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国金证券:邦宝益智(603398)2017年年报点评:"教育包"新品升级 收购渠道商强销售




    经营分析
    教育新品推出,独特经营模式成型。公司于去年3 月正式试水STEM 类型产品,目前已推出的“积木教育包”,将在通过教育部教育装备研究与发展中心专家评审后,根据不同课题联合相应教育机构编写以“积木教育包”为教具的专业教材及培训课程。公司也在着重推进“积木教育包二期”开发,“教育包”产品层次正日益丰富,构建“教具、教材、师资培训”的独有运营模式,未来将形成学校、幼儿园、培训机构、社区和家庭的完整体系。
    深化IP 益智玩具布局,看好两翼驱动模式增长。2017 年,公司与国家动漫产业基地广州达力动漫启动泛娱乐战略合作,着力布局“娱乐+产品”全产业链。IP 内容注入将直接提升公司产品附加值,且通过热门IP 的电视、广播、电影、游戏、消费者场景体验等多点接触,增加品牌曝光度提高影响力。目前公司已经形成以益智玩具为基,教育、IP 两翼驱动的战略,未来伴随益智产品+教育+IP 的产业生态圈布局日益完善,增长活性将全面激发。
    IPO 募投产能释放在即,收购渠道商利好销售增厚业绩。公司IPO 募投产能已基本完成机器调试,年内将进入产能释放爬坡阶段。3 月3 日,公司公告,拟现金收购玩具渠道商美奇林。美奇林拥有庞大销售网络,将为新产能销售提供强大支撑,利好公司整体收入规模的持续扩大。同时,去年上半年,美奇林收入/净利润分别为9,323.91 万元/1,188.72 万元,约等于公司半年收入/净利润规模的66%/41%,顺利收购实现并表将大幅增厚业绩。
    盈利预测与投资建议
    公司产能瓶颈已经突破,玩具主业有望恢复高速成长,看好公司“教育+文化”产业延伸战略落实前景。我们预测公司2018-2020 年完全摊薄后EPS分别为0.39/0.52/0.65 元,三年CAGR30.8%,对应PE 分别为34/26/20倍,维持公司“买入”评级。
    风险因素
    原材料波动风险;产能释放不达预期;新产品市场风险;“教育包”产品+服务推广不利;向教育和文化领域产业延伸不达预期。
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广州广证恒生证券:医药生物行业周报:板块回调 建议关注品牌OTC量价齐升及流通板块业绩拐点


    周行情观点:
    最近一周医药板块相对沪深300收益率为-1.09%,在28个行业指数中排名第18位,处于中游位置;其中医疗服务周涨幅最大(2.61%),相对沪深300收益率为2.33%。
    近期医药生物板块回调较大,月跌幅8.07%,超额收益在申万28个子行业中位于中游。医药生物板块动态收益率回调至30.17倍,个股进入价值低估区间,配置吸引力提升,不必过度悲观,建议精选个股关注估值性价比,如品牌OTC价值重估以及医药流通行业业绩增长拐点。建议关注以下投资主线:
    (1)精选受益药审加速以及一致性评价的估值性价比制药企业,如东阳光药(01558HK)、京新药业(002020)、联邦制药(03933.HK);
    (2)医药流通板块的估值目前为5年来的历史低位,2017年下半年至今因受两票制、零加成、利率上行等因素影响普遍业绩为地位,我们详细分析各政策落地情况,认为2018年年底有望迎来流通板块的拐点,建议配置柳药股份(603368)、九州通(600998)、上海医药(601607)、国药股份(600511);
    (3)2018年Q1品牌OTC企业普遍高增长,我们认为原因有二个:其一,近2年OTC企业渠道改革(由原来产品完全交给经销商改革为自主对接连锁药店和终端),其二,品牌OTC与杂牌OTC药给药店的毛利率差距缩小,连锁销售品牌OTC的意愿提升,品牌OTC正收复杂牌药抢占的市场份额,建议配置白云山(600332)、亚宝药业(600351)、葵花药业(002737)、羚锐制药(600285)、仁和药业(000650)、康恩贝(600572)。
    (4)医疗器械受益进口替代+基层扩容,配置估值合理细分龙头企业:鱼跃医疗(002223)、金域医学(603882)、大博医疗(002901)。股票佣金万1.2不限资金量

