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渤海证券:通信行业中报业绩综述:通信行业见底走好 5G牵引进入新阶段


    板块行情走出低谷行业热点推动行情纵深发展
    经过前期的调整与反弹,行情上通信行业已经走出了低谷期。随着中报公布完毕,行业基本向好,加之5G、信息基建等等行业助力推动,后续通信板块的热点有望持续。同时我们认为多年来的通信行业市场相对估值区间仍然有效,当期正处于区间的底部区域,并且运营板块的市净率也是见底反弹,板块整体有望走出一波业绩和估值双增长的行情。
    市场对于通信个股的选择已经逐步落实到以业绩为基准,对于行业的趋势把握的非常贴合,只要是具备新技术新发展并有业绩的个股,都会得到市场的追捧,特别是具备行业竞争力的龙头公司。而对于没有技术和行业地位优势的企业,市场也只能给予低于行业平均的估值水平。整体上看下,这是一种良好的市场进步趋势。
    行业营收与利润双增长,基本面改观子板块表现突出
    今年上半年来,渤海通信板块收入同比增长5.83%(剔除中兴通讯影响,同比增长11.96%),中期归母净利润为30.23亿元,同比下降74.91%(剔除中兴通讯影响,同比增长11.19%)。在后4G时代,网络建设逐步放缓,行业的重心逐步向下游转移,营收和利润都在向下游集中。子板块中,运营板块基本面改观,营收与利润双增长明显。同样营收与利润双增长的还有行业专网、导航和卫星接配件等。
    行业毛利率跌势趋缓,净利率初步见底
    随着信息基建的推进,宽带网络建设增加了设备与服务的需求,行业的毛利率下滑的趋势有所趋缓,而电信服务板块受到互联网业务的影响,趋势依然还处于下降。我们预计在18年内,行业的毛利率将止跌回升,特别是中兴事件的影响消除以及5G建设周期的到来,毛利率会有所好转。
    作为一个成熟的行业,通信业内各个公司基本都能很好的控制自身的管理与财务等各项费用,历年来的净利润率,整体趋势基本一致,而且波动区间不大。不过今年以来,通信行业整体净利润的上升趋势已经显现,特别是运营板块上升较快。从净利润增长角度看,通信行业价值挖掘点应该集中到以通信技术周期上,因此净利润率上升的时点正是和5G、物联网等新技术兴起的周期相契合。
    从个股基本面出发,挖掘具备发展潜力的品种
    上半年以来,行情虽然较为低迷,但是行业周期已经逐步走过低点,上市公司的业务也开始逐步回暖。
    我们重点分析行业内有望率先走出行情的品种。
    主要是净利润高增长,同时营收也同步增长类的公司,该类公司的业绩是建立在主业或者新产业基础上,有持续的增长的潜力。此外,我们重点关注中报业绩中研发支出同比增长超过30%的企业,这类研发投入增长较快的公司具备较强的后续的发展潜力,,值得长期跟踪。
    行业估值与投资策略
    通信行业经过上半年的调整以及7~8月的恢复性行情,目前的BH通信行业整体估值PE(TTM)为38.19倍,已经处于历史底部区域,其中设备子行业的估值为34.13倍,通信服务行业估值为36.13倍。从下图可以看出,通信行业的估值已经处于历史的低位,基本上都回到了2013年的水平,并在该底部区域整理了近一年时间,后面随着5G网络建设启动,通信板块估值有望走出底部区域。
    今年第四季度,我们继续看好以下通信细分子行业:1)综合电信设备方面,关注宽带网络建设领域,主要集中在光通行业与5G产业链。2)物联网产业领域开始进入爆发期。3)电信运营子板块。4)卫星通信领域在长期积累的基础上,很有希望出现卫星通信的爆款应用。5)国内关键芯片及上游零部件自主可控。由此我们在综合电信设备与全产业链布局的设备商方面选取:烽火通信(600498)与星网锐捷(002396);物联网设备商:日海通讯(002313)与高新兴(300098);卫星通信的中海达(300177)和海格通信(002465);电信运营商中国联通(600050);光通产品方面的华工科技(000988)以及专网行业的海能达(002385)。融资融券利率利率6%

