贷款确认趋严,隐性指标转好。公司在业务层面有多项措施出台,如将成立直销银行、资管子公司、北京城市副中心分行,及对总行营销、科技、运营等部门的架构调整。我们认为公司正视问题,积极应对,改革效果初现。明确定位将有利于整体业务结构转型。
    公司转型深化,但结构调整速度仍待观察
    预测公司2018-2020年归母净利润增速2.70%/4.43%/5.13%,EPS1.58/ 1.65/ 1.74元(18-19年前次预测EPS为1.56/ 1.63元,EPS较前次提高主要因为2017年末净利润增长超预期),2018年BPS12.98元,PE5.55倍,PB 0.68倍。股份行2018年Wind一致预测PB0.85倍,我们认为公司转型深化,但短期内资产质量和结构的调整速度有待观察,给予2018年0.75-0.80倍PB。将目标价从10.51-11.68 元小幅下调至9.74-10.39元。
    风险提示:不良贷款增长超预期,资金市场利率上升超预期。
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川财证券:TMT行业日报:上海张江将建"人工智能岛"


    今日,川财信息科技指数上涨1.20%。电子板块,雪莱特、和晶科技、深华发A、蓝思科技、星星科技五只个股涨停;跌幅前三的个股是奥瑞德、依顿电子、GYQ视讯,分别下跌10.01%、5.00%、3.93%。
    根据DRAMexchange,我国存储器的三大厂商-长江存储、合肥长鑫和晋华集成的试产时间都将在2018年下半年,量产时间在2019年上半年。长江存储、合肥长鑫和晋华集成分别致力于NAND FLASH、移动存储芯片和普通存储芯片的研发和生产,其中长江存储已成功研发32层3D NAND,2018年年底量产后将打破该产品完全依赖进口的局面。总体来看我国集成电路发展水平较低,一些核心芯片(如电脑的MPU、通用电子系统的FPGA等)的国产化率几乎为零。我国存储器领域在三大厂商的带动下布局日渐成型,存储器的发展离不开上游IC设计的支持,在存储器国产化浪潮的趋势下本土IC设计公司有望受益。此外技术水准位列全球第一梯队的国内封测公司有望获得增量订单,国产存储器的发展将带动本土集成电路上下游协同发展。相关标的:紫光国芯、长电科技、通富微电、华天科技等。
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证券时报网:盘后点评:大盘上行趋势明确


    巨丰收评:大盘上行趋势明确
    盘面简述
    周一,两市震荡反弹,中小板指数领涨。盘面上,有色、造纸印刷、汽车、输配电气、航天航空等行业涨幅居前,题材股方面,高送转、新能源车、充电桩、锂电池、次新股、燃料电池等涨幅居前。保险、黄金、钢铁、煤炭等小幅调整。沪指站上3300点后,成交量快速释放,市场情绪快速回暖,投资者可在调整之际择机加仓低估蓝筹和高成长中小创个股。
    板块方面
    新能源汽车主题大幅上涨:安凯客车、兆丰股份、盛弘股份、和顺电气、蓝海华腾、旭升股份、英博尔、科泰电源、科达利、中能电气涨停。
    消息面
    1、8月份CPI与PPI涨幅有所扩大
    近期,国家统计局发布的2017年8月份全国居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)数据显示,CPI环比上涨0.4%,同比上涨1.8%;PPI环比上涨0.9%,同比上涨6.3%。国家统计局城市司高级统计师绳国庆9月9日表示,8月份CPI、PPI涨幅有所扩大。
    2、央企混改提速铁路军工石油三领域成焦点
    自国家发改委明确要在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域推进混合所有制改革以来,央企层面已在前两批19家试点企业的基础上,正在推出第三批混改试点。而按照国家发改委给出的时间表,预计央企混合所有制改革将在今年四季度进入实施阶段,未来两个月各央企改革或将密集出台,重点完成国有资本与民间资本、社会资本的混合。
    3、A股公司万亿资金“屯兵”理财市场
    Choice数据显示,今年以来974家A股公司购买了理财产品,规模相当于去年全年的127.5%。披露理财产品到期收益统计的413家公司中,38家公司理财产品到期收益高于上半年净利润。
    巨丰观点
    周一,两市震荡反弹,中小板指数领涨。盘面上,有色、造纸印刷、汽车、输配电气、航天航空等行业涨幅居前,题材股方面,高送转、新能源车、充电桩、锂电池、次新股、燃料电池等涨幅居前。保险、黄金、钢铁、煤炭等小幅调整。
    受工信部将制定燃油车退出时间表消息刺激,新能源汽车主题(充电桩、锂电池、特斯拉、新能源车、燃料电池等概念)出现涨停潮:安凯客车、兆丰股份、盛弘股份、和顺电气、蓝海华腾、旭升股份、英博尔、科泰电源、科达利、中能电气、可立克、成飞集成、动力源、盐湖股份、雅化集团、横店东磁、当升科技、多氟多、杉杉股份、天赐材料涨停。
    有色板块震荡走高:洛阳钼业、电工合金、西藏矿业、众源新材涨停,赣锋锂业、华友钴业、五矿稀土等涨逾7%。受人民币升值影响,造纸印刷板块大幅上涨:美利云、荣晟环保涨停,太阳纸业、景兴纸业、永吉股份、安妮股份、山鹰纸业等涨幅居前。
    巨丰投顾认为前期推动行情上涨的主要动力源自于大金融、强周期股、次新股,但走势并不同步,显示出大盘上方压力山大,存在调整需求。近期人民币大幅升值,突破6.50,有利于大盘向上拓展空间。今日新能源汽车主题全线开花,推动大盘继续上行。建议投资者在大盘调整之际调仓换股,重点关注有业绩支撑的小市值品种,尤其是景气度高涨的行业。期权手续费2.8每张