证券日报:资本助力软件板块走强 机构扎堆看好7只龙头股


    昨日,沪深两市股指小幅低开后迅速走高,软件板块表现突出,涨幅位居大智慧板块第二位。
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,软件板块整体涨幅达3.78%。个股方面,昨日,板块内181只个股中有169只实现不同程度的上涨,占比逾九成,其中,鼎信通讯、润欣科技、国脉科技、迪威迅、赢时胜、润和软件六只个股涨停。此外,天源迪科(8.71%)、长亮科技(8.23%)、用友网络(8.10%)、光环新网(7.66%)、汉得信息(6.15%)、太极股份(6.07%)、高新兴(5.75%)、华胜天成(5.72%)、纵横通(5.70%)等9只个股涨幅也均超5%。
    资金流向方面,场内大单资金对软件板块的集中关注或成为近期板块走势向好的有力支撑,其中,科大讯飞(30492.35万元)、用友网络(14674.00万元)、赢时胜(14430.99万元)、汉得信息(11891.94万元)、四维图新(10275.97万元)5只个股昨日均受到1亿元以上大单资金追捧,共计吸金8.18亿元。此外,恒生电子(9779.73万元)、二三四五(9018.40万元)、超图软件(8427.42万元)、东华软件(7675.87万元)4只个股也均获得7000万元以上的大单资金的净流入。
    机构评级方面,上述169只个股中,有42只个股近30日获得机构给予的“买入”或“增持”等看好评级。其中,光环新网(12家),评级家数居首,天源迪科(8家)、高新兴(6家)、中新赛克(6家)、深信服(5家)、创业软件(5家)、恒华科技(5家)6只个股也均受到5家以上机构扎堆看好。
    对于光环新网,华创证券表示,公司为国内IDC龙头企业,通过并购科信盛彩IDC有望进一步加强公司的IDC业务盈利能力,IDC业务有望保持50%以上的增速增长,随着云牌照的落地,公司AWS云计算业务正式得以开展,看好公司在国内云计算业务。预计公司2018年至2020年净利润分别为7.24亿元、10.62亿元、12.97亿元,考虑到增发收购科信盛彩和募集配套融资,预计2018至2020年摊薄后的每股收益分别为0.47元、0.69元、0.84元,对应市盈率分别为30倍、20倍、17倍,维持“推荐”评级。
    对于软件行业的未来发展,分析人士指出,互联网的核心价值是连接,从连接终端到连接用户,再到实现应用互联,最后走向万物互联,其网络的价值和节点是成正比的。软件正是实现互联网核心价值的重要技术。无处不在的软件正在定义整个世界。当前,我们正从SDN走向一个软件定义不断延伸和泛化的时代,未来我们将进入一个软件定义一切的时代,其基本特征表现在万物皆可互联,一切均可编程,并在此基础上支撑人工智能应用和大数据应用。股票佣金万1.2不限资金量