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中泰证券:酒钢宏兴(600307)一季度盈利表现强劲


    业绩概要:公司发布一季报业绩预盈公告,预计公司2017 年第一季度经营业绩将扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润为2.24 亿元左右,折合EPS 约0.04 元,去年同期实现净利-2.66 亿元,折合EPS-0.058 元;
    一季度行业盈利高位运行:春节后随着下游需求逐渐回归,加之中频炉关停事件推波助澜,钢价出现大幅上涨,一季度行业吨钢毛利重回历史高点,建筑类钢材吨钢毛利甚至在600-800 元高位运行。作为西北地区的重要钢铁生产集团,扣除物资贸易之外,公司在不锈钢、卷板以及建筑类钢材领域都有所涉及,产品收入占比分别达到41%、31%以及23%,布局全面,行业盈利强势为公司业绩增长奠定了坚定基础;
    全年盈利有望维持偏强区间:虽然近期钢价出现较大回落,但是在产量回升情况下社会库存快速下降意味着目前实际需求仍较为旺盛,其原因更多来自产业链库存调整,这一点与前期冬季钢价上涨原理正好相反。12 月份以来整个经济体补充库存导致价格出现错位,淡季不淡旺季不旺是钢市今年以来的主要特征。考虑到近两月需求仍在,库存去化后钢价存在反弹的可能性。但本次央行参与的地产调控影响超出930 调控变化,下半年需求增量可能面临衰减,后期这一点需要关注。由于工业企业多年来供给端调整充分,预计整体工业企业盈利仍可维持较高水平,但环比有所收敛;
    投资建议:公司作为甘肃省钢企生产企业龙头,产品面向新疆西北等广大内陆地区,区域内优势明显。在行业基本面向好大背景下,伴随着疆内基建投资持续发力以及“一带一路”战略的推进,公司盈利有望延续偏强格局,预计其2017-2019 年EPS 分别为0.11 元、0.13 元以及0.15 元,维持“增持”评级;
    风险提示:通胀和利率上行过快、疆内基建投资不达预期。融资融券利率利率6%

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川财证券:电气设备行业日报:辅助补偿方案公布 期待电力现货市场的建立


    川财观点
    近日,广东电力交易中心开展的2018年合同电量三轮集中交易正式结束,三轮交易共成交9636手,总成交电量96.36亿千瓦时,接近100亿总成交规模。次轮与首轮相比减少1416手,成交电量由20.8亿千瓦时降至6.64亿千瓦时,第三轮成交量反弹,最终达68.29亿千瓦时,成交平均价差由第一轮的-70.47厘/千瓦时升至-56.58厘/千瓦时。随着电改不断取得进展,预计电量的市场化交易比重将持续上升,关注拥有售电资产的相关电力行业上市公司。
    行业动态
    近日,国家能源局发布了《完善电力辅助服务补偿(市场)机制工作方案》,方案以完善电力辅助服务补偿机制为核心,全面推进电力辅助服务补偿工作。方案分三个阶段实施:第一阶段(2017年-2018年):完善现有相关规则条款,落实现行相关文件有关要求,强化监督检查,确保公正公平;第二阶段(2018年-2019年):探索建立电力中长期交易涉及的电力用户参与电力辅助服务分担共享机制;第三阶段(2019年-2020年):配合现货交易试点,开展电力辅助服务市场建设。根据方案要求,完善电力辅助服务补偿机制将实现电力辅助服务补偿项目全覆盖、实现省级及以上电力调度机构调度的发电机组全部纳入电力辅助服务管理范围、实现电力辅助服务补偿力度科学化、鼓励采用竞争方式确定电力辅助服务承担机组、按需扩大电力辅助服务提供主体。此外,方案还提出,跨省跨区电力辅助服务补偿费用随跨省跨区电能交易电费一起结算,相关电网企业应对结算工作予以必要的支持。(国家能源局)
    公司要闻
    华西能源(002630):公司与自贡高新技术产业开发区工业区管理办公室、华西能源工程有限公司签订了PPP项目合同,项目建设总投资估算金额为18.61亿元,约占公司2016年度经审计营业总收入的54.73%。
    风险提示:电力设备原材料价格大幅上涨;电网投资力度不达预期。融资融券利率利率6%