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中金公司:合康新能(300048)新能源车业务同比大幅下滑拖累业绩 四季度有望复苏


    预测盈利同比下降50~65%,低于预期
    合康新能发布业绩预告,预计1~3Q17归母净利润同比下滑50~65%至5000~7200万元。其中3Q17归母净利润同比下滑34~86%至601~2801万元。子公司合康动力的新能源汽车业务三季度低于预期,同比大幅下滑,拖累公司业绩。
    关注要点
    新能源车板块四季度有望复苏。1H17新能源车板块收入同比下滑71.6%至6525万元,其中合康动力收入仅3670万元,亏损1542万元,三季度业绩仍不达预期,大幅拖累业绩。但中汽协9月数据显示新能源客车和物流车加速回暖,物流车的经济性使其产销量由于需求旺盛有望爆发。公司已实现物流车总成产品的销批量生产,并与东风等多家车企合作,同时畅的公司的车辆需求将拉动总成销售,4Q17业绩有望回暖。
    预计将逐步退出电动车租赁及充电运营业务。公司宣布将以1.09亿元转让已经实现盈利的北京畅的85%股权。随着全国各地分公司运营步入正轨,合康将通过畅的的购车需求拉动其动力总成产品销售,并与整车厂建立起良好的合作关系。预计之后公司将逐步退出运营业务,加速资金回流的同时聚焦核心零部件制造业务。
    工控板块高增长可持续。1H17高端制造板块收入增长14.1%至3.48亿元。受益于制造业需求复苏,高压变频器、中低压变频器、伺服系统订单分别增长14.7%、40.8%、106.0%。公司继续保持在高压变频器行业的领先地位,增长有望延续,奠定主业坚实基础。
    节能环保业务稳步推进。1H17环保板块收入增长102.6%至1.95亿元。华泰润达去年签订的项目落地后开始贡献增量,并新签订单7695万元,全年有望超过5600万元的业绩承诺。同时滦平慧通光伏电站同比贡献增量,1H17收入3634万元,净利润2789万元。节能环保项目的盈利持续性将保证板块利润的稳定贡献。
    估值与建议
    由于新能源汽车业务四季度旺季有望加速,我们维持盈利预测不变。维持目标价6.28元,对应2018年33xP/E,维持推荐。
    风险
    新能源车销量低于预期;租赁业务推广放缓;变频器毛利率下降。
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中泰证券:终极一战之份额之争