证券时报网:盘中直击:短线防风险152只股短期均线现死叉


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:31分,上证综指3047.05点,涨跌幅-0.19%,A股总成交额为1364.53亿元。到目前为止今日有152只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中千山药机、三雄极光、汇洁股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-3.24%、-1.56%、-1.37%。
    部分5日、10日均线死叉个股
    代码简称今日涨跌(%)今日换手率(%)5日均线(元)  10日均线(元)5日较10日均线(距离(%)最新价(元)较10日均线乖离(%)
    300216千山药机-10.051.908.889.17-3.247.52-18.02
    300625三雄极光-0.570.8923.3823.75-1.5622.68-4.52
    002763汇洁股份-0.920.3512.4312.60-1.3711.90-5.56
    002820桂 发 祥-1.441.4317.0817.28-1.1516.47-4.69
    601038一拖股份-1.620.206.236.30-1.096.07-3.70
    300339润和软件-3.551.5612.6312.75-1.0112.23-4.11
    300164通源石油0.001.177.727.79-1.007.25-6.98
    600329中新药业-1.110.7019.5819.77-0.9718.70-5.42
    002648卫星石化-1.940.1913.4213.55-0.9413.11-3.25
    002388新亚制程-2.210.327.447.51-0.937.08-5.75
    002320海峡股份-4.921.6519.5419.71-0.8618.18-7.75
    002184海得控制-3.192.2312.8112.92-0.8311.84-8.32
    002222福晶科技-0.810.5215.0515.17-0.8214.67-3.32
    600444国机通用0.000.1112.3312.42-0.7812.10-2.60
    002653海 思 科-0.240.1412.9013.00-0.7512.58-3.20
    600668尖峰集团-2.790.8214.5014.61-0.6913.94-4.55
    000732泰禾集团-1.640.3322.4522.60-0.6722.15-1.98
    601788光大证券-1.430.0711.9111.99-0.6711.68-2.57
    002815崇达技术-2.220.5416.2716.38-0.6715.88-3.07
    300348长亮科技-1.950.8329.1629.36-0.6628.63-2.48
    002737葵花药业-0.220.6223.3323.49-0.6622.60-3.77
    603116红 蜻 蜓-0.340.1614.7914.89-0.6614.47-2.79
    002192融捷股份-8.243.4632.0832.29-0.6428.06-13.09
    002762金发拉比-1.570.9316.4916.59-0.6315.70-5.38
    002398建研集团-0.490.236.366.40-0.636.08-5.04
    002629仁智股份-1.250.375.755.78-0.625.53-4.39
    603678火炬电子-1.370.2324.6324.78-0.6123.70-4.37
    300295三六五网-0.600.3815.1515.24-0.6014.92-2.10
    300255常山药业0.490.496.126.16-0.606.10-0.99
    002262恩华药业-1.660.2819.2519.37-0.5918.39-5.04
    300046台基股份-0.910.7312.2812.35-0.5911.94-3.33
    600389江山股份-0.590.2522.6422.76-0.5421.87-3.90
    300656民德电子-9.322.2530.1430.30-0.5327.34-9.75
    000963华东医药0.280.2174.3174.69-0.5172.34-3.15
    000968蓝焰控股-0.850.1410.8510.91-0.5010.53-3.47
    601918新集能源1.170.213.493.51-0.483.46-1.40
    002183怡 亚 通0.400.317.487.52-0.477.44-1.00
    600420现代制药-2.860.3711.7711.83-0.4711.20-5.30
    300629新 劲 刚-2.810.7625.9126.04-0.4624.93-4.24
    600213亚星客车-0.900.259.089.12-0.458.83-3.17
    600572康 恩 贝0.140.147.347.38-0.457.21-2.26
    002007华兰生物-0.490.8235.1235.28-0.4434.55-2.07
    600176中国巨石0.510.1612.0112.06-0.4211.90-1.33
    600486扬农化工1.210.1758.3358.57-0.4057.70-1.48
    300078思创医惠0.000.359.799.83-0.399.56-2.71
    300098高 新 兴1.770.368.058.08-0.388.06-0.26
    002251步 步 高-0.600.1913.2913.34-0.3813.21-0.97
    300107建新股份-2.692.8314.3114.37-0.3813.75-4.29
    603726朗迪集团-1.671.4320.7820.85-0.3720.08-3.71
    002271东方雨虹1.240.2335.3235.45-0.3635.05-1.14
    002099海翔药业-1.120.125.495.51-0.365.31-3.56
    601233桐昆股份-0.580.1417.3617.42-0.3617.28-0.82
    000738航发控制1.160.2214.0914.14-0.3513.95-1.34
    300627华测导航1.860.7924.3324.41-0.3524.09-1.32
    600353旭光股份-0.560.095.445.46-0.355.35-2.00
    300190维 尔 利0.710.255.825.84-0.355.66-3.10
    300577开润股份0.780.4542.8042.94-0.3442.38-1.31
    002249大洋电机-0.810.105.005.01-0.334.91-2.09
    002407多 氟 多-4.841.5416.1216.17-0.3315.33-5.21
    600259广晟有色-0.300.2030.4730.57-0.3229.95-2.02
    300202聚龙股份-0.410.1019.4119.48-0.3219.27-1.06
    002363隆基机械-0.150.096.696.71-0.316.61-1.53
    002244滨江集团-0.370.095.475.49-0.315.40-1.55
    000488晨鸣纸业-0.360.2514.0414.08-0.3113.88-1.41
    002340格 林 美-1.800.696.726.74-0.306.56-2.73
    300210森远股份-0.210.094.764.78-0.294.71-1.42
    000572海马汽车0.260.163.853.86-0.293.79-1.79
    000626远大控股0.380.187.927.95-0.287.84-1.33
    300349金卡智能0.100.1020.7120.77-0.2720.67-0.46
    002275桂林三金-0.130.1015.9215.96-0.2715.55-2.58
    600674川投能源-0.430.039.329.34-0.269.16-1.93
    600419天润乳业0.970.6024.5724.64-0.2623.96-2.74