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华安证券:环保行业周报:中央经济工作会议 环保位列三大攻坚战之一


    上周热点
    中央经济工作会议:环保位列“三大攻坚战”之一。12月18-20日在京召开的中央经济工作会议提出,加快推进生态文明建设。深入实施“水十条”,全面实施“土十条”。加快生态文明体制改革,健全自然资源资产产权制度,研究建立市场化、多元化生态补偿机制,改革生态环境监管体制。
    上周表现
    市场表现:公用事业板上涨1.27%,跑输大盘指数0.58个百分点;环保工程及服务上涨1.66%,跑输大盘指数0.19个百分点;水务板块上涨0.03%,跑输大盘指数1.82个百分点。从上周环保行业各相关概念的市场表现来看,表现分化,均跑输大盘指数。PM2.5、垃圾发电、海绵城市分别上涨1.68%、0.38%、0.25%;污水处理、PPP分别下跌0.03%、0.70%。
    估值表现:从估值方面来看,华安环保整体市盈率为31.59倍,同期沪深300市盈率14.22倍,华安环保整体溢价2.22倍。从华安环保子行业来看,大气、监测和节能板块整体估值水平较高,目前处于历史低位水平,固废和水处理板块整体估值水平较低,目前处于历史低位水平。
    公司动态
    启迪桑德:签署《泸溪县污水及垃圾处理环卫一体化PPP项目合同》
    中环环保:签订《桐城市城南污水处理厂二期及配套管网工程PPP项目资产转让协议》
    投资策略
    中央经济会议定调环保和防范化解重大风险、精准脱贫作为三大攻坚战,强调加快推进生态文明建设,深入实施“水十条”、全面实施“土十条”。结合十九大精神,环保作为千年大计,我们认为市场对环保的认知已经发生根本性改变,环保投资枷锁已逐渐打开,把握好市政环保和工业环保两条主线。市政环保方面,我们认为PPP仍是其主要抓手,在强监管的背景下,我们认为订单驱动的逻辑逐渐淡化,未来会更加强调独特技术优势、运营能力、融资能力等。水处理板块推荐【碧水源】、【国祯环保】;固废处理板块推荐【启迪桑德】、【伟明环保】、【雪浪环境】。工业环保方面,我们认为要把握政策推动-订单释放-业绩提升脉络,京津冀地区成为环境治理的重中之重,推荐【清新环境】、【先河环保】、【迪森股份】
    风险提示
    环保政策推进不及预期;PPP政策不及预期,环保督察不及预期。融资融券利率利率6%