    我们认为,啤酒行业跑马圈地时代已过,消费升级的时代来临,份额之争的格局已经逐步清晰,未来谁更能迎合消费升级的需求,谁有望有更好的发展。行业已经由扩产变为优化产能,每一个关厂行为都应该足够重视,随着产能优化的持续,利润率曲线也有望越来越陡峭。考虑到国内啤酒行业刚开始转好以及吨酒市值依旧存有较大的空间,持续推荐华润、青岛啤酒、嘉士伯(重庆啤酒)、燕京啤酒、珠江啤酒。
    跑马圈地时代已过,结构升级成为行业主题。随着国内人口老龄化进程推进,啤酒的主要消费群体总人口的比例不断下滑,人口红利逐步消失,销量明显增长已经不现实。前期的产能释放不断拉低行业的开工率和利润率,亏损的企业也逐步增加,啤酒行业资本投入也明显减少。站在消费升级的今天,优化产能和产品结构有望成为行业的主要发展方向。
    上半场胜负已分,下半场鹿死谁手?如果将啤酒上半场的竞争看作是市场份额之争,那么下半场之争应体现产品和品牌之争。从上半场的竞争情况来看,华润、百威相续胜出(以市场份额的变化为依据),上半场已经奠定的基础:(1)基地市场逐步明朗:目前国内大部分省份的第一名、第二名啤酒商已经确定,全国范围主要由华润、青岛、百威领跑,燕京、嘉士伯跟随,各厂商逐渐形成优势区域;(2)核心玩家品牌策略清晰:除华润将全国品牌统一为雪花外,其他啤酒巨头均采用“一超多强”的品牌策略;(3)迎合消费升级是未来的主要发展方向:目前行业整体价格带向中高端倾斜,2017年行业吨酒价格提升2.8%,未来升级有望持续,谁能迎合消费升级,谁有望持续胜出。我们将2017年之后定位为行业竞争的下半场,鹿死谁手值得期待。
    每一个关厂行为都应该足够重视。我们认为:(1)规划总产能不等于实际产能,实际产能仅为规划产能的约0.75,核心上市公司开工率高于我们的认知。一个啤酒厂的产能可大致由发酵罐容量与包装线速率两个因素决定,由于发酵罐是一次性建设的工程,在建厂初期必须提早规划,后续随着实际需求情况可对包装线进行调整,二者共同决定一家酒厂的实际产能。我们以重庆啤酒目前的主要酒厂规划产能与实际产能为例进行计算,发现实际产能仅为规划产能的0.75(华润、青岛亦如此)。(2)随着负荷的提升,利润率曲线越来越陡峭。啤酒分淡旺季,这一行业开工率达到80-85%基本可以界定为满产,随着关厂的进行,开工率有望逐步有70%多走向满产(80-85%的开工率),利润率曲线也有望越来越陡峭。因关厂直接影响的是实际产能和负荷,每一个关厂行为我们都应该足够重视。
    国内啤酒行业利润释放路径:加快布局中高端与罐装啤酒,继续优化、集中现有产能。(1)加快布局中高端啤酒。近年来,国内啤酒行业消费升级趋势明显,主流啤酒厂商顺应消费需求不断加码中高端,华润SuperX,青啤鸿运当头、经典1903、燕京原浆白啤等纷纷上市;(2)罐装啤酒成为市场新宠。罐装啤酒具有易携带、易开启,外观时尚,生产线高效等特点,成为当下行业发展新趋势。(3)继续瘦身优化产能。当前产能优化可以表现为关闭产能过于分散的小厂将产能集中在大厂,或组建罐装啤酒生产线。从目前各厂产能瘦身情况来看,华润、重啤等成为瘦身典范,青岛、燕京还需进一步追赶。
    投资建议:我们认为未来行业增长主要依靠消费升级、单价提升以及行业格局改善后费用率的下降,盈利能力存在较大的提升空间。我们认为,啤酒的逻辑更像周期,今年是啤酒股票的大年,今年1-4月份销量数据增长近2.4%,持续验证行业向好的逻辑。目前PE估值水平不低,但是我们认为啤酒利润率和集中度关联性更大,采取吨酒市值估值更为合理,对比国际依旧存有较大的空间。继续重点推荐华润、青岛啤酒、嘉士伯(重庆啤酒)、燕京啤酒、珠江啤酒。
    风险提示:原材料价格大幅上涨;低温天气。
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中国证券网:达意隆(002209)董事减持已过计划半数




  中国证券网讯(记者 朱先妮)达意隆12日午间公告,公司董事陈钢计划自6月13日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持公司股份最多不超过1,382,523股(占公司总股本比例0.71%),目前减持数量已超过减持计划的50%。
  据披露,陈钢分别于7月7日、7月10日和7月11日以14.12元/股、14.13元/股和13.49元/股的价格总计减持691,265股。本次减持后,陈钢合计持股为4,838,825,占总股本的2.48%。
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