    601158重庆水务-0.510.016.016.03-0.255.89-2.24
    002542中化岩土-0.740.126.836.84-0.256.71-1.94
    603826坤彩科技-1.320.6512.1312.16-0.2511.95-1.76
    600057厦门象屿2.280.105.815.82-0.245.840.28
    300441鲍斯股份-2.820.1811.2211.25-0.2310.69-4.98
    000657中钨高新-0.740.1710.9310.95-0.2310.78-1.58
    600139西部资源-1.640.154.944.95-0.224.81-2.81
    300204舒 泰 神-0.250.0812.3612.39-0.2212.00-3.11
    300452山河药辅-0.920.4123.3723.42-0.2222.64-3.32
    002230科大讯飞-0.740.4036.7836.85-0.2136.05-2.18
    000685中山公用-0.230.078.818.83-0.208.68-1.70
    300250初灵信息0.860.4613.0913.12-0.2012.86-1.95
    002153石基信息-3.961.2629.6529.71-0.2028.34-4.61
    601628中国人寿-0.160.0124.6024.65-0.1924.23-1.71
    600567山鹰纸业-0.250.154.034.03-0.193.98-1.34
    300003乐普医疗0.110.1938.1138.18-0.1936.90-3.36
    002416爱 施 德-0.800.106.296.30-0.186.17-2.09
    002016世荣兆业-1.710.7516.4016.43-0.1816.11-1.93
    600527江南高纤-0.350.082.852.86-0.172.82-1.36
    603366日出东方-0.770.135.215.22-0.175.14-1.51
    002316亚联发展-0.100.1410.0210.04-0.179.94-0.95
    300399京 天 利-1.120.1611.8111.83-0.1711.52-2.65
    600461洪城水业0.150.136.596.60-0.176.50-1.50
    002403爱 仕 达0.100.0510.1910.21-0.1710.11-0.97
    002585双星新材-0.980.206.096.10-0.166.05-0.82
    603005晶方科技-1.270.2626.9326.98-0.1626.41-2.10
    000887中鼎股份0.060.0716.1316.16-0.1516.08-0.49
    603896寿 仙 谷-2.952.5653.3653.44-0.1550.74-5.05
    002596海南瑞泽-5.814.4911.8111.82-0.1511.18-5.45
    002679福建金森-1.760.1525.1425.18-0.1524.55-2.51
    300343联创互联-0.590.1810.2310.25-0.1510.07-1.73
    300496中科创达-1.211.0029.3329.37-0.1328.59-2.64
    600603广汇物流-0.870.204.674.68-0.134.55-2.74
    002725跃岭股份-0.632.399.579.59-0.139.41-1.84
    300203聚光科技0.330.2224.7324.76-0.1224.08-2.75
    300041回天新材0.000.3010.1610.18-0.129.95-2.22
    000581威孚高科0.360.2422.5822.61-0.1122.48-0.56
    601969海南矿业-1.210.066.676.67-0.106.53-2.14
    600109国金证券-0.130.077.877.88-0.107.79-1.14
    300030阳普医疗-0.260.287.907.91-0.107.67-3.06
    300337银邦股份-1.150.086.096.10-0.106.01-1.48
    300243瑞丰高材-0.470.0610.9010.91-0.0910.67-2.22
    300523辰安科技-3.450.2560.5260.58-0.0959.34-2.04
    300213佳讯飞鸿-0.300.276.726.73-0.096.64-1.31
    600339中油工程-2.000.284.614.61-0.094.42-4.16
    002283天润曲轴-1.100.124.614.62-0.094.48-2.95
    600618氯碱化工0.110.109.369.37-0.099.22-1.56
    300479神思电子0.990.7516.5616.58-0.0816.28-1.78
    002366台海核电-1.661.2617.0817.09-0.0816.55-3.17
    603505金石资源-2.060.9517.3017.31-0.0816.65-3.81
    000554泰山石油0.310.266.706.71-0.076.57-2.04
    002536西泵股份-0.080.1012.1412.15-0.0712.05-0.80
    000725京东方A-0.250.284.064.07-0.074.00-1.65
    000797中国武夷-1.230.068.148.14-0.078.00-1.74
    600961株冶集团-0.420.027.227.23-0.077.15-1.04
    601311骆驼股份-1.200.0511.7811.79-0.0711.51-2.36
    002848高斯贝尔2.054.2616.2816.30-0.0716.461.01
    601028玉龙股份1.020.045.975.97-0.075.96-0.23
    600810神马股份-0.910.7413.1813.18-0.0513.02-1.24
    600665天 地 源-0.520.063.853.85-0.053.82-0.83
    603319湘 油 泵-2.370.8627.8627.87-0.0527.19-2.45
    600789鲁抗医药-2.201.2210.0710.07-0.059.79-2.79
    000835长城动漫-1.790.296.716.72-0.046.60-1.71
    000656金科股份0.000.035.025.02-0.045.030.16
    300191潜能恒信-0.050.2720.4120.42-0.0420.07-1.71
    000060中金岭南-0.690.135.875.87-0.035.74-2.28
    300628亿联网络-3.431.2567.2167.23-0.0364.20-4.50
    600098广州发展1.190.056.836.83-0.036.80-0.50
    603883老 百 姓-0.870.0875.0375.05-0.0374.40-0.86
    002535林州重机0.000.164.144.15-0.024.13-0.36
    002043兔 宝 宝-1.130.228.928.92-0.028.77-1.66
    603737三 棵 树-2.990.4355.9455.95-0.0254.23-3.08
    300457赢合科技-0.330.4624.5424.54-0.0224.21-1.35
    600987航民股份0.100.0610.2910.29-0.0210.18-1.11
    603360百傲化学-1.650.3821.2921.30-0.0120.82-2.24
    002380科远股份-0.870.2315.0615.06-0.0114.84-1.48
    600119长江投资0.300.1810.0910.09-0.019.91-1.77
    600072中船科技2.030.3510.5210.52-0.0110.580.54
    600370三 房 巷-1.080.072.822.82-0.012.76-2.20
    002038双鹭药业0.220.2446.0946.090.0045.36-1.59
    股票佣金万1.2不限资金量