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证券时报网:盘后点评:今日突破五日均线个股一览


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指2875.81点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.37%,A股总成交额为3560.96亿元。到目前为止今日有116只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有冀凯股份、拓日新能、名家汇等,乖离率分别为9.41%、8.81%、7.67%;宁波银行、新坐标、恒星科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    6月21日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    002691冀凯股份9.960.8510.7911.819.41
    002218拓日新能9.931.072.752.998.81
    300506名 家 汇9.969.3621.6423.307.67
    002562兄弟科技9.922.495.395.654.78
    002749国光股份5.941.4336.0037.614.48
    300283温州宏丰10.055.044.524.714.25
    002244滨江集团6.410.925.265.484.18
    600157永泰能源9.942.831.701.774.00
    300411金盾股份5.2212.2214.7515.333.92
    002001新 和 成8.484.0017.1917.793.50
    002788鹭燕医药9.996.7216.6017.173.42
    300686智 动 力9.9923.4327.4828.403.35
    002168深圳惠程4.574.629.9710.303.29
    603901永创智能3.7711.338.809.083.21
    002675东诚药业5.121.209.9510.263.14
    002413雷科防务6.593.705.185.343.09
    002381双箭股份9.950.846.236.412.92
    300640德艺文创10.0311.0912.9013.272.85
    002465海格通信7.573.307.908.102.53
    603963大理药业2.4716.3225.9426.562.37
    600436片 仔 癀2.061.23108.13110.522.21
    300534陇神戎发5.818.748.208.382.15
    601888中国国旅3.480.8266.3767.732.06
    000418小天鹅A1.820.7769.5470.952.02
    002499科林环保1.626.3510.4610.661.93
    600891秋林集团2.271.275.315.411.92
    300601康泰生物1.212.2459.7560.881.90
    002372伟星新材0.570.5019.1019.431.75
    300668杰恩设计2.705.3877.6779.001.71
    002306*ST 云网4.210.743.653.711.70
    600477杭萧钢构6.112.484.784.861.67
    600216浙江医药6.514.1512.5812.771.54
    300673佩蒂股份1.526.2343.3544.011.53
    603960克来机电1.282.2727.2827.691.49
    300589江龙船艇5.3222.4313.0813.271.42
    603773沃格光电4.1217.1767.4668.411.41
    000056皇庭国际1.940.399.8610.001.38
    000672上峰水泥2.894.279.499.621.37
    601006大秦铁路2.680.479.079.191.30
    002108沧州明珠10.072.324.754.811.26
    603777来 伊 份3.5319.3118.5318.761.22
    002336人 人 乐-0.191.8110.5610.691.21
    002596海南瑞泽1.2710.2810.2410.361.19
    601007金陵饭店4.092.6910.5810.701.12
    000002万 科A2.860.8027.4327.731.09
    002228合兴包装1.461.234.824.871.08
    002925盈趣科技0.9713.2652.5053.061.07
    600074*ST 保千4.692.791.331.341.06
    300578会畅通讯10.0019.5423.9624.211.05
    002921联诚精密3.8229.3133.5833.931.04
    600309万华化学2.782.3447.5848.061.01
    002727一 心 堂1.561.5430.9231.231.00
    603066音飞储存10.023.379.789.881.00
    002327富 安 娜0.961.9811.4511.550.91
    000786北新建材1.791.0421.4721.660.88
    603233大 参 林1.392.2463.8264.380.87
    300463迈克生物0.860.8324.4424.650.86
    000677恒天海龙2.600.833.523.550.85
    300731科创新源1.1331.2638.1338.450.84
    603011合锻智能0.002.145.525.570.83
    000596古井贡酒1.310.7185.9786.680.83
    002786银宝山新7.253.766.616.660.82
    600285羚锐制药2.431.328.798.860.75
    603113金能科技3.092.2214.2314.340.74
    600039四川路桥1.940.603.143.160.70
    000803*ST 金宇1.180.4916.2016.310.69
    000761本钢板材1.201.064.204.230.67
    300009安科生物0.411.7117.1317.240.65
    603589口 子 窖2.281.2362.4862.890.65
    002028思源电气5.401.3216.2916.400.65
    603686龙马环卫1.051.5024.7624.920.65
    600261阳光照明1.590.623.813.830.63
    000513丽珠集团1.601.4064.8065.210.63
    000902新 洋 丰1.380.498.788.830.59
    600392盛和资源2.685.6315.9816.070.59
    601997贵阳银行1.161.5413.0213.090.57
    600508上海能源1.071.1811.2711.330.55
    002565顺灏股份7.811.824.804.830.54
    002507涪陵榨菜0.601.2324.8725.000.51
    603866桃李面包0.791.4954.6054.880.51
    600967内蒙一机-0.521.1811.3111.370.49
    600211西藏药业1.690.7436.0236.200.49
    002039黔源电力1.200.9714.3214.390.49
    000591太 阳 能2.460.734.154.170.48
    600887伊利股份1.141.1529.2029.340.48
    600808马钢股份1.611.953.773.790.48
    600031三一重工2.501.898.588.620.47
    600585海螺水泥2.141.0835.1435.300.44
    002458益生股份4.754.6018.2218.300.44
    603909合诚股份1.271.3630.1830.300.40
    600070浙江富润0.000.437.907.920.30
    600690青岛海尔0.890.7220.3220.380.30
    600663陆 家 嘴1.700.1516.1416.190.28
    001979招商蛇口0.771.7322.0622.120.28
    600348阳泉煤业1.851.637.127.140.28
    300067安 诺 其1.643.245.575.580.25
    600566济川药业-0.040.4147.9848.100.24
    300725药石科技1.686.2959.3459.480.24
    300258精锻科技-0.150.4213.5713.600.24
    002019亿帆医药1.263.3017.5817.620.23
    000831五矿稀土1.873.1610.8710.890.22
    002114罗平锌电0.851.2911.9011.920.18
    600085同 仁 堂-0.350.7137.1337.200.18
    600273嘉化能源0.361.078.438.440.17
    300667必创科技3.067.7545.0345.100.16
    601088中国神华0.810.1821.1621.190.16
    002737葵花药业-0.141.7021.2421.270.16
    300529健帆生物1.232.1440.4340.490.15
    300685艾德生物-0.516.36101.20101.350.15
    300572安车检测2.241.1245.5645.610.11
    600083博信股份0.160.3318.9819.000.11
    600535天 士 力1.600.8226.0226.050.10
    000681视觉中国0.122.0125.6325.650.07
    002132恒星科技0.330.373.033.030.07
    603040新 坐 标0.992.4039.7139.720.03
    002142宁波银行0.400.3417.3817.380.01融资融券利率利率6%

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证券日报:基金二季度持仓提示投资机会 三维度锁定99只基金增仓股


    编者按:近日,基金二季报陆续公布,作为市场体量和影响力巨大的机构投资者,其新进与增持个股备受市场关注。统计数据显示,截至昨日,共有88家基金管理公司发布旗下基金二季报,截至6月30日基金新进增持股达到559只,其中,2018年中期业绩预喜且估值低于所在行业水平的个股有99只。今日本版对上述个股进行分析解读,发掘其中潜力,仅供投资者参考。
    10只基金增仓股月内吸金逾8亿元
    《证券日报》市场研究中心根据已披露的基金2018年中报数据梳理发现,报告期内基金共对559只个股进行了新进、增持操作,基金对上述559只个股的持股总市值达到1909.71亿元,其中,共有99只个股中报业绩预喜且估值低于所属行业平均值。
    从近期市场表现来看,上述99只个股中,共有40只个股月内累计实现上涨,其中,仁和药业(20.60%)、沪电股份(20.59%)两只个股月内累计涨幅居前,均达到20%以上,三钢闽光(13.66%)、洽洽食品(11.41%)两只个股紧随其后,月内涨幅均逾10%,此外,包括丽珠集团(9.06%)、润和软件(8.38%)、安阳钢铁(7.87%)、木林森(7.36%)、亚太药业(7.14%)、红日药业(7.12%)、崇达技术(6.77%)、亿联网络(5.63%)等在内的12只个股期间也均累计上涨5%以上。
    资金流向方面,上述99只个股中,共有16只个股月内处于大单资金净流入状态,其中,木林森(38845.86万元)、中航机电(14893.58万元)两只个股期间累计大单资金净流入金额均达到1亿元以上,中航沈飞(8043.37万元)、沪电股份(7768.71万元)、仁和药业(6697.85万元)、丽珠集团(2889.22万元)、南洋科技(1928.45万元)、北陆药业(1691.36万元)、海亮股份(1454.09万元)、恒信东方(1130.45万元)等8只个股月内也均受到1000万元以上大单资金追捧,上述10只个股月内合计吸金8.53亿元。
    对于中航机电,申万宏源证券指出,公司外延并购助力机电业务扩张,员工持股彰显业绩信心,未来资产整合潜力巨大,同时海外并购及托管单位改制注入,两种路径协同提高公司资产证券化率,叠加员工持股,公司业绩持续增长或将具备较强确定性。
    26家公司中报净利润有望翻番
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,业绩方面,上述99家公司中,共有26家公司中报净利润有望实现同比翻番,其中,安阳钢铁(3682.00%)报告期内预计净利润增幅最高,超过30倍,鸿特科技(832.00%)、东旭蓝天(758.00%)、合盛硅业(452.90%)、山东矿机(427.66%)、太钢不锈(305.42%)等5家公司上半年净利润也均有望同比增幅逾300%,此外,华菱钢铁(274.00%)、天源迪科(265.00%)、三钢闽光(238.33%)、恒信东方(226.18%)、华鲁恒升(211.00%)等5家公司中报净利润涨幅也均预计超过200%。
    从预告净利润上限来看,上述99家公司中,工业富联(560000.00万元)、三钢闽光(365600.00万元)、华菱钢铁(358000.00万元)、太钢不锈(300000.00万元)等4家公司今年上半年净利润均有望实现30亿元及以上,盈利能力较为出色,而韶钢松山、华鲁恒升、合盛硅业、桐昆股份、渤海金控、东旭蓝天、中泰化学、三友化工、徐工机械、安阳钢铁等10家公司也均预计上半年净利润超过10亿元。此外,包括塔牌集团、顺发恒业、二三四五、柳工、丽珠集团等在内的59家
    公司中报预告净利润上限也均达到1亿元以上。综合来看,共有73家公司中报预告净利润上限超过1亿元,占比逾七成。
    从估值方面进一步梳理发现,上述99只个股中,共有24只个股最新动态市盈率低于A股平均值(15.4倍),其中,包括华菱钢铁(4.82倍)、韶钢松山(4.87倍)、武汉中商(4.90倍)、安阳钢铁(5.27倍)、太钢不锈(5.70倍)等在内的17只个股最新动态市盈率更是低于10倍,分析人士指出,上述绩优股估值优势较为明显,后市或具备较大上涨动能。
    34只个股被机构扎堆看好
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,机构评级方面,上述99只个股中,共有61只个股近期受到机构推荐,其中,华鲁恒升(22家)、桐昆股份(15家)、丽珠集团(12家)、天源迪科(10家)等4只个股近30日内受到10家及以上机构给予“买入”或“增持”等看好评级,华菱钢铁、腾邦国际、亿联网络、徐工机械、安阳钢铁、新洋丰、三友化工、中航沈飞、蓝思科技、汉得信息、恒华科技等11只个股期间机构看好评级家数也均达5家及以上,此外,近30日内机构看好评级家数在3家及3家上的个股还包括三钢闽光、捷成股份、恒信东方、柳工、盛屯矿业、北陆药业、创业软件、中航机电等在内的19只,综合来看,共有34只个股后市行情获得3家及以上机构扎堆看好。
    从行业分布情况来看,上述99只个股中,计算机、医药生物、化工等三行业个股数量居前,分别为20只、11只、8只,而机械设备、电子、有色金属、钢铁、传媒等5大行业中个股数量也均在5只及以上。
    对于计算机板块未来布局策略,民生证券表示,行业正从市场推动的“增量成长”进入研发推动的“变革成长”阶段,板块正处于长期成长的起点,积极介入有望把握长红行情。从中短期角度来看,计算机板块收益于估值接近底部、业绩拐点预期好、政策利好以及流动性筑底等四重利好叠加,推荐及时加配行业优质标的。细分领域方面,推荐云计算相关的超融合、SaaS和云安全等“新赛道”。融资融券利率利率6%