中信建投证券:计算机行业周报:中报验证计算机板块成长性 继续坚守云计算主线


    本周行情
    模拟组合收益率32.99%,超越SW计算机42.74%,上周持仓为深信服、用友网络、奥马电器、长亮科技、浪潮信息、中科曙光。
    三季度增配计算机板块,持续推荐云计算产业链
    我们继续明确看多计算机板块三季度的行情,EPS与估值将迎来共振。首先在EPS层面,2018年中报已经披露完毕,我们统计了已披露的计算机板块公司,收入增长中位数为17%,利润增长中位数为15%,基本面情况持续向好,符合我们此前预期;估值层面,计算机板块作为科技创新的核心板块,担负着国家科技创新引领强国之路的重要发展战略,在当下中美贸易持续摩擦环境下,我们认为这将为计算机板块的估值提升带来强力催化。最后,去杠杆等政策的放缓导致流动性的边际改善也将为板块带来足够的估值弹性。
    子版块方面,我们持续推荐未来确定性最强的云计算产业链。从云计算板块公司中报来看,服务器龙头及SAAS龙头均大幅超预期,云计算产业链的高景气度以及商业模式已经持续得到行业龙头的验证。推票方面,我们继续首推一硬一软双龙头,硬件首推浪潮信息,其次推荐国产X86芯片龙头及超融合龙头:我们认为设备是行业需求的一阶导数,BAT的资本开支持续在加大,信息流量的爆发以及行业信息化的加速发展使得行业对服务器的采购呈现加速趋势,而服务器领域规模效应十分显著,强者恒强;软件首推用友网络:我们认为细分行业之间存在差异,使得其上云的难易程度和先后顺序都有差别,我们认为企业级服务应用将会最先上云,因为管理层级的应用具备通用性,应用复杂度相对较低,不会受到政策监管等因素的影响。其次推荐广联达、泛微网络、长亮科技、石基信息、恒生电子
    当前重点推荐标的汇总金证股份、长亮科技、用友网络、启明星辰、石基信息、金蝶国际、奥马电器、上海钢联、生意宝等。
    风险提示:板块系统性估值下调;子行业增速低于预期。股票佣金万1.2不限资金量