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巨丰投顾:午间看盘:科技股全线走高 短线关注小市值超跌股


  周四早盘,两市冲高回落。盘面上,软件、电子、石油、通讯、医疗、传媒等行业表现强势,钢铁、煤炭、黄金大跌;概念股方面,高送转、国产芯片、国产软件、数字中国、次新股、人工智能、5G概念、云计算、大数据等涨幅居前。
  受短期油价大涨影响,石油板块强势上行:高科石化涨停,延长化建、通源石油涨逾5%,海越能源、惠博普、东华能源、中天能源、贝肯能源、仁智股份、博迈科等涨幅居前。
  乙醇概念早盘大涨:兴化股份、*st龙力涨停,中粮生化等走高。消息面上,8月22日召开的国务院常务会议确定了生物燃料乙醇产业总体布局,并出台了一系列政策。
  中孚信息涨停,万兴科技、格尔软件、科创信息、恒生电子、石基信息、中国软件涨幅居前。芯片概念同步拉升,国科微、中科曙光、台基股份、兆日科技、诚迈科技、晓程科技等个股均快速拉升。
  巨丰投顾认为,周四科技股全面反弹,钢铁、煤炭、黄金大跌,市场仍难以脱离底部。建议短线关注流动性充沛的小市值超跌股,中线跟踪大基建、科技股、国企改革主题,但仓位仍需控制。融资融券利率利率6%

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天风证券:传媒行业十月策略:明星纳税落地有利阶段改善情绪 关注后续监管变化


    市场及板块走势回顾:
    节前一周传媒板块指数上涨0.03%,上证综指上涨0.85%,深证成指下跌0.10%,创业板指上涨0.02%。板块涨幅前三:乐视网(19.94%)、中南文化(15.02%)、腾信股份(10.56%);板块涨幅后三:唐德影视(-8.65%)、华谊嘉信(-7.18%)、龙韵股份(-6.94%)。10月首周中概股表现不佳,多日出现普跌。
    截至9月30日,9月传媒板块指数下跌1.05%,上证综指上涨3.53%,深证成指下跌0.76%,创业板指下跌1.66%,相较8月大盘跌幅收窄。月涨幅前三:乐视网(25.32%)、华谊嘉信(20.87%)、凯撒文化(15.10%);月涨幅后三:美盛文化(-44.23%)、中南文化(-36.44%)、迅游科技(-15.07%)。我们推荐的体育板块符合主流导向情绪向好,中报总结提醒出版板块相对优势明显,长江传媒(12.61%)、中南传媒(3.16%)等表现良好。
    本周观点:
    节前一周传媒股小幅反弹(+0.03%),我们明确提示推荐的【平治】(+5.25%),三季报预期单季度净利润创新高,继续验证我们的推荐逻辑;营销龙头【分众】(+2.41%)、游戏板块【游族】(+6.65%)涨幅居前。
    国庆档表现较弱印证我们节前谨慎观点,10月1日-6日国内总票房(含服务费)17亿,同比下降18.66%,实际票房15.92亿,同比下降18.90%。我们节前提醒本次国庆档在票补新政细则如何落地的观察期,另一方面今年领跑强势内容缺少为同比下降重要原因,去年同期有《羞羞的铁拳》13亿票房夺魁,今年国庆档票房较为分散,博纳、阿里影业等出品的《无双》靠口碑逆袭(豆瓣8.1)成为国庆档票房冠军,截至10月6日累计票房6.15亿;
    乐视影业、腾讯影业、完美威秀出品的《影》获佳口碑(豆瓣7.5),累计票房4.23亿,位列国庆档票房第二;猫眼微影、新丽传媒参与出品的《李茶的姑妈》作为档期重要喜剧(豆瓣5.1)不及预期,累计票房4.93亿。近日范冰冰“阴阳合同”案公布调查结果,税务机关依法进行查处,处以税款、滞纳金、罚款共计8.84亿,如依法补缴将不予追究刑事责任,影视公司由于明星的利空基本消除,但仍要持续关注整体监管环境。
    进入十月,三季报将陆续披露,前期提醒着眼三季报超预期和全年业绩指引,上周【平治】已印证观点,以及继续提醒【东财、分众】龙头价值。内容板块利空部分消除,短期或有情绪修复机会,仍需关注后续监管进展,关注【唐德、慈文】等。游戏板块仍需观察三定及版号进展,近期腾讯开始人脸识别技术测试继续表明大公司迎合监管趋严,关注【完美、世纪华通、游族】等。
    关注领域及个股:
    1)内容板块范冰冰调查结果落地,继续关注【唐德影视、慈文传媒】情绪修复可能,同时关注A股稀缺平台类公司【芒果超媒】及制作龙头【华策】等;2)阅读板块,关注Q3业绩预告亮眼【平治】(18Q3归母净利润同比增长506%-596%,环比增长7%~24%),牵手VIVO切入手机白牌预装市场打开新空间;3)互联网独角兽,市场回暖阶段重点推荐【东财】;4)游戏静待监管全面落地,【完美(参与出品《影》)】及【世纪华通(盛大注入方案已公布,拟进行10-20亿回购)】,关注Q3单季度有望改善的【游族(18Q3净利润同比31.0%-114.4%;回购持续进行)、三七(18Q3净利润同比-3.27%-52.17%)】;5)营销持续关注龙头【分众】,前期超跌出现反弹;
    6)电影板块,国庆档同比下降,长期逻辑持续关注渠道方【万达】(停牌中)及【横店】,内容方关注【光线传媒】;7)其他领域,版权保护长期受益的【视觉中国】;出版板块相对稳定且具备现金优势,关注【长江传媒】等;
    超跌【东方明珠、浙数、思美】;关注体育生态格局变化及体育龙头。
    风险提示:外部经济政治环境风险,行业增速下滑,文化内容监管趋严。融资融券利率利率6%

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