新时代证券:计算机行业:AWS第二季度收入同比增长49% 云计算行业持续高景气


    上周(7月23日-7月27日),计算机行业指数(申万)下跌0.36%,沪深300指数上涨0.81%,创业板指下跌0.93%。剔除次新股数据,易联众、迪威迅、久远银海、中元股份、高升控股、杰赛科技、天夏智慧、大智慧、三泰控股、捷顺科技涨幅居前,分别上涨23.90%、14.93%、13.14%、12.66%、10.31%、9.51%、8.43%、7.28%、7.25%、7.21%;传艺科技、丝路视觉、佳发教育、同为股份、科蓝软件、天源迪科、路畅科技、宝信软件、创业软件、星网宇达跌幅居前,分别下跌16.52%、11.45%、11.23%、10.98%、10.52%、9.30%、9.29%、8.96%、8.89%、7.59%。
    2018年7月27日,全球科技巨头亚马逊发布2018H1报告,营收、净利润、经营性现金流均实现良性增长。云计算方面,AWS在2018Q2收入同比增长49%,达到61.1亿美元,增长率与第一季度相当;净利润达到16.4亿美元,同比增长79%。2018H1亚马逊期末现金余额高达205.36亿美元,同比增长55.54%,而资本支出也高达56.76亿美元,同比增长30.12%。亚马逊预计2018Q3收入在540亿至570亿美元之间,运营收益在14亿美元至24亿美元之间。通过AWS服务,软件开发人员可以轻松购买计算、存储、数据库和其他基于Internet的服务来支持其应用程序。开发人员能够灵活选择任何开发平台或编程环境,以便于其尝试解决问题。由于开发人员只需按使用量付费,无需前期资本支出,AWS服务是向最终用户交付计算资源、保存的数据和其他应用程序的一种最经济划算的方式。
    此前7月20日微软发布2018财年第四季度的财报,微软商业云(包括Office365、Dynamics365、Azure公共云等产品)第四财季的营收达到69亿美元,同比增长53%。微软Azure市场份额从2017年的10%增至13%,2018年第三财季营收上涨93%,第四财季营收上涨89%,再次验证了全球云计算行业高景气度。
    据2017年4月工信部发布的《云计算发展三年行动计划(2017-2019)》,提出到2019年我国云计算产业规模达到4300亿元,云计算服务能力达到国际新进水平,云计算在制造、政务等领域的应用水平显著提高,涌现2-3年在全球云计算市场中具有加大份额的领军企业。2015年末中国云计算产业规模约1500亿元,意味着2016-2019年年复合成长30%。我们梳理A股云计算产业链相关龙头公司如下,重申重点推荐:
    IaaS:深信服、浪潮信息、紫光股份、中科曙光、宝信软件。
    PaaS:深信服、用友网络、东方国信。
    SaaS:石基信息、用友网络、广联达、恒华科技、卫宁健康。
    重点推荐组合:
    恒华科技、浪潮信息、用友网络、深信服、紫光股份、中科曙光、广联达、石基信息、华宇软件、美亚柏科、卫宁健康、宝信软件、恒生电子。
    风险提示:业绩不及预期风险;政策风险;竞争加剧。股票佣金万1.2不限资金量

国信证券:木林森(002745)2017年三季报点评:封装龙头利润增长40% 并购事项顺利推进


    2017年前3季度营收增长59%,归母净利润增长40%。 
    公司前3季度销售收入58.59亿元,同比增长59%,归母净利润4.40亿元,同比大增40%。公司单3季度营收22.35亿元,同比增长40%,归母净利润1.33亿,同比下降17%。公司前3季度业绩超过业绩预告上限4.30亿,好于市场预期。 
    3季度业绩同比有所下降,主要由于公司搬厂及部分产品降价出清。 
    公司前3季度毛利率23%,同比下滑1.57pct,净利率7.63%,同比下滑1.20pct,主要由于公司3季度进行产能布局调整而进行产线搬迁,影响部分产能利用率,同时部分灯珠产品配合搬厂及技术改造,采取降价而出清,影响拖累单7月净利润,技术改进后且搬迁总体完成8、9月利润得到恢复,因此好于3季度度业绩预告。 
    总体持续扩产封装和灯具,且灯丝灯迎爆发,营收净利快速增长。 
    LED行业下游需求旺盛,公司依靠核心产品灯丝灯、LED灯管灯泡等性价比优势,顺利打开欧洲、美国及印度等市场,海外出口呈现加速扩大趋势。同时公司持续扩产封装和灯具产能,小榄SMD项目基本已达成,吉安SMD项目达成预计超过90%,新余LED照明配套项目继续加紧建设,且公司灯丝灯目前产能已是中国第一,达1000万颗/月,公司各类产品火力全开,助力公司营收快速增长。 
    并购LEDWANCE发挥协同效应,全产业链布局成"森林"。 
    收购和谐明芯(LEDWANCE)草案已出,正有序推进,通过此次收购,公司抢占高端品牌优势,布局海外重要出海口。同时公司不断加强全产业链配套能力,打造全球LED一体化航母。上游战略联盟LED芯片领军企业,包括华灿、澳洋、晶电等,确保芯片供应安全无虞。下游持续大力拓展照明产业,加快完成义务、新余等照明配套实施,以及销售网点布局。 
    预告2017年度净利润同比增长33%~43%,买入评级 
    并购预案仍需证监会批复,预计明年开始并表。预计公司备考业绩2017~2019年净利润664/1554/2068百万元,EPS 1.26/2.40/3.19元。考虑公司公开发行加配套融资不超过40亿,目前股价对应市值315亿,对应2018年PE 21倍,买入评级。 
    风险提示 
    LED行业景气度不达预期。
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广发证券:煤炭机械行业:下游经营继续改善 煤机投资保持活跃


    煤炭行业经营持续改善助推煤机投资
    根据国家统计局数据,1-8月国内煤炭开采与洗煤行业营业收入合计17055.8亿元,累计同比增长4.7%,在1-7月累计同比4.6%的基础上增速继续提高。同时,2季度国内煤炭开采与洗煤行业产能利用率达到72.9%,经营景气度保持高位并相较1季度71.2%的产能利用率提升1.7pct,去年2季度同期行业产能利用率仅67.7%。煤炭行业经营持续改善助推设备投资趋于积极,根据国家统计局数据1-8月民间煤炭开采与洗煤行业固定资产投资完成额累计同比增长9%,去年同期累计同比-8.2%,预计全年设备投资相比去年继续大幅改善。
    上半年煤炭产能继续提升,新建产能带来煤机新增需求
    2018年9月26日国家能源局发布2018年第10号公告,公告全国生产和建设煤矿产能情况。截至2018年6月底,安全生产许可证等证照齐全的生产煤矿3816处,产能34.91亿吨/年;已核准(审批)、开工建设煤矿1138处(含生产煤矿同步改建、改造项目96处)、产能9.76亿吨/年,其中已建成、进入联合试运转的煤矿201处,产能3.35亿吨/年。
    相比2017年12月底的产能情况,总产能增加1.12亿吨/年至44.67亿吨/年;已审核开工尚未建成的产能仍有6.41亿吨/年,这部分有待建设产能构成了未来新增煤机设备需求的主要来源。
    中煤能源煤机业务保持高速增长
    中煤能源公告9月经营数据,其中9月单月煤机产值5.9亿元,同比增长28.3%;1-9月累计51.7亿元,同比增长36.8%。做为国内收入规模前三大的煤机公司,中煤能源煤机业务保持高速增长,显示行业仍然延续较高景气。
    投资建议
    国内能源装备行业正迎来市场和政策的双重拐点,其中,煤机装备在更新需求推动下,正处于强有力的复苏过程。煤机装备龙头企业的订单、营收和利润处于快速增长过程,未来通过持续的竞争力提升,有望在存量市场获得长期发展,重点推荐行业龙头天地科技,同时关注郑煤机等煤机企业。
    风险提示
    煤炭行业的投资政策具有不确定性;煤炭价格大幅波动影响煤炭企业设备更新需求释放;原材料价格变化影响企业在手订单的利润率。